2022年中国集成电路进出口分析:美国进口额锐减 存储器进口额下滑明显

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集成电路作为我国第一大进口商品,已经成为我国进口依赖程度较高的行业之一。集微网通过海关进出口数据详细解读2022年我国集成电路产业进出口现状。

据海关总署公布的2022年进出口主要商品数据,我国货物贸易进口总值达2.72万亿美元。其中,集成电路进口总金额为4155.79亿美元,占比达15.30%。虽然集成电路进口额同比下降3.9%,但仍然超过同期原油进口金额3655.12亿美元,持续成为我国第一大进口商品。

一、国内产量:2009年以来首次下滑

近年来,我国已经成为全球最大的集成电路市场之一,集成电路产量稳步提升。然而,在2022年整个半导体市场都陷入低迷后,国内的需求也相对不振,集成电路的产量更是大幅降低。

根据国家统计局的数据显示,2022年中国集成电路产量3241.9亿块,同比下降9.8%,这是自2009年以来首次出现下滑。2022年1-12月,单月产量同比全部下降,10月份产量同比下降更是达到26.7%。

二、进出口概况:进口数量下降15.3%

2022年,我国集成电路进口数量总额5384亿块,同比下降15.3%;出口数量总额2734亿块,同比下降12%;贸易逆差2650亿块,同比下降18.4%。近五年进口数量总额25801亿块,出口数量12796块,贸易逆差13004亿块。

从金额看,2022年我国集成电路进口总额4156亿美元,同比下降3.9%;出口金额总额1539亿美元,同比上涨0.3%;贸易逆差2616亿美元,同比下降6.1%。近五年进口总额18158亿美元,出口总额6105亿美元,贸易逆差12052亿美元。

从进出口均价看,2020年至今,我国集成电路进出口均价一直呈上涨趋势,且进口均价普遍高于出口均价。2022年,集成电路进口均价为0.77美元/块,出口均价0.56美元/块。

进出口主要国家:美国进口量大幅缩减

从进口看,2022年,我国集成电路主要进口国家或地区有:中国台湾、韩国、马来西亚、日本、越南、美国、菲律宾、泰国、新加坡等。中国台湾和韩国是我国重要的海外进口地,其占据了我国海外市场超过一半的市场份额。排名前十的国家或地区中,仅中国台湾、菲律宾和泰国进口额同比增加,其余全部下滑,下滑比例最大的是美国,同比下降29.2%。

从出口看,2022年,我国集成电路主要出口国家或地区有:中国香港、韩国、中国台湾、越南、马来西亚、新加坡、印度、日本、美国、菲律宾等。中国香港、韩国和中国台湾是我国重要的海外出口地,其占据了我国海外市场超过近70%市场份额。从单独国家或地区看,排名前十的国家或地区中,有7个出口额同比增加,仅中国香港、越南、菲律宾下滑,但由于中国香港的出口额占很大比重,因此总额变化不大。其中印度、日本、美国出口额同比增加超过50%。

进出口细分元器件:存储器下滑明显

根据大陆海关的口径,集成电路器件包括处理器及控制器、存储器、放大器、其他集成电路和集成电路零件。其中处理器及控制器进口金额2051亿美元,占比49.2%,同比增长2.7%;存储器进口金额1013亿美元,占比24.3%,同比下降7.1%。

另外,处理器及控制器贸易逆差1528亿美元,存储器贸易逆差310亿美元,可以看出我国集成电路对外依赖度非常高,尤其是处理器及控制器方面。


结语

我国作为全球电子信息产品重要的生产和出口基地,对外需求依旧巨大。受疫情影响以及下游应用端市场需求量降低,消费电子、工业等下游应用市场的变化直接传导到集成电路产业。

2022年,我国集成电路进出口数量普遍下滑,同时单个集成电路的进出口价值有所增加,而我国集成电路出口优势已经初步出现,产品价值有所提高,国产化有一定效果;但仍然存在集成电路进口产品价值大,出口产品价值小现象,我国在价值链中仍是弱势。

中国台湾和韩国是我国集成电路的主要来源地,从进口产品结构看,自中国台湾进口以处理器为主,韩国则侧重于存储器。另外,受美国对中国高端芯片限制影响,美国进口集成电路大幅缩减。(校对/占旭亮)

责编: 邓文标
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