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本周调研、数据报告看点一览（4.8—4.12）
1、2023年智能手机ODM排名出炉：华勤技术/龙旗科技/闻泰科技居前三
2、2024年全球IC晶圆产能年增长率为4.5%，2026年中国将达第一
3、2023年汽车半导体市场规模692亿美元，英飞凌领跑
4、四月首周新势力车企销量出炉：理想反超华为问界 小米进入前十
5、2024年MiniLED电视出货量将超过OLED
6、中国台湾DRAM厂陆续恢复生产，对Q2影响小于1%
7、马来西亚封装、组装和测试服务占全球13%市场份额
8、2023年电动汽车电池装机量增长44%，中国厂商占比超2/3
9、全球PC市场恢复至疫情前水平，Q1出货5980万台
10、2023年国内消费级AR设备销量增长138.9%，两三年内将成主流产品
1、2023年智能手机ODM排名出炉：华勤技术/龙旗科技/闻泰科技居前三
近年来，随着全球智能手机市场竞争加剧，三星、小米、荣耀、OPPO、vivo等品牌将其智能手机设计和制造外包给独立设计公司/原始设计制造商（IDH/ODM），以保持在竞争激烈的市场中的竞争力。
据Counterpoint数据显示，2023年，独立设计公司/原始设计制造商（IDH/ODM）智能手机出货量同比持平，尽管整体智能手机出货量下降了4%。但它们对整体出货量的贡献达到了创纪录的水平。其中，华勤技术、龙旗空间和闻泰科技三家企业占2023年IDH/ODM总出货量的四分之三以上。
其高级研究分析师Ivan Lam在评论ODM市场动态时表示：“经过多年的整合和退出，竞争激烈的智能手机市场现在包括八个一级和二级ODM，它们控制着超过95%的外包智能手机数量。
2023年，华勤成功夺得榜首，这主要得益于其产品组合中前三大整机厂的稳定份额。排名第二的龙旗科技获得了vivo、荣耀和联想集团的良好订单。闻泰科技位居第三，年增长率为7%，小米、三星和荣耀赢得了设计奖。
研究分析师Alicia Gong补充道：“在二级ODM中，尽管出货量下降了11%，但天珑仍设法保持了其地位。值得一提的是，麦博韦尔（MobiWire）的年增长率为30%，这要归功于传音集团（TECNO、itel和Infinix品牌）的订单。新兴的ODM厂商易景科技（Innovatech）也是如此。中诺（Chino-E）在失去其他中国品牌的订单后出现了两位数的下降。总部位于深圳的酷赛（Coosea)集团是一颗冉冉升起的新星，订单量几乎每年翻一番。
Counterpoint估计，到2024年，IDH/ODM出货量将每年增长4%，略高于整个智能手机市场的预期增长。在过去五年中，一级ODM公司扩大了与主要智能手机品牌的合作伙伴关系，以帮助他们保持盈利。现在，这场战斗已经从中端市场转移到了高端市场，这些ODM希望在设计上获利。此外，随着今年和明年5G普及率的提高，ODM厂商将推动5G智能手机价格降至100美元以下，发挥着非常重要的作用。
2、2024年全球IC晶圆产能年增长率为4.5%，2026年中国将达第一
根据Knometa Research的数据显示，2026年，中国大陆将超越韩国和中国台湾，成为IC晶圆产能的领先地区，而欧洲的份额将继续下降。中国一直在领先优势的芯片制造能力上进行大量投资，并将从除美洲以外的所有其他地区获取市场份额。
此外，Knometa Research预计，2024年全球IC晶圆产能年增长率为4.5%，2025年和2026年增长率分别为8.2%和8.9%。
截至2023年底，中国在全球晶圆月产能中的份额为19.1%，落后韩国和中国台湾几个百分点。预计到2025年，中国的产能份额预计将达20.1%，与领先国家或地区大致持平，2026年则有望以22.3%的份额占据榜首。
欧洲在2021年12月占全球IC晶圆产能的5%，其份额将继续从2023年12月的4.8%下降至2026年12月的4.5%。尽管英特尔、台积电及其合作伙伴宣布了欧洲晶圆厂计划，并且意法半导体和格芯宣布了在法国的合资企业，但其中大多数要到本预测期结束后才会批量上线。
欧盟迫切希望成员国支持欧洲芯片制造，目标是到2030年将芯片市场份额翻一番，达到20%。但Knometa的预测，这一希望显得渺茫。
值得注意的是，中国能否占据全球领导地位取决于在中国设有晶圆厂的外国公司（例如三星、SK海力士、台积电和联华电子）能否继续获得国际管制的一些延期。
中国IC晶圆产能的很大一部分由外国公司拥有，包括上述公司以及力晶电子（通过其Nexchip子公司）、德州仪器、Alpha & Omega Semiconductor和Diodes等企业。2023年底，虽然中国大陆拥有全球约19%的晶圆产能，但中国企业所占份额约为11%。
3、2023年汽车半导体市场规模692亿美元，英飞凌领跑
研究机构TechInsights公布2023年全球汽车半导体市场统计数据，全年供应商收入同比增长16.5%，从2022年的594亿美元增长到2023年的692亿美元。英飞凌以14%的份额领跑市场，前五大厂商合计拿下50%市场份额。
厂商排名方面，恩智浦位居第二，市场份额约为10%；意法半导体继续扩大市场份额，缩小了与恩智浦的差距，并巩固了第三名的位置；德州仪器（TI）排名第四，瑞萨电子连续第二年位居第五。此外，安森美、博世、亚德诺（ADI）、美光和高通分别位列第六至第十名。
TechInsights表示，受日元疲软影响，瑞萨电子未能重新夺回前三的位置，在2022年从第三名跌至第五名，并保持至今。另一方面，意法半导体凭借其领先的电力电子产品供应商的市场地位，以及对汽车行业数字化趋势的支持，继续保持强劲增长，该公司与恩智浦的市场份额仅差1%。该机构统计，2023年前十大汽车半导体供应商中，有5家实现份额增长。
4、四月首周新势力车企销量出炉：理想反超华为问界 小米进入前十
自小米SU7正式交付开始，这款车型在终端市场中取得了令人瞩目的销售成绩。尽管面临市场竞争和产能瓶颈等问题，但小米汽车官方积极回应，并表示将全力以赴提高产能，保障用户的交付体验。
小米SU7的定价策略是其成功的重要因素之一。相较于竞品如Model 3、极氪001、极氪007等，小米SU7的价格更为亲民，这使得更多消费者能够接触到该产品并产生购买意愿。
据4月第一周（4.01-4.07）终端销量数据显示，由于清明假期的原因，各大车企在销量大打折扣。
从中国市场新能源品牌销量榜单来看，比亚迪仍然销量第一，以44368辆蝉联榜首，是唯一销量过万的品牌，五菱汽车紧跟其后，为6354辆。
尽管全球电视市场下滑，但市场专家预计，鉴于其成本效益，MiniLED电视今年的出货量将首次超过OLED电视。
2023年全球电视市场需求疲软。据洛图科技统计，去年品牌电视出货量总计2.01亿台，同比下降1.6%，创十年来新低。在中国市场，2023年电视出货量为3656万台，同比下降8.4%。这一降幅高于全球平均水平。2023年上半年中国市场相对稳定，但下半年出货量环比下降10%以上。尽管如此，预计2024年将出现复苏，今年中国市场的出货量将达到3800万台。
2023年全球OLED电视出货量约为548万台，同比下降20.6%，而MiniLED电视2023年出货量达到425万台，同比增长24.7%。
机构预测，今年MiniLED电视出货量增速将有所提升，总出货量达到659万台，2025年出货量有望突破1000万台。
全球MiniLED电视市场由三星电子和TCL主导。三星电子在2023年电视出货量方面处于领先地位，出货量接近200万台。TCL排名第二，去年出货量接近100万台。
OLED电视价格高于同尺寸MiniLED电视。例如，一台65英寸OLED电视比同等尺寸的MiniLED电视贵约1400元人民币（193.45美元）。这种价格差异造就了MiniLED电视更高的性价比，带动MiniLED电视的崛起。
机构预测全球OLED电视今年出货量将反弹至640万台，较2023年增长17%。不过，MiniLED电视的出货量可能首次超过OLED电视。
OLED电视市场主要由LG电子、索尼和三星电子主导。到2023年，它们的总出货量将占市场总量的85%左右，其中LG的出货量超过55%。
许多品牌已经将超大型MiniLED电视和MicroLED电视纳入中长期路线图。在此背景下，两种技术之间的激烈竞争预计将持续下去。
6、中国台湾DRAM厂陆续恢复生产，对Q2影响小于1%
研究机构TrendForce集邦咨询4月10日公布调查情况，中国台湾403地震后当地美光、南亚科、力积电、华邦电等DRAM产商均大致恢复100%产线运作，整体而言，预计本次地震对第二季度DRAM芯片产量影响仍可控制在1%以内。
该机构表示，美光桃园厂报废片数比例逾六成，4月8日早复工80%，预计4月10日前可恢复100%生产；美光台中工厂4月8日已恢复100%生产。美光在中国台湾地区已经转为先进制程，多为1alpha与1beta纳米。
美光之外的其余DRAM厂仍停留在38/25纳米，产出占比相对较小，截至4月8日均已恢复100%生产。
TrendForce表示，403地震后DRAM合约与现货市场同步都出现广泛性的停止报价，截至目前现货已大致恢复报价；合约价则尚未全面启动。移动DRAM芯片方面，地震当日美光、三星通知全面停止报价，截至4月8日均没有更新表态；SK海力士则在当日下午对部分智能手机客户进行报价，希望通过提前报价获取更多市占。研究机构预计，第二季度移动DRAM合约价维持先前预期，季涨幅约为3%~8%。
服务器DRAM方面，机构表示由于美光受地震灾损影响多集中在先进制程，故仍不排除服务器DRAM最终成交价上涨的可能性，后续价格走势仍待观察。HBM方面，美光大部分HBM 1beta投产与TSV产线位于日本广岛，故供给或价格方面并无变化。
现货市场方面，此前有存储模组厂商透露，美光内存与SSD价格将在第二季度上涨25%。4月10日消息称，已有部分模组厂如金士顿、威刚重启报价，尚未出现涨价。
TrendForce认为，地震影响对于推升价格的效果有限。整体来看，由于DDR3库存量较少，价格尚有涨价空间，DDR4与DDR5库存相对充足，加上买气清淡，地震所造成的连日小涨格局，预期将在几天内回归正常。
7、马来西亚封装、组装和测试服务占全球13%市场份额
马来西亚投资发展局在一份报告中表示，马来西亚在芯片封装、组装和测试服务领域占据全球13%的市场份额。
在全球芯片需求疲软的情况下，2023年马来西亚半导体器件和集成电路出口增长0.03%，达3874.5亿马来西亚林吉特（814亿美元）。
随着中美芯片战紧张局势促使企业实现业务多元化，马来西亚崛起成为半导体产业的投资热点。
英特尔2021年12月表示，将投资超过70亿美元在马来西亚建设芯片封装测试工厂，预计2024年开始生产。
去年9月，格芯在马来西亚在槟城开设了一个中心，与新加坡、美国和欧洲的工厂一起“支持全球制造业务”。
2023年8月，英飞凌宣布在未来五年内，将再投入多达50亿欧元进行居林第三厂区（Module Three）的二期建设。而荷兰芯片设备制造商ASML的主要供应商Neways上个月表示，将在巴生建造一个新的生产设施。
8、2023年电动汽车电池装机量增长44%，中国厂商占比超2/3
研究机构Counterpoint 4月11日公布报告显示，2023年全球电动汽车电池装机容量增长44%，每辆车平均搭载容量增长4%，有助于延长续航里程。中国电池厂商在这一市场的份额超过三分之二，而韩国、日本和欧洲制造商同样有着长期机遇。此外，2023年全球电动汽车销量增长38%。
中国电池制造商正凭借主场优势和海外持续扩张来抢占更多市场份额，去年中国电池制造商的增长速度超过大多数其他国家，其中宁德时代、比亚迪是主要受益者。
研究人员表示，每名乘客的平均电池容量仍是一项重要指标，在美国和欧洲，长续航车型正蓬勃发展，将长期推动电动汽车销售。相比之下，中国、日本这一指标相对较少。
研究机构预计，2024年所有地区的电动汽车仍将保持两位数增长。在短期内，随着市场增长放缓，汽车制造商可能继续转变，实行以性能为中心转向以性价比为中心的策略。
9、全球PC市场恢复至疫情前水平，Q1出货5980万台
研究机构IDC统计，全球个人电脑（PC）市场在经历两年下滑之后，于2024年一季度恢复增长，出货量达5980万台，同比增长1.5%。这一数据接近新冠疫情全球爆发前水平，2019年一季度出货量6050万台。
2023年一季度是PC市场近年来最低点，出货量同比下滑28.7%。进入2024年，随着通货膨胀下降，全球大多数地区（中东、非洲、美洲、欧洲）的PC出货量开始复苏。然而中国市场由于通货紧缩压力，直接影响了全球PC市场，需求疲软，再次呈现季度环比下滑。
厂商数据方面，联想夺得2024年一季度出货量冠军，出货量1370万台，市场份额23.0%；惠普紧随其后排名第二，出货1200万台，市场份额20.1%；戴尔位居第三，出货量930万台，份额15.5%；苹果、宏碁、华硕出货量位列第四至第六。
IDC分析师认为，尽管中国市场暂不景气，但随着支持生成式人工智能（AI）的AI PC在今年晚些时候上市，以及此前疫情期间购买的PC换新，预计2024年全球PC市场将复苏。随着出货量增长，AI PC的价格也会提高，为PC及零部件制造商提供更多机会。
10、2023年国内消费级AR设备销量增长138.9%，两三年内将成主流产品
4月10日，调研机构CINNO Research发布的研报显示，随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。根据CINNO Research统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比上涨138.9%。
Micro OLED微显已经成为消费级AR设备的主流选择，根据CINNO Research统计数据显示，在2023年其占据国内消费级市场93.0%的占比。虽然目前大部分市场份额仍为日本索尼，但国内屏厂如视涯、京东方等的积极布局和快速发展，使得这一领域的竞争日趋激烈。
2024年随着市场体量的增长，国内AR设备的市场规模将保持乐观增长，预计未来2—3年将成为消费级市场的主流产品。根据CINNO Research统计数据显示，2023年消费级市场的新兴一体化AR眼镜销量已达2.5万台，同比增长199.7%。
此外，在消费级AR市场，中国品牌凭借出色的技术实力、创新理念和精准的市场定位，展现出了明显的市场优势，雷鸟创新、XREAL和Rokid前三大品牌2023年销量份额达82.5%，在市场中脱颖而出。
（校对/赵月）
