2026年05月05日,金海通发布向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。
为满足发展资金需求,扩大经营规模,公司拟通过向不特定对象发行可转债募集资金。可转债兼具股性和债性,票面利率较低,能降低融资成本。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合条件投资者,现有股东可优先配售。
发行定价原则、依据、方法和程序均合规合理。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等规定,如公司具备健全运行良好的组织机构、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息等。
可转债期限六年,每张面值100元,按面值发行。还设置了赎回、回售、转股价格向下修正等条款。发行方案公平合理,经董事会审慎研究,将提交股东会审议。发行后虽存在即期回报被摊薄风险,但公司拟采取多种措施填补。