台积电熊本厂光索尼CIS芯片需求 订单吃不完!

来源:经济日报 #台积电# #日本#
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2月24日,台积电日本子公司JASM举办启用典礼,离进入量产至少还有8个月,指标客户索尼、车用半导体厂商已排队下订单,老神在在对外展现晶圆代工龙头的实力。

镜头转往相隔九千公里之外的美国,2月21日,半导体科技强权英特尔,也宣布了晶圆代工服务IFS的最新进展,AI大咖、Open AI执行长阿特曼亲自站台,台积电重要客户联发科、过去最大敌手联电也赫然在列,不难嗅出为了追赶龙头,火力全开。

从美、日两地两大现场,看东西半导体巨头的晶圆代工战,热闹滚滚开打!

2月24日,台积电子公司JASM的熊本一厂举行开幕典礼,让日本知名吉祥物熊本熊故乡,以及菊阳町这个人口仅4万人的小镇,受到全球瞩目!

这一天,记者从熊本车站向东北驶去,一小时车程中,画面在半途由城市切换成田野纵横的景致。随后,坐落在高丽菜田中的巨大建物映入眼帘,在太阳照射下闪闪发亮。这是台积电与索尼、日本电装(DENSO)合资的晶圆厂JASM。

10年才能建成的厂 不到两年盖出来

令和的黑船 带动基建、半导体希望

日本《每日新闻》给它下了一个可以写进历史教科书的标题:“令和の黑船”(令和的黑船)。

令和,是2019年即位的日本德仁天皇颁布的新年号;黑船,则是1853年日本结束锁国,从而展开明治维新的改革起点。对JASM所在的熊本县,乃至于整个日本,台积电的到来犹如历史拐点再现,正驱动着日本倾全国之力,引领半导体产业踏上复兴之路。

这也让JASM这个台积电海外厂能够以超预期进度,在20个月内建成并开始试产。这座日本厂不但紧追台湾建厂效率,也让动工时间更早、却宣布延后启用的台积电美国厂,相形失色。

“看到这样的成果,真的是又惊又喜。”台积电创办人张忠谋致词时指出,他远在台积电创立之前就看好日本打造晶圆厂的本事,“台日人才,确实有很多相似之处。……我也相信JASM,也期待它会在半导体产业、在日本带来新一波复兴。”

JASM开幕典礼上,包含台积电董事长刘德音、总裁魏哲家、董事曾繁城、资深副总经理秦永沛等逾十位海内外高层亲临现场见证。日本首相岸田文雄以影片致谢同时,经济产业大臣斋藤健、日本半导体战略推进议员联盟会长甘利明、熊本县知事蒲岛郁夫等重要人士也列席,展现对JASM的高度重视。

说起日本政府对台积电的鼎力支持,一大关键便是资金:针对JASM一厂,政府补助4760亿日圆、相当于1千亿元新台币;而对于生产六纳米制程的JASM二厂计划,日本经济产业省则规划最高7320亿日圆、相当逾1500亿元新台币的补助案。

出钱也出力,特别是在建设工程上的协助。“JASM是关西国际机场(编按:1987年动工)以来,日本另一个维持24小时赶工的案子。”半导体设备大厂汉民科技副总经理彭慎翔这句话背后,是日本禁止夜间施工的规范,为了台积电日本厂,此次例外给予特许。

负责工程的,是日本最大的建筑公司“鹿岛建设”。蒲岛郁夫回忆施工阶段,“大概全日本的吊车,都到了(JASM工地)这里。”他也透露,最初鹿岛建设认为,以JASM的规模“要10年才能完成”,但台积电要两年半盖好,为此,鹿岛建设投入每日6千至7千的巨量人力,成为能加速完工的主因。

为了承载晶圆厂未来营运需求,熊本县政府也投入基础建设开发。包含一.一亿日圆的废水处理新厂,以及逾36.8亿日圆的交通改善计划,还有相邻JASM的大津植木线等相关道路的拓宽工程,以配合JASM、索尼等厂商的交通物流需求。

JASM可望10至12月进入量产

就近供应 瞄准汽车芯片强大需求

日本政府全力支持,让JASM计划能顺利推进。然而,面对日本当地规范,台积电仍有挑战需克服。特别是作为JASM主要水源的地下水要如何与当地农民共用的问题。

一方面,晶圆厂的大量用水势必会有使地下水水位下降的风险。二方面,晶圆厂排出的水,也会让当地农民担心导致土地污染。为了争取农民支持,根据《朝日新闻》报导,JASM总裁堀田佑一亲自向农民解释地下水保护措施,包含在休耕期间引其他水源灌溉回补,以及用高于法规标准的废水处理流程,并鞠躬请求合作。

共同努力的结果,就是JASM可望在今年10月至12月进入量产阶段,满足客户需求。“索尼的订单在成长,所以(JASM)是长期发展概念。”香港聚芯资本管理合伙人陈慧明说明,光是索尼在CIS(影像感测芯片)的订单,就足以成为JASM持续扩产的动能。

另方面,电动车、燃油车都朝向电子化发展,芯片用量年年增加,从成熟制程到先进制程都需要支援,台积电看上日本强大的汽车产业,也想借由建厂就近供应,抢食车用芯片持续成长的市场大饼。

以索尼为例,其在车用CIS拥有全球前二的实力,“台积电在布局车用CIS,这也是晶圆代工成长的主要推力。”资策会资深产业分析师郑凯安进一步说明,台积电客户、日本IDM(垂直整合制造商)大厂瑞萨电子、罗姆半导体等,随着汽车电子化整合程度升高,未来对JASM先进制程代工的需求可望日益上升。

传统车用IDM客户之外,车厂也开始找上台积电打造芯片。“趋势,是车厂会跳下来订芯片规格。”郑凯安指出,日本车厂对芯片加倍重视,这也是丰田宣布投资JASM二厂,以及力积电决定前往日本设厂的因素。

以赛亚调研的报告指出,JASM可望“吸引美国、德国、中国的车厂和自驾车芯片厂的关注”,这背后自有区域供应链的风险考量。

看重材料、设备实力

匠人、加班文化更加分

另一个因素,则是台积电清楚日本半导体材料、设备领域实力依旧厚实,特别是材料领域,不论先进制程、先进封装,要解决芯片效能、功耗、散热等问题,材料扮演的角色都愈显吃重。

“日本人做事情很扎实,非常周延。”台湾富士电子材料总经理张文宏指出,“匠人”的民族性让日本在材料研发上,领先全球。对半导体客户而言,日本的材料“可以很放心,因为它(配方影响)什么都考虑过了。”台积电透过与日本深化合作,能确保在制程工艺上掌握尖端材料。

独特民族性所培育出的日本人才,成为台积电看好日本发展的因素之一。东亚经济协会理事长黄教漳分享,在一次与日本进行的视讯会议中,会上邀请刘德音一同参与,“(刘德音)他认为日本工程师素质满高的。”

对于日本人才,崇越集团董事长郭智辉有更深的解析。他在接受NHK采访时表示,日本与台湾同样有加班文化,这对于需要24小时不间断运作的晶圆厂而言,意味着维修人员能随时待命。这对晶圆厂的营运至关重要。

台积电供应商共享繁荣

去年已尝甜头 今年底有第二波商机

随着JASM正式启用,在台湾跟着台积电一起成长的供应商伙伴,也将取得新的商机。走在前面的,是提供材料分析的闳康,其去年九月启用的熊本实验室,是为了满足客户就近服务的需求,从去年第四季已经开始贡献营收,目前日本实验室的营收贡献已经达到8%以上。

而随着建厂进入厂务工程,汉唐、帆宣、信纮科等厂商也将接力协助JASM的建设。竹笙科技总经理特助沈威任观察,台积电晶圆厂多以“复制”的作法新建,因此成为标准的供应链厂商“都会复制过去(JASM)”。

这意味着第二波商机,时间会在接近年底、JASM进入量产后,由制程标准设备与耗材的供应商接棒。以家登为例,JASM所需的晶圆传输盒与光罩盒,不但会随JASM产能需求增加,甚至也在思考于日本设厂的可能性。而同样有设备用于制程的汉民科技,也将在今年4月开幕日本办公室,“台湾先派15人过去,也会在当地招募人才。”彭慎翔说明。

之后的下一棒,外界关注的是先进封装,也就是JASM仍在评估的另一个重大投资。“我们要先准备起来,客户去哪里、我们就去哪里。”万润科技发言人李建德说的,是万润在进行设立日本分公司的初步准备。

只不过,彭慎翔也指出,随着台日合作深化,对日本材料供应商的采购也可能增加,这对台湾材料将是挑战。“我们会更常使用日系厂商的供应,一些在地化的供应。”

不具名产业分析师解析,日本在材料领域领先台厂,“不管设备用的气密阀塑胶、管路塑胶材料,台厂虽然有中上等级,但日本是高阶。”未来设备业者必然会思考材料供应的选择,若日本政府有补助、物流逐步改善,价格与台湾不会差很多的话,台湾材料业者将面临一波新的竞争。

黄教漳直言,日本全国都关注着菊阳町的晶圆厂驱动熊本县带来的改变,“去年4月,我们去名古屋拜访,他们就问『台湾半导体有没有可能来投资?』隔天到大坂,他们也说『满羡慕熊本(有JASM)』。”

原因无他,光是前往熊本、逾7百位的台积电员工与眷属,从通勤到生活消费,都刺激了当地长期低迷的经济活动。黄教漳举例,比起半年前,“光是卖便当,就有5倍的营业额了。”此外,熊本大学更是75年来,首次增加新的学部,加开半导体设备工学学程。

重振低迷经济活动

带动经济效益10年上看6.9兆日圆

毕竟,在经济产业省的估算中,从2022年到2032年JASM可望带动的经济效益高达6.9兆日圆、相当于1.5兆元新台币。此外还可望增加逾万个新职缺,以及由台积电驱动的高薪资水准,让当地薪资能高于全国平均的5万日圆。

所有的改变,都是因“台积电来了!”

正因为JASM带来的巨大改变,JASM股东之一、电装社长林新之助也以熊本“水之国、火之国”的传说诚挚表达祝贺,“我期盼JASM有火一样的热情,并如水一般,成为当地不可或缺的一分子。”他以此为这个日本举国上下与台积电共同打造的晶圆厂,正式奏响序曲。

责编: 爱集微
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