2026年5月25日，国科天成科技股份有限公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。公司为满足发展的资金需求，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。
本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，在深圳证券交易所上市。发行可转债具有必要性，可满足募投项目资金需求，匹配项目长期规划，降低融资成本，优化资本结构。
发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的相关投资者，选择范围、数量和标准均符合规定。发行定价原则、依据、方法和程序合理合规。
本次发行符合《注册管理办法》《证券法》等相关规定，募集资金将用于非制冷红外探测器建设等项目，符合国家产业政策和相关规定。
发行方案公平、合理，已通过董事会审议，将在股东会上接受公平表决。本次发行可能摊薄即期回报，公司采取了强化资金管理、推进项目建设等填补措施，董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人也作出相关承诺。
