集微咨询发布《中国半导体股权投资月刊(2023年10月)》

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集微网报道,近年来,全球地缘政治、国际贸易环境发生了深刻变化。中美在科技方面的竞争聚焦于半导体行业,受益于国产替代的宏伟前景、国家的鼓励政策和巨大的国内市场需求,资本涌入半导体企业。在经历了野蛮生长、百花齐放后,行业发展逐渐理性,然而真正优质的项目依然备受热捧,投资潜力巨大。投资机构不断积蓄内力的同时更加专注在细分领域寻找各自的机会。

为揭示最全面、最前沿、最详细、最权威的产业投资方向,中国半导体投资联盟、集微咨询(JW Insights)重磅发布《中国半导体股权投资月刊(2023年10月)》,立足于中国半导体股权投资市场的时代背景,结合国内半导体投资事件的行为脉络,深度解析国内半导体投资市场发展的领域、赛道及区域分布变化,并提炼出重点融资事件的市场主体特点,最后展示了中国半导体投资的全景清单。

近年来,随着人工智能、智能网联汽车、5G、云计算、数据中心等新兴市场的不断发展,全球半导体行业市场规模整体呈现增长趋势。从全球半导体市场的角度来看,市场增速正在由疾转缓。

据SIA数据显示,2023年第三季度,全球半导体销售额总计1347亿美元,与2023年第二季度相比增长6.3%,较2022年同期下降4.5%。

2023年9月全球半导体行业销售额为 448 亿美元,环比增长1.9%; 同比上年度减少4.5%。细分到国家和地区,大部分地区今年 9月销售额环比均有不同程度的上涨。美洲环比+2.4%、同比-2.0%;中国环比+0.5%、同比-9.4%;亚太/其它地区环比+3.4%、同比-5.6%;日本环比-0.2%、同比-3.6%;欧洲环比+3.0%、同比+6.7%。

全球集成电路市场规模持续扩大,呈现高度景气的状态的驱动因素主要为下游应用市场的蓬勃发展,例如,智能手机&5G手机、笔记本电脑市、汽车&新能源汽车、数据中心服务器等。集微咨询(JW Insights)预计,虽然全球增速放缓,汽车&新能源汽车仍将是下一轮高速发展的风口。

2023年10月,我国汽车销量285.3万辆,同比增长13.8%。1~10月,汽车销量2106.6万辆,同比增长8.2%,较同期小幅上升。整体来看,汽车市场国内有效需求尚未得到完全释放。10月,我国新能源汽车销量95.6万辆,同比增长33.5%。1~10月,新能源汽车销量728万辆,同比增长37.8%,市场占有率达到30.4%。

据集微咨询(JW Insights)统计,2023年10月,中国半导体产业融资事件共计33起,同比-13%,环比-27%。1~10月共计融资事件389起,同比-16%。2023年10月估算涉及总金额45亿元,同比+26%,环比-76%;估算10月平均单笔交易金额约1.35亿元。1~10月共计融资金额711亿,同比-21%。

从行业分布来看,IC设计类与半导体设备、半导体材料位列前三名,与上月保持一致。2023年10月中国IC设计和半导体设备领域各发生融资事件10起,共占比60%,半导体材料领域有4起融资事件,占比12%。

2023年10月中国半导体投资细分赛道中,半导体设备赛道关注度较高,共发生10起融资事件,占比30%;半导体材料和逻辑芯片、模拟芯片等赛道也保持了一定的热度,分布有4起、3起、3起融资事件。其中,分类器件赛道国产功率半导体模块及高性能电驱动系统研发商“臻驱科技”单笔融资超6亿元,成为本月单笔融资金额最大的企业。

2023年10月融资事件中,A轮16家,占比49%。在A轮融资中,半导体设备企业占比最高,共6家企业、占比约38%。

据集微咨询(JW Insights)统计,在融资规模方面,2023年10月中国半导体融资事件中,公开披露金额事件共计27起,未披露金额事件6起。其中,单笔融资金额发生较多的1亿以下区间共计12起,占比37%;1亿~3亿区间共计6起,占比18%;3亿及以上区间共计9起,占比27%。

在融资企业地域分布上,2023年10月中国半导体融资企业地域主要分布在广东省(9)、江苏省(7)、上海市(6)等,共计占融资企业百分比超66%。

此外,《中国半导体股权投资月刊(2023年10月)》还介绍了智能手机&5G手机、笔记本电脑和数据中心服务器等市场发展概况和2023年10月中国半导体投融资事件宏观分析、细分领域分析、融资企业特征分析,并详细阐述了投资热点事件。

中国半导体产业高速发展大潮势不可挡,科创板和创业板红利期尚在,其中也必然蕴含着巨大的机遇。《中国半导体股权投资月刊》也将提供最全面、最前沿、最详细、最权威的股权投资信息,帮助读者掌握行业信息,抓住投资机会。

目前,《中国半导体股权投资月刊》已在爱集微官网与APP正式上线,欢迎登录爱集微官网、爱集微APP,首页点击“集微报告”栏目,即可进行订购。

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责编: 集微咨询赵翼
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