科创板三周年 | 营收、研发投入高速增长,半导体设备行业进入业绩兑现期

来源:爱集微 #科创板三周年#
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2022年7月,科创板开市迎来三周年。作为硬科技上市企业的新阵地,科创板有效推进更多资金向科技创新领域集中。科创板已汇聚了一批突破关键核心技术、市场认可度高的集成电路领先企业。

其中,截至2022年6月20日,科创板上市的半导体设备企业已达到10家。

半导体设备公司业绩高速增长

在我国集成电路领域,高端设备依旧处于美欧日垄断状态,“卡脖子”问题突出,是当前及未来国产化需要重点突破的领域。近年来,在复杂的国内外环境以及龙头代工厂相继扩产等因素助推下,国产设备迎来发展良机。

登陆科创板的半导体设备企业包括和林微纳、芯碁微装、正帆科技、华峰测控、华海清科、盛美上海、拓荆科技、芯源微、中微公司、华兴源创,涉及测试设备、CMP设备、MOCVD设备等不同细分领域。

成功登陆科创板的半导体设备企业,已陆续获得诸多优质客户的订单。与进口设备相比,国产设备交期相对较好,响应速度更快、配套服务更到位。半导体设备领域由于资本投入大、人才缺乏,登陆科创板能进一步促进其获得优质资源,提升其市场占有率。

2021年度,上述登陆科创板的10家半导体设备厂商,均实现了营业收入与净利润同比正增长。其中,华峰测控、华海清科、中微公司三家企业,归母净利润同比增幅超过100%,实现归母净利润翻番。营业收入方面,华峰测控、华海清科、芯源微同比增幅也均超过100%,实现翻番。

2021年成为国产半导体设备厂商“业绩大年”背后,是全球晶圆厂商进一步扩产,叠加零部件紧缺情况以及国产化需求等诸多因素复合作用的结果。

尽管2022年受疫情影响等因素,设备领域市场表现可能不及预期,然而截至目前,上述企业陆续发布22Q1、Q2财报,多家企业依然延续2021年高增长趋势。其中,2022 年Q1华峰测控收入和归母净利润分别同比增长124%、356%。芯源微收入和归母净利润分别同比增长61.99%、398.34%。

此外,上述公司中,中微公司率先发布中报业绩预告,预计 2022年半年度营业收入约 19.7 亿元,同比增长约 47.1%,新增订单约 30.6 亿元,同比增长约 62%。

持续加大研发投入

创新企业发展离不开资本的助力,科创板公司集中于高新技术产业和战略性新兴产业,进一步为上市企业提供了研发投入支撑。

上市公司年报数据显示,科创板公司2021年研发投入金额合计852.40亿元,同比增长29%。同期,科创板公司研发投入占营业收入的比例平均为13%,高于A股上市公司整体水平。细分行业中,集成电路行业研发强度达到19% 

前述登陆科创板的集成电路设备企业,2021年研发投入大体呈现持续增长态势,其中,华海清科、芯源微研发投入同比增幅超过100%,和林微纳、中微公司研发投入占比超20%,高于科创板公司研发投入占营业收入的平均比例。

高增长的研发投入,进一步为集成电路设备企业技术研发与产能扩充提供力有力支持,以中微公司为例,2021年公司研发投入为7.28亿元,占收入比例为23.4%,其在2021年还连续启动了三个建设项目。为今后的大发展发展夯实基础。

2021年芯源微研发投入将近1亿元,比上一年增长103.68%。根据年报,芯源微业绩增长的主要原因是半导体行业景气度持续向好,加大市场开拓力度同时加大研发投入,以提高产品竞争力,使得新签订单较上年同期大幅增长,导致收入规模增长。

国产替代空间广阔

根据SEMI,2020 和2021 年中国是全球半导体设备销售额最大的国家,而从公开的Fab厂招标数据来看,国产设备渗透率较低,国产替代空间巨大。目前,国内晶圆厂产能不断扩张的同时,也在不断地导入国产设备,国产半导体厂商正在持续提升市场占有率。

据集微咨询统计,今年第二季度,国内以上海积塔、华虹半导体、燕东微电子的半导体制造企业共发布了近2000台招标信息,涉及光刻、工艺检测、离子注入、薄膜沉积、CMP等不同类别的设备。

而从企业中标情况来看,今年第二季度,国内半导体设备企业共中标设备643台,占总体招标量的33.3%。根据今年第二季度的数据,从部分类别的细分设备来看,刻蚀设备方面国产率高达66.7%。薄膜沉积设备国产化率接近46.4%,此外,清洗设备国产化率接近65.4%,工艺检测方面,国产化率约为32.4%。

从中标企业来看,上述登陆科创板的设备企业中,中微半导体在今年Q2中标了22台刻蚀设备,拓荆科技则中标了11台薄膜沉积设备,芯源微中标了16台涂胶显影设备,企业在手订单饱满、表现突出。

面向未来,在进一步获得资本助推的背景下,国产半导体设备有望实现更多突破。(校对/刘沁宇)

责编: 赵碧莹
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