2026年4月14日，苏州珂玛材料科技股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。
珂玛科技向不特定对象发行75,000.00万元可转换公司债券“珂玛转债”，债券代码为“123267”，已获中国证监会同意注册。本次发行的可转债向原股东优先配售，余额部分向社会公众投资者发行。
本次发行规模为7,500,000张，每张面值100元，期限六年（2026年4月16日至2032年4月15日），票面利率逐年递增，期满后按债券面值的110%赎回未转股债券。转股期自2026年10月22日起至2032年4月15日，初始转股价格为97.57元/股。
原股东优先配售日和网上申购日为2026年4月16日，原股东可按每股配售1.7201元可转债的比例优先认购。网上发行申购代码为“371611”，最低申购数量为10张。
本次发行由中信证券以余额包销的方式承销，发行结束后将尽快申请在深交所上市。
