2026年2月9日，中科曙光发布向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。
本次发行可转债拟募集资金总额不超8亿元，扣除发行费用后用于三个项目。一是面向人工智能的先进算力集群系统项目，投资3.5亿元，基于高性能计算等技术，研发关键技术提升系统性能，该项目是实现人工智能产业自主可控及高质量发展的必然选择，且市场空间广阔，公司有技术和生态优势，目前手续尚在办理中，具良好经济效益。
二是下一代高性能AI训推一体机项目，投资2.5亿元，基于国产CPU和AI加速卡构建软硬一体解决方案。此项目可提升AI算力应用效率、满足行业智能化转型需求、构建竞争壁垒，国产大模型部署有迫切需求，公司具备研发能力且风险可控，相关手续办理中，经济效益良好。
三是国产化先进存储系统项目，投资2亿元，基于国产核心部件研发先进存储系统。该项目能为人工智能提供底层存储支撑、保障国家数据安全、实现产业链自主可控，人工智能发展带来巨大市场需求，公司在存储领域有技术实力和国产化解决方案能力，手续在办理，经济效益佳。
本次发行可转债对公司经营管理和财务状况有积极影响，募投项目符合产业政策和公司战略，若可转债转股，资产负债率将降低，财务结构优化。虽然新建项目效益显现需时间，可能使每股收益短期内下滑，但长期看公司盈利能力和业绩将提升。
