• 收藏

  • 点赞

  • 评论

  • 微信扫一扫分享

直击股东大会丨国轩高科:公司不缺定点机会反缺产能,海外未来更看好美国市场

来源:爱集微

#股东大会#

#国轩高科#

2022-11-14

集微网消息,11月14日,国轩高科股份有限公司(证券简称:国轩高科,证券代码:002074)召开2022年第一次临时股东大会,就《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目的议案》《关于投资建设国轩柳州新增年产10GWh动力电池基地项目的议案》《关于新增日常关联交易预计的议案》等7大议案进行审议和表决。

爱集微作为其机构股东参与了此次股东大会,并就上述议案投出赞同票。会后,爱集微与国轩高科工程研究总院院长蔡毅就当前行业发展趋势、募资项目建设、公司经营策略等问题作了沟通与交流。

不缺定点机会,缺产能

国轩高科是我国产能布局及装机量排名靠前的动力电池供应商之一,根据SNE Research数据,今年1-9月,国轩高科动力电池累计装机量达9.9GWh,同比增长149.5%,全球排名第8位;动力电池产业创新联盟数据也显示,国轩高科10月动力电池装机量为1.38GWh,国内排名第4,仅次于宁德时代、比亚迪和中创新航。

为了加快满足市场对动力电池的需求,目前国轩高科在国内已完成10大电池生产基地布局,包括合肥(新站、经开、庐江)、桐城、南京、青岛、唐山、南通、柳州、宜春;同时,国轩高科也在加大欧洲、越南、印度、美国等海外布局,已落地项目有欧洲哥廷根工厂以及萨尔茨吉特工厂。

针对海外市场,国轩高科工程研究总院院长蔡毅会上表示,“哥廷根工厂已由国轩接手,计划先从PACK做起,目前我们在欧洲(荷兰)已有600-700辆大巴需求,可以享受欧洲补贴,现有厂房可以做4-5GWh,旁边还有扩建用地,足以满足几十个GWh产能的需求(PACK)。相比电芯项目,PACK项目建设周期短,可以更快满足需求,最快2023年就能拿到补贴。”

据介绍,目前国轩高科还在欧洲持续考察更多适于建设电芯制造基地的项目,“我们要考虑人工成本、建设周期、政策等影响因素,所以电芯厂的厂址需要多花点时间。如塞尔维亚,人工成本低,厂房建设成本也低,但该地不属于欧盟,无法享受到欧盟补贴,这些都是我们要考虑的选址因素,我们希望未来6-10个月能把电芯厂选址定下来。”

需注意的是,大众已是国轩高科第一大股东,双方目前在欧洲市场的动力电池产能布局存在一定重叠情况。大众集团计划到2030年在欧洲建设6个40GWh电芯工厂,其中,第一家工厂已由大众与国轩高科联合建设,“第二家工厂合作深度还没有谈。目前我们在欧洲的工厂,主要面向大众以外的客户。”蔡毅表示。

同时,蔡毅也就目前国轩高科的市场机遇与挑战进行了分享,其介绍,“我们跟海外的汽车大厂一直都有在进行工程研发沟通,每个合作车型都要重新走一遍(开发),对我们来说定点的机会很多。我们现在缺的不是机会,而是缺产能和做项目的资源。在外人看来,我们没有足够的客户,实际上,是我们没有足够的产能。我们现在没有那么多的工程师,目前我们对接了200多个项目,每个项目卖10GWh,那就是2TWh,所以,我们现在是没有那么多人力来接这么多活。同时受资金限制,我们没有那么多产能。”为了充实资金,今年7月28日,国轩高科成功登陆瑞士证券交易所。

公开资料显示,截至今年上半年,国轩高科已积累26家乘用车客户、14家客车客户以及27家专用车用户,其中,乘用车客户包括奇瑞汽车、上汽通用五菱、江淮汽车、长安汽车、长城汽车、零跑汽车等;未来,国轩高科还将加大与印度塔塔、德国大众、越南VinFast以及美国R公司的合作,加快国际市场拓展。根据计划,国轩高科将于2025年形成300GWh的锂电池产能,其中海外产能达100GWh。

值得注意的是,国轩高科技术路线储备齐全,可以应对各种各样的客户需求,蔡毅表示,“国轩是全产业链、全方位布局,不管是软包、硬壳、方壳、圆柱,我们都有在做,客户需要什么,我们就可以提供什么。如与特斯拉合作,我们将为其提供4680圆柱电池;若与通用合作,我们将为其提供软包电池。”

美国市场更具优势,但明年本土化仍是挑战

国轩高科目前布局的众多海外市场中,美国市场已受到公司的高度重视。

资料显示,目前国轩高科已与美国R公司签订了6年不低于200GWh的采购合同,根据协议,2023年将供应8GWh,2024年供应18GWh,2025年为40GWh,2026-2028年为每年不低于54GWh的动力电池。日前国轩高科表示,与R公司战略合作推进比较顺利,预计今年11月末开始实现出货。

不过笔者留意到,美国为了加快其动力电池产业链建设,一直在积极从中国引进优秀公司,宁德时代、比亚迪均在列。不过,美国对进入其本土市场的企业,也有着较高的门槛要求,有分析指出,美国欲通过设置条件掌握中国锂电企业的核心技术,这也导致中国企业赴美建厂始终不顺。

不过蔡毅表示,“美国官方对国轩高科的接受度比较高,没有受到过多阻力,美国联邦政府及各州政府对国轩也比较支持,给予包括补贴在内的支持,我们对美国市场还是很有信心的。”

而国轩要进入美国市场,也要满足相应的条件,据了解,短期内国轩高科满足美国市场的订单,主要从国内出货,针对未来与R公司逐年递增的订单需求,蔡毅表示,“从国内出口来满足没有问题,但明年靠美国本土化还不行。”据介绍,国轩高科被要求从2023年开始推进美国本土化生产占比,并逐年提高,“第一年是40%,第二年是50%。”

同时,4大主材也需要实现本土化,蔡毅透露,“在正负极材料方面,第一年还可以从中国出口,但从第二年开始,负极材料就要本地化了,第三年正极材料也要实现本地化供应。到2025年,四大主材基本都要在美国实现本土化。其中,隔膜已经与在美国建厂的恩捷股份打好招呼,基本不用操心。现在唯一要操心的就是电解液,之前我们接手了巴斯夫的电解液实验室,目前团队还在美国,项目启动预计要12个月。”蔡毅同时指出,添加剂等辅材因价值量较低,没有受到美国市场本土化限制。

相比美国市场的“霸王条款”,欧洲市场则开放很多,据了解,欧洲并未对国轩高科提出强制性本土化指标要求,而是根据本土化产量来给予相应补贴的方式引导投资建厂。

即便如此,国轩高科仍认为,“欧洲因为涉及大众的项目,我们要协调;而在美国市场,我们可以发展其他车企,大众的份额我们也可以拿,所以,预计美国市场对我们的优势更大。”当然,在美国投资建厂的并非只有中国公司,韩国企业同样获得美国方面合作,不过蔡毅对此并不担忧,“目前美国和韩国合作的唯一原因是,只有韩国公司在美国有工厂,一旦国轩高科工厂建起来后,他自然会找过来。”

(校对/占旭亮)

责编: 邓文标

黄仁贵

作者

微信:ren378087210

邮箱:huangrg@lunion.com.cn

作者简介

邀您一起关注汽车电子,关注智驾未来!

读了这篇文章的人还读了...

关闭
加载

PDF 加载中...