1、直击股东大会 | “科创板第一股”华兴源创业绩承压，坚持“出海”厚望AI
2、【IPO一线】赛迈科拟A股IPO 已进行上市辅导备案
3、【IPO一线】深交所：终止对鹰峰电子创业板IPO审核
4、格科微：在汽车电子设计、制造等领域达到行业高标准
5、广和通：出售锐凌无线境外车载业务不会对本部造成太大影响
6、中晶科技：募投项目处于增产上量和新客户认证过程中
7、Arm Q1收入同比增39%，预测Q2将有所下滑
1、直击股东大会 | “科创板第一股”华兴源创业绩承压，坚持“出海”厚望AI
8月1日下午，苏州华兴源创科技股份有限公司（证券代码：688001，证券简称：华兴源创），召开2024年第二次临时股东大会，就《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》进行审议和投票。
爱集微作为华兴源创机构股东参加此次股东大会，并对议案投赞成票，同时就“出海布局、客户拓展、人才建设”等话题与董事会秘书冯秀军作沟通交流。
上年“净利降三成”，Q1业绩再承压
华兴源创成立于2005年6月，主要从事平板显示、智能穿戴、半导体、汽车电子的检测设备研发、生产和销售；2019年登陆A股市场，被称作“科创板第一股”。2021年—2022年，营收分别达到20.20亿元、23.20亿元，同比分别增长20.43%、14.84%。
长期以来，消费电子检测及自动化设备收入是华兴源创主要收入来源，但根据IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，出货量创十年来新低。华兴源创作为上游公司难以幸免：2023年，营业收入18.61亿元，同比下降19.78%，主要受全球经济下行、消费电子市场需求疲软等因素影响，出货量下降所致；此外，归属于上市公司净利润、归属于上市公司扣除非经常性损益净利润较2022年分别下降27.60%、36.79%。
图源：华兴源创年报
尽管全球智能手机在2023年第四季度显现复苏迹象，但华兴源创2024年第一季度业绩仍受下游需求疲软拖累——报告期内，营业收入2.81亿元，同比下降21.60%；归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润则分别同比下降228.19%、260.81%。
就未来增长，华兴源创曾表达了对AI手机的期待：“预计未来AI手机相较于传统智能手机可能加入更多的视觉、触觉、听觉等感知模块，公司将积极关注AI技术发展给智能手机带来的技术革新和业务机会。”
2023年，华兴源创外销收入同比下滑23.68%的同时，仍强调“未来将加速全球市场布局，持续深入拓展海外市场”。对于海外业务发展，冯秀军指出，国际化一直是公司重要的战略方向，已经在越南、泰国等地设立子公司，并筹划建立印度分公司。外界关心的风险方面，公司主要跟随客户的脚步进行全球布局，风险可控；另一方面也有主动“出海”的考量，比如当下正关注墨西哥等市场发展，围绕新能源汽车做业务布局。
特斯拉成前五客户，扩大校招规模
当前，华兴源创已初步形成平板、半导体、智能穿戴、新能源汽车电子四大主营业务板块——紧跟面板显示技术迭代，MiniLED、Micro-LED及Micro-OLED等新一代显示检测技术储备不断增加；半导体检测业务拳头产品T7600实现量产；新能源车检测业务获得美国以及国内多家造车新势力新能源汽车企业认可。
年报显示，华兴源创前五名客户销售额达10.53亿元，占年度销售总额56.55%。受益于新能源汽车检测业务带动，特斯拉集团首次成为其前五名客户，销售额达1.03亿元，占年度销售总额5.51%。
图源：华兴源创年报
“特斯拉进入前五名客户对公司检测业务的提振作用明显”，冯秀军表示，大约在2017年开始接触特斯拉，直到去年销售额突破1亿元，目前客户的开发合作处于由培育期向中期过渡阶段，未来有望持续提升。此外，新能源汽车事业部2022年营收接近1亿元，2023年这一数字就达到2.2亿元了。按目前市场状况和公司既定策略推进，还将保持不错的表现。
据悉，华兴源创新能源汽车检测业务方面，不仅为新能源汽车头部客户开发了车载电脑测试机车身控制器测试平台和各类电子产品模块烧录和通讯测试相关设备等，同时在ADAS传感器领域积极布局，开发了针对激光雷达、高压继电器、加速度传感器、摄像头模块、导航模块的生产测试相关设备。
数据显示，2023年，华兴源创及控股子公司共计申请境内外知识产权311项，新增已获批知识产权263项；研发投入3.97亿元，占营业收入比重为21.34%。研发之外，人才建设更是企业的无形资产。冯秀军透露：“面对高校毕业生的就业压力，今年校招规模相较往年是增加的，也到了我们去承担一部分社会责任的时候。”
2、【IPO一线】赛迈科拟A股IPO 已进行上市辅导备案
近日，证监会披露了关于赛迈科先进材料股份有限公司（简称：赛迈科）首次公开发行股票并上市辅导备案报告，其上市机构为海通证券。
资料显示，赛迈科先进材料股份有限公司成立于2007年，系大规模、高品质特种石墨材料研发生产的高科技企业，公司现有两大生产基地，产品广泛应用于核电、半导体以及光伏等行业领域，是国内规模最大、品质最高、规格最全的大型特种石墨材料研发及生产的高科技企业。
从股权结构来看，赛迈科控股股东为深圳市南电投资控股有限公司，直接持有公司3.0855%的股份，作为常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙）、长兴永祥投资合伙企业（有限合伙）、长兴众乾投资合伙企业（有限合伙）、长兴众盛投资合伙企业（有限合伙）、长兴永畅股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴众达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司32.9072%的表决权股份。深圳市南电投资控股有限公司合计控制公司35.9927%的股份。
3、【IPO一线】深交所：终止对鹰峰电子创业板IPO审核
近日，深交所披露了关于终止对上海鹰峰电子科技股份有限公司（简称：鹰峰电子）首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。
据披露，深交所于 2023年6月26日依法受理了鹰峰电子首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，并依法依规进行了审核。
日前，鹰峰电子向深交所提交了《上海鹰峰电子科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，保荐人向深交所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于撤回上海鹰峰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。
根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修订)》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对鹰峰电子首次公开发行股票并在创业板上市的审核。
鹰峰电子是电力电子被动元器件国内领军企业之一，从事电容、电感、 母排、电阻等被动元器件产品的研发、生产和销售，主要应用于新能源汽车、风电光伏、工业自动化等电力电子领域。鹰峰电子深耕电力电子被动元器件行业20年，目前已经在上海、安徽建立了研发和生产基地，公司核心产品在耐高温、耐高压、大电流、低噪音、低杂散参数等方面性能突出。
发展初期，鹰峰电子产品主要应用于工业自动化和风电光伏等领域，拥有维斯塔斯、阳光电源、丹佛斯、汇川技术、施耐德电气、ABB 等优质客户。近年来，新能源汽车市场的快速发展为车规级被动元器件带来了巨大发展机遇，公司持续投入车规级薄膜电容、车规级升压电感等产品的研发，取得了显著成果，在纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式电动汽车等主流技术路线均有成功量产项目或定点项目经验，成功配套比亚迪 DM-i 系列插电式混合动力汽车、比亚迪王朝系列纯电动汽车、沃尔沃 XC 系列插电式混合动力汽 车、广汽埃安系列纯电动汽车、长城哈弗系列插电式混合动力汽车、小鹏 X9、理想 L 系列等多款车型。最近三年，公司新能源汽车领域产品收入分别为 3.23 亿元、9.27 亿元和 7.78 亿元，复合增长率达 55.29%，占主营业务收入的比例分别为 37.26%、63.70%和 56.85%。
鹰峰电子表示，公司与新能源汽车领域的比亚迪、博格华纳、雷诺集团、日本电产、大洋电机，风电光伏领域的维斯塔斯、阳光电源、金风科技、铜盟电气、西门子歌美飒、明阳集团，工业自动化领域的丹佛斯、汇川技术、施耐德电气、 ABB、西门子等知名企业建立了合作关系，并持续积极开拓市场，力争与更多有影响力的企业建立合作关系。
4、格科微：在汽车电子设计、制造等领域达到行业高标准
7月31日，格科微发布公告称，公司全资子公司格科半导体（上海）有限公司（以下简称“格科半导体”）于近日取得了IATF16949：2016质量管理体系认证证书，有效期至2025年6月23日。
IATF16949是由国际汽车工作组（IATF）颁布并得到国际标准组织ISO认可的主要规范汽车生产件及相关服务件的质量管理体系。
格科微正积极布局汽车电子市场，特别是针对汽车前装市场的CMOS图像传感器产品，以应对汽车辅助驾驶、自动驾驶、舱内等应用的高速增长。格科临港工厂承担着高性能图像传感器等产品的研发与制造赋能的角色，通过先进产线和严格的品质控制体系，将有效提升研发与制造效率。
临港工厂已建立从研发、生产至出货的全面质量管理体系，包括客户与研发质量管理、来料质量管理、过程质量管理、出货质量管理、实验室管理、质量体系管理等，保障产品从设计到生产的每个环节都能够符合全球最高的质量体系标准。
格科微表示，本次取得IATF16949：2016质量管理体系认证证书标志着格科半导体在汽车电子产品设计、制造及客户服务等方面达到了国际汽车行业的高标准，为公司进入汽车前装市场、为行业提供高质量车规产品奠定坚实基础。
5、广和通：出售锐凌无线境外车载业务不会对本部造成太大影响
近日，广和通在接受机构调研时表示，锐凌无线境外车载业务独立运营，对广和通本部业务不会造成太大的影响，出表造成利润的减少，公司未来会通过新的市场开拓和新业务进行补充。
2023年8月，美国国会众议院议员向FCC发出公开信函后，锐凌无线的个别客户对此提出了担忧并希望公司在限定时间内采取措施消除风险。广和通充分论证后决定对该业务进行出售。
出售锐凌车载后，广和通表示，未来将大力发展“通信+计算”综合解决方案、端侧AI、智能机器人等新兴业务，以及开拓印度等东南亚新兴市场，实现公司的可持续增长。
6、中晶科技：募投项目处于增产上量和新客户认证过程中
近日，中晶科技在接受机构调研时表示，公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》各项工作进展顺利，当前处于增产上量和新客户认证过程中。
中晶科技半导体研磨硅片产品主要应用于功率器件（二极管、整流桥、晶闸管）、传感器、光电子器件等分立器件领域，募投项目抛光硅片产品主要应用于高端分立器件和超大规模集成电路。单晶硅片最终应用领域包括消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。
日前，中晶科技披露公告称，预计2024年上半年实现净利润1000万元至1300万元，同比增长181.26%至205.64%；扣除非经常性损益后的净利润800万元至1100万元，同比增长160.04%至182.55%。
7、Arm Q1收入同比增39%，预测Q2将有所下滑
英国芯片设计公司Arm周三公布了其连续第四个季度的业绩增长，第一季度收入同比增长 39%，达到 9.39 亿美元，利润为 2.33 亿美元。
第二季度，Arm 预计净收入为 7.8 亿至 8.3 亿美元，与上一季度相比下降了 1.09 亿至 1.59 亿美元。
在周三的财报电话会议上，首席财务官杰森·柴尔德（Jason Child）在接受分析师采访时，将低迷的前景归咎于 "许可收入确认的时间"。
柴尔德预计，第二季度将是 Arm 2025 财年的最低点。不过，虽然收入预计会下降，但他预测第二季度的预订量会大幅增加。
预计第二季度的下滑不会影响Arm公司上一财年的收入预测，该预测仍保持在38亿至41亿美元之间。Arm 公司预计，这一增长的最大份额将出现在第四季度，而人工智能芯片需求的增长将在很大程度上推动这一增长。然而，这并没有阻止 Arm 的股价在盘后交易中暴跌超过 12%。
在周三与分析师的电话会议上，首席执行官雷内-哈斯（Rene Haas）热衷于强调人工智能是 2025 财年第一季度的增长动力。
他解释说："我们看到人工智能无处不在，这推动了对Arm高性能、高能效计算平台的需求。
虽然大多数大型人工智能模型都是在大型 GPU 集群和专用加速器上进行训练和推理的，但这些部分仍然需要 CPU 来管理。"如今设计的每个芯片都需要 CPU，而这些芯片在设计时都考虑到了 Arm。"Haas 说。
他补充说："将Arm用于人工智能数据中心的最终好处是定制化，"他强调说，Nvidia的Grace-Hopper GH200超级芯片就是一个最好的例子。
GH200于2022年发布，通过900GB/秒的NVLink-C2C互连将72个Arm Neoverse V2内核CPU与H100 GPU结合在一起。该芯片的后继产品，也就是Arm在去年 3 月深入研究过的 Grace-Blackwell 芯片，将使用相同的 Grace CPU，但搭配双 Blackwell GPU。
他指出："我们预计其他使用Arm的加速器也会出现类似的趋势。
