1. 海外光刻胶涨价， 国产验证周期从1-2年缩至6-12月
2. 机构：今年全球AI投资规模或突破2万亿美元
3. 英特尔陈立武：很敬佩张忠谋，一直与台积电保持密切合作
4. 泰国发布首个国家半导体战略，目标到2050年吸引800亿美元投资
5. Solidigm拟最早明年赴美IPO，估值最高或达1500亿美元
6. 英特尔将在圣克拉拉裁员52人，涉及4处办公地点
7. 索尼芯片子公司要求约8000名员工全面返岗，推动Physical AI研发
1. 海外光刻胶涨价， 国产验证周期从1-2年缩至6-12月
据媒体报道，针对日本光刻胶巨头联合宣布涨价，有光刻胶企业负责人表示，近期一个明显变化在于，国产替代速度明显加快，下游晶圆厂给到的测试机会大幅增加，基础验证周期由此前的1-2年普遍缩短至6-12个月。
此前，日本三大光刻胶巨头JSR、东京应化、信越化学联合宣布，自2026年10月1日起对全球客户执行全新定价体系，全品类新订单基础涨幅达15%，其中高端ArF系列长协报价上调16%—22%。
二级市场方面，半导体材料板块异动明显，光刻胶相关上市公司迎来资金集中关注。9月16日至9月24日，光刻胶概念股指数从2524.28点上涨至阶段高点2601.90点，区间最大涨幅3.08%。截至9月24日收盘，该指数报收2552.74点，下跌1.89%，短期行情出现小幅回调。
2. 机构：今年全球AI投资规模或突破2万亿美元
日前，国际货币基金组织(IMF)发布最新年度报告，引述外部估计指出，今年由私人部门主导的全球人工智能(AI)投资规模可能突破2万亿美元，成为近年来推动经济增长的最强劲动力之一。
报告指出，与AI相关的技术投资，估计带动美国2025年GDP增速提高0.5个百分点，而美国近年生产率增速加快，某程度上亦反映出AI应用的早期正面影响。不过，报告同时提出警告，指AI投资热潮背后潜藏隐忧。随着相关基建及项目规模持续扩大，部分高成本投资越来越依赖债务融资。一旦未来回报未能达到预期，恐会引发资产估值显著调整、财富缩水及企业裁员等连锁效应。
3. 英特尔陈立武：很敬佩张忠谋，一直与台积电保持密切合作
英特尔CEO陈立武近期接受访谈时表示，他很敬佩台积电创办人张忠谋，张对于产业做出了巨大贡献。英特尔也一直都与台积电保持密切合作，名列其前十大客户名单中，并将会维持这样的局面。
陈立武说，即使他喜欢赢，也不会把别人当成竞争对手。在商业领域中，往往不是“零和赛局”，不可能有人可以全部都自己跳下来做，总是要寻求合作伙伴，而他也相当重视合作伙伴。
4. 泰国发布首个国家半导体战略，目标到2050年吸引800亿美元投资
泰国近日批准首个国家半导体和先进电子产业战略，计划通过长期政策框架，建设覆盖芯片研发设计、前端制造、传统及先进封装测试，以及高附加值电子应用的完整本土产业生态。
根据规划，泰国目标到2050年累计吸引约800亿美元投资，实现约1500亿美元年产业收入，并新增超过23万个就业岗位。该战略将作为“泰国制造”芯片计划的长期实施框架。
战略分三个阶段推进。到2030年，泰国将进一步强化现有封装测试基础，扩大先进封装能力，并为前端晶圆制造打基础；到2040年，将重点吸引更多芯片设计、晶圆制造及先进技术制造领域的龙头投资者；到2050年，目标形成较完整的本土半导体供应链，并培育能够参与联合创新、占据产业链关键环节的本土企业。
在技术方向上，泰国将重点发展三大平台：一是面向AI、数据中心和高速通信的光子技术；二是面向电动汽车、储能系统和电网的功率半导体；三是基于现有MEMS基础，发展面向联网设备、自动化、汽车、智能终端和医疗应用的传感器。
为支持战略落地，泰国还将从税收优惠、补贴和低息融资，高技能人才培养，研发与芯片设计基础设施建设，产业园区、水电、清洁能源和灾害韧性建设，以及监管改革和商业便利化等方面提供配套支持。
人才方面，泰国计划到2030年培养8.66万人，其中包括8.49万名高技能人才和约1700名高级研究人员。相关培养计划将由高校、科研机构、产业界及国际合作伙伴共同参与。
数据显示，2023年至2026年上半年，泰国投资促进委员会已收到879个半导体和先进电子项目的投资促进申请，总投资额约9090亿泰铢，折合约272亿美元，涵盖芯片制造、PCB、硬盘、AI服务器、网络设备、电源管理及汽车电子等领域。
此外，英飞凌将在10月1日于泰国Samut Prakan启用当地首座工厂，生产和封装面向电动汽车、储能、清洁能源及先进电子应用的功率模块，并计划建设研发中心，与当地高校联合培养人才，全面投产后预计在泰国雇佣超过5000人。
5. Solidigm拟最早明年赴美IPO，估值最高或达1500亿美元
知情人士称，美国存储芯片公司Solidigm正考虑最早于2027年启动首次公开募股（IPO），潜在估值最高可达1500亿美元，募资规模可能达到150亿美元。
报道称，Solidigm本周已与多家竞争IPO承销角色的投资银行举行推介会议，标志着上市筹备工作迈出更实质性一步。不过，目前相关计划仍处于早期阶段，具体融资规模、估值及上市时间均可能根据市场情况调整。
Solidigm总部位于美国加州Rancho Cordova，主要从事NAND闪存及企业级固态硬盘（SSD）业务，产品广泛用于服务器、云基础设施和数据中心。随着AI应用推动数据量快速增长，公司也在重点发展面向AI场景的高容量存储产品。
Solidigm的前身业务源自英特尔NAND闪存和SSD部门。相关业务于2020年以约90亿美元的价格出售，并于2021年以Solidigm品牌独立运营。
此前还有消息称，Solidigm正考虑在美国建设NAND闪存工厂，纽约州北部被视为潜在选址之一，以进一步扩大本地制造能力。
如果最终按最高1500亿美元估值完成上市，Solidigm将成为美国市场规模最大的半导体IPO之一。报道称，该估值将明显高于Arm在2023年上市时约540亿美元的估值，以及Cerebras在2026年IPO时约560亿美元的完全摊薄估值。
6. 英特尔将在圣克拉拉裁员52人，涉及4处办公地点
英特尔计划于9月30日在美国加州圣克拉拉地区裁减52个制造和运营岗位，涉及当地4处办公地点。相关裁员信息已出现在加州《工人调整和再培训通知法》（WARN）文件中，此次裁员属于永久性岗位削减。
从目前披露的信息来看，位于2200 Mission College Boulevard的Robert Noyce Building将裁减22个岗位，位于3600 Juliette Lane的SC-12园区将裁减24个岗位，两处合计涉及46人。其余6个岗位分布在另外两处圣克拉拉办公地点。
圣克拉拉是英特尔总部所在地，也是公司重要的研发和运营中心。此次调整主要涉及制造和运营岗位，员工最后工作日定于2026年9月30日。
报道称，这是英特尔近期又一轮人员调整。与此同时，PayPal、甲骨文和Uber等科技企业近期也在当地进行裁员，反映出部分科技公司仍在持续推进成本控制和组织精简。
7. 索尼芯片子公司要求约8000名员工全面返岗，推动Physical AI研发
索尼集团旗下芯片子公司Sony Semiconductor Solutions计划从下月起原则上要求约8000名员工全面返回办公室办公，成为近期又一家收紧远程办公政策的日本企业。
公司表示，此次调整属于组织改革的一部分，主要目的是提升跨部门联合研发中的效率和决策速度，并推动Physical AI相关研发及新业务孵化。除全面返岗外，公司还计划增加用于非正式交流的办公空间，以及适合个人专注工作的独立房间，并提供午餐补贴等福利。对于育儿、照护等特殊情况，仍将允许远程办公。
Sony Semiconductor Solutions目前正推进多项跨公司合作，包括与台积电合作推进下一代图像传感器量产，以及计划于10月与三菱电机启动联合业务，支持制造业自动化。
Sony Semiconductor Solutions总裁兼CEO Shinji Sashida表示，要在半导体行业率先推动技术创新，公司需要进一步提升研发速度和创造力。
日本企业近期也出现更多要求员工返岗的趋势。Persol Research and Consulting调查显示，2026年有24.6%的受访者表示所在企业原则上要求线下办公，同比增加1.8个百分点；截至7月，采用远程办公的企业比例同比下降1.1个百分点至21.4%，连续第二年下降。
不过，员工对于远程办公仍有较强偏好。上述调查中，超过80%的受访者希望继续保留远程办公安排，这也意味着全面返岗政策可能在人才招聘和留任方面带来一定挑战。
