1.俄乌冲突下的另一面：涉及多领域，国内品牌及白牌产业链有望集体受益
2.富士胶片扩建美国工厂 押注半导体湿化学品需求
3.英飞凌居林第三工厂奠基，进一步扩大在马来西亚功率半导体产能
4.台积电：第二季度净利润2370亿元台币 同比增长76%
5.郭明錤：台积电将是高通明后年旗舰5G芯片独家供应商
6.博世宣布30亿欧元半导体业务扩张计划 将布局SoC产品
1.俄乌冲突下的另一面：涉及多领域，国内品牌及白牌产业链有望集体受益
俄乌冲突的时间跨度比我们想象中更长，影响范围和程度也都远超初期预估。不过在双方矛盾升级、欧洲与俄罗斯相互制裁、全球经济动荡等一系列负面的声音环绕当中，也不乏一些利好消息传来。
本周三，俄罗斯最大的电子产品零售商M.video-Eldorado表示，中国智能手机占俄罗斯4月至 6月所有新销量的三分之二，这是俄乌战争影响俄罗斯消费的最新现象。据悉，中国智能手机品牌小米、Realme和荣耀在2022年5月占俄罗斯智能手机销量的42%，高于去年同期的28%。
大厂断供带来的市场缺口
2022年，整个智能手机产业的“辛苦”不必赘言，在经历了市场需求大幅缩减导致的多轮砍单后，从终端到供应链都面临着极大的出货压力。即便是遇到传统的消费旺季，手机品牌的整体表现也大不如前。6月30日，Strategy Analytics的最新研究指出，在今年中国6.18网购节期间，智能手机销量为1400万部，同比下降25%。
步步维艰的局面下，如何找到新的市场增长空间是产业链面临的问题。
而苹果和三星两大巨头在俄乌冲突发生后相继宣布退出俄罗斯市场，则是产业链厂商迎来的一线转机。行业人士谈到：“如果只是苹果可能影响范围还比较小，因为苹果在俄罗斯市场的销量并不算多，但加上三星的量就比较可观了，三星是俄罗斯市场占有率最高的手机品牌。”
Strategy Analytics高级总监隋倩在接受第一财经采访时曾表示，苹果每年在俄罗斯平均销售 400万部iPhone。该品牌手机在俄罗斯市场的占有率约为10%，依此可以估算出当地手机市场的年平均出货量在4000万台左右。
另外根据Counterpoint Research发布的数据，2021年三星在俄罗斯手机市场份额达到30%，这表示苹果和三星的退出，最大限度能够给其他手机品牌带来40%的市场份额空间，出货缺口接近1600万台。
行业人士继续表示：“虽然没办法跟国内市场的量相比，但对于现阶段的手机品牌来说也很重要，国内几家厂商今年压力都比较大，所以大家都会尽可能地去抢市场，更何况现在还少了两个有利的竞争对手。如果品牌在市场上的表现更好一些，那供应链肯定也能相对轻松一点。比如M.video-Eldorado提到的小米、荣耀和Realme，供应链肯定也随着三家品牌在俄的市占率大幅增长而受益。”
“其实不光是手机，电子产品相关的市场都存在机会。因为自从两国冲突发生以来，陆陆续续宣布推出的俄罗斯市场的品牌很多，覆盖家电、电脑等很多产品领域，国内产业链在这些领域都是有明显优势的。如果说手机市场的需求量不够大，那么这些领域合计市场需求肯定是能给企业收入带来较明显贡献的。”
M.video-Eldorado在2022年一季度财报中就明确写到，集团当期GMV（即商品交易总额）环比和同比增速达到28.1%的主要原因是，多家制造商退出俄罗斯市场、卢布价格波动、供应不稳定等因素刺激了用户需求，当季最畅销的产品包括冰箱、电脑和电视机。
需要指出的是，大厂退出俄罗斯所带来的商机其实并不仅限于品牌。
合法进口“水货”的受益者
当地时间6月22日，俄罗斯通过了平行进口法，并公布了允许平行进口（俗称水货）的商品清单；根据该法律，俄罗斯可以按照清单合法平行进口部分外国商品，且不需要提前得到商品版权所有者的同意。
这表示在俄罗斯市场迎来转机的不仅只有品牌厂商及其供应商，一些白牌、灰牌产业链也有机会从中获利。
据了解，俄罗斯发布的这份允许平行进口的商品清单涉及品类非常广泛。
技术和电子产品方面，该清单包括西门子、松下、苹果、英特尔、三星、戴森、罗技等众多品牌产品。另外在汽车类别中，路虎、吉普、捷豹、克莱斯勒、宾利、凯迪拉克、特斯拉、沃尔沃、斯柯达、丰田、日产等可平行进口到俄罗斯。
有产业链厂商指出：“其实‘水货’销售在许多国家都是被明令禁止的，因为价格相较于正规渠道进口的产品更便宜，所以一旦泛滥，很容易造成不良的市场竞争环境。尤其是欧美品牌对于这些产业的打压力度是非常强的，苹果就是其中具有代表性的一个例子，所以近几年这些白牌、灰牌供应商的生存空间也被大幅度压缩。”
“这个举动显然不利于那些宣布暂时断供的品牌，但对俄罗斯市场本身也不完全是正面的影响，实际上俄罗斯在加入世贸组织之后也禁止了‘水货’销售，但是遭到多国制裁之后，俄罗斯许多进口产品价格快速上涨。现在再开放明显是无奈之举。”对方说到。
上述决策目前唯一可以肯定的是，将会有大批“平行进口商”及其供应链有机会享受到这一波红利。而在中国，就有非常成熟、完善且庞大的产业链。闻名全球的深圳华强北自然不必多说，同处于珠三角地区的广州、东莞等地也存在着十分发达的水货市场。
为了保护俄国内消费者利益。俄罗斯几家最大的商品销售商家现已宣布准备与“平行进口商”合作。（校对/LEE）
2.富士胶片扩建美国工厂 押注半导体湿化学品需求
半导体材料厂商富士胶片（FUJIFILM）日前宣布对其美国业务3.5亿美元的投资计划，将用于产能扩展和产品研发，以满足当地市场长期需求增长。
富士方面表示，产能投资将用于该公司在亚利桑那、罗德岛、得克萨斯和加州的现有设施扩建，提高CMP浆料和光刻工艺相关高纯材料生产能力。
包括美国生产设施投资在内，富士胶片预计将在未来两年合计执行10亿美元战略投资，通过扩大产能和扩展产品线，公司还设定了到2030财年实现4000亿日元营收的经营目标，较去年1467亿日元的水平有翻倍增长。（校对/Aileen）
3.英飞凌居林第三工厂奠基，进一步扩大在马来西亚功率半导体产能
英飞凌位于马来西亚居林的第三工厂项目日前举行奠基仪式，该项目总投资逾80亿令吉，将用于第三代半导体碳化硅、氮化镓产品制造，预计2024年第三季度建成投产。
出席仪式的英飞凌首席运营官Rutger Wijburg表示，公司在居林地区的前道晶圆制造基地已形成规模优势，第三工厂达产后，将贡献20亿欧元新增产值，也将使英飞凌更好满足功率半导体需求增长。
数据显示，马来西亚目前已成为半导体厂商投资热门目的地，仅2022年一季度，该国就吸引了电子与电气领域44亿美元投资，是该国制造业中表现最强劲的细分行业。（校对/Aileen）
4.台积电：第二季度净利润2370亿元台币 同比增长76%
7月14日，台积电第二季度净利润为2370亿元台币，同比增长76%，预估为2198.1亿元台币。第二季度毛利率为59.1％，前一季度为55.6％，预估为56.8％。第二季度营业利润为2621.2亿元台币，同比增长80%。
其中，合并营收5341.4亿新台币，同比增长43.5%，环比增长8.8%；摊薄后每股收益9.14新台币，同比增长76.4%。
此外，本季度台积电晶圆出货量 379.9 万片（12 英寸）。从制程来看的话，台积电目前 7nm 销售额占比 30%，5nm 占比 21%，16nm 和 28nm 也有 14% 和 10% 的占比。
如果按品类来看的话，台积电本季度智能手机芯片出货量占比 38%，其他高效能计算平台芯片出货占比 43%，预计包括一众 CPU、GPU 等。（校对/李正操）
5.郭明錤：台积电将是高通明后年旗舰5G芯片独家供应商
7月14日消息，郭明錤周三在社交媒体上表示，他最新的调查显示，台积电将是高通2023及2024年旗舰5G芯片的独家供应商。
图源：推特
郭明錤所说的独家供应，也就是高通所设计的旗舰5G芯片，交由台积电进行晶圆代工及封测。
在芯片代工方面，高通一直是三星电子先进制程工艺的主要客户，如果真如郭明錤预计的那样转投台积电，就意味着三星先进制程工艺将失去重要客户，会影响他们先进制程工艺的发展。
郭明錤在社交媒体上也表示，高通2023及2024年的5G旗舰芯片由台积电独家供应，对两家公司将是超级双赢的局面，高通此举意味着台积电制程工艺对三星的领先优势将至少持续到2025年。（校对/木棉）
6.博世宣布30亿欧元半导体业务扩张计划 将布局SoC产品
在日前举办的该公司技术日活动上，汽车电子巨头博世宣布将在2026年前再投入30亿欧元用于其半导体业务扩张。
据介绍，这一预算中将有1.7亿欧元用于该公司在罗伊特林根和德累斯顿设立开发中心，另有2.5亿欧元用于晶圆制造设施改造升级，将洁净室面积增加约3600平米。
除了产能扩充，博世还将进一步加大新产品新工艺开发力度，在已实现量产的碳化硅器件外，博世正在研究车用耐高压氮化镓功率器件，以向客户提供更具性价比的产品选项。
此外，博世方面还透露计划在片上系统 (SoC)和MEMS领域扩展产品布局，例如为实现自动驾驶功能提供集成雷达射频的微传感器，以及可用于AR眼镜的MEMS微投影模块。
博世方面还透露，该公司已申请欧盟公共资金资助，将参与欧洲共同利益重大项目（IPCEI）中微电子和通讯技术主题发展。
目前，博世在罗伊特林根和德累斯顿分别拥有8英寸和12英寸晶圆制造设施，并正在马来西亚槟城建设半导体测试中心，预计将于2023年投入使用。（校对/Aileen）
