2026年3月20日，宁波江丰电子材料股份有限公司发布《国泰海通证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）》。
江丰电子专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件的研发、生产和销售。2025年1 - 6月，公司营业收入209,469.20万元，净利润23,283.00万元。
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超过35名特定投资者，将以现金认购。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不得低于每股面值。发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过79,596,204股。
扣除2,000万元财务性投资后，募集资金总额不超过192,782.90万元，扣除发行费用后拟全部用于年产5,100个集成电路设备用静电吸盘产业化项目、年产12,300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、上海江丰电子研发及技术服务中心项目和补充流动资金及偿还借款。
公司面临市场及行业风险、经营风险、财务风险、控股股东股份质押平仓风险和募集资金投资项目相关风险等。如宏观经济及行业波动、国际贸易政策变动、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降等。
经核查，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《适用意见第18号》等规定的向特定对象发行股票的实质条件。保荐机构同意推荐江丰电子向特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。
