1、英特尔晶圆代工业务发展受阻 传3nm订单委托给台积电代工
2、商务部回应荷兰宣布扩大光刻机管制：应尊重市场原则和契约精神
3、苹果秋季发布会终极前瞻：iPhone 16或开启苹果历史上最大升级周期
4、传音控股：财务负责人肖永辉被留置及立案调查
4、奥特曼、马斯克两位大咖齐发力 引爆新一波AI服务器需求
5、马斯克回应特斯拉中国市场份额不断下滑
6、台积电3nm Q4接单再冲一波 预期全年业绩大增34%
7、台积电3nm芯片委外封测订单正式引爆！
1、英特尔晶圆代工业务发展受阻 传3nm订单委托给台积电代工
英特尔晶圆代工业务发展受阻，据悉已将3奈米以下制程全面委由台积电代工，并进行全球裁员15％计划，力求扭转颓势。惟业界透露，英特尔裁员锁定以晶圆代工业务对象为主，但为维系台芯片厂生产业务，台湾分公司未受波及。
半导体业者指出，先进制程投入所费不赀，然而伴随竞争对手逐一落后，渐往「赢者通吃」迈进，英特尔CPU自Lunar lake开始成为「TSMC Inside」。
英特尔对晶圆代工仍有所坚持，7月时英特尔奋力一搏，开始向IC制造业者发布18A制程设计套件（PDK）。但近期传出，博通对英特尔18A可行性感到担忧，给出不适合量产的结论，博通发言人则表示，「正在评估英特尔代工厂的产品和服务，但尚未得出评估结论」。业者指出，博通与台积电合作多年，尤其在进入7奈米以下先进制程，可望赢者通吃，并稳居前十大客户之列。
观察英特尔最新一季财报，晶圆代工业务亏损扩大至28亿美元，营业利润率为-65.5％；公司也坦言，Intel 3、Intel 4制程于爱尔兰工厂扩大产能均对获利形成压力。显见技术突破与量产实力于半导体界存有相当挑战。
英特尔进行降本增效，并积极推动转型。预计2025年节省100亿美元成本、出售部分业务，更停发股息、为30年来首见，另外全球拓点脚步也放缓。半导体业者强调，英特尔已没有退路，需要减少一切不必要支出，将宝贵资源投入到核心芯片业务之中。
相对于AMD当初的选择，英特尔将芯片制造委由台积电生产，然而与美国政府的芯片安全战略深度绑定、肩负政治任务；现任CEO基辛格（Pat Gelsinger）相信，IDM 2.0策略是英特尔恢复昔日荣耀的唯一道路，纵使这条道路会耗尽其几乎所有资源，但英特尔似乎没有其他选择。
业界指出，现今高度专业化的芯片产业分工格局，技术先进只是基础条件，即时服务客户更是首要条件。以台积电为例，创立之初即以「要当客户的伙伴」为准则，工作文化崇尚勤奋与严格，这与美国职场文化相悖。台积电创办人张忠谋曾点出关键所在，「如果（一台机器）凌晨一点坏了，在美国可能第二天早上才能修好。但在台湾，会在凌晨两点修好。」（工商时报）
2、商务部回应荷兰宣布扩大光刻机管制：应尊重市场原则和契约精神
针对9月6日荷兰宣布将扩大光刻机的管制范围一事，商务部在近日发布会上答问时进行了回应。
商务部发言人指出，近来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满。近年来，美国为维护自身全球霸权，不断泛化国家安全概念，胁迫个别国家加严半导体及设备出口管制措施，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，严重损害相关国家和企业正当权益，中方对此坚决反对。
商务部发言人表示，荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展，不滥用出口管制措施，切实维护中荷企业和双方共同利益，维护全球半导体产业链供应链稳定。
3、苹果秋季发布会终极前瞻：iPhone 16或开启苹果历史上最大升级周期
苹果 (AAPL.US)最重要的年度盛会将于当地时间周一在苹果总部举行，届时苹果将发布最新一代iPhone产品，从而为新的AI平台奠定基础。
该活动于当地时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）在加州库比蒂诺的苹果总部拉开帷幕。苹果通常会在周二或周三举行秋季发布会，今年之所以提前，是因为与美国总统辩论会，以及欧盟的一项税收决定发生了冲突。
本次发布会最重要的产品将是iPhone 16系列，但苹果也在准备对Apple Watch和AirPods进行重大更新。此外，苹果智能（Apple Intelligence）也备受关注。
在AI方面，苹果面临着较大压力。该公司希望向消费者和华尔街证明，它现在是生成式AI的主要参与者。但其AI技术仍在发展中，Apple Intelligence面临着多次延迟，许多关键功能要到明年才能推出。目前，苹果AI主要专注于总结消息和通知，而竞争对手的产品已开始热衷于令人眼花缭乱的交互。
即便如此，即将到来的更新将为苹果的核心产品iPhone注入新的活力，这些产品约占苹果年营收的60%。它们还将推动消费者在服务上的支出，这是苹果重要的销售来源，苹果的财务状况可能会受益于这一提振。近期，苹果刚刚开始摆脱几十年来最长的销售下滑。
以下预计是苹果将在周一发布会中要宣布的所有内容：
iPhone手机
与过去几年一样，苹果将推出四款新的iPhone机型：iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max。
四款新手机背面爆照，来源：Apple Hub四款新手机背面爆照，来源：Apple Hub
与2023年一样，非Pro版的变化将很小。iPhone 16和16 Plus看起来与去年的版本一样，包括6.1英寸和6.7英寸的屏幕尺寸和铝制外壳。它们将获得更快的处理器，内存将升级到8GB，有助于支持Apple Intelligence和其他功能。
这些低端iPhone将获得与Pro型号相同的Action按钮，以及支持空间视频录制的垂直堆叠后置摄像头。所拍摄的这些3D视频可以用苹果Vision Pro观看。
对于Pro系列，在保留iPhone 15 Pro系列设计的同时，iPhone 16 Pro和Pro Max的屏幕尺寸分别增加到6.3英寸和6.9英寸。而边框则将缩窄约1/3，从而使整体外观更时尚。
与iPhone 15 Pro系列一样，iPhone 16 Pro型号将支持Apple Intelligence，并配备8GB内存。它们还将获得更快的芯片，具有增强的神经引擎，针对AI进行了优化。
两款iPhone 16 Pro都将进行摄像头升级，包括从1200万像素的超广角摄像头升级到4800万像素。iPhone 16 Pro还将在长焦镜头上获得5倍的光学变焦，以匹配Max版本。
这两款手机最重要的相机增强功能是：手机右侧有一个专用的触敏按钮，用于拍照和录像。除了AI，这个按钮将是新款iPhone最大的卖点。
虽然这些手机看起来与去年基本相同，但苹果正在改变其配色方案。Pro型号将采用金色钛金属，以取代蓝色钛金属；而黑色、白色和自然钛金属将保持不变。非Pro版将以黄色取代白色，并有新的绿色、粉色和蓝色可选。
价格方面，iPhone 16 Plus预计售价899美元，iPhone 16 Pro预计为1099美元，而iPhone 16 Pro Max预计为1199美元。
机会与挑战并存
对于iPhone 16系列，分析师们持有不同观点。一方面，Apple Intelligence的加入将极大提升iPhone的智能化水平，为用户带来前所未有的使用体验。另一方面，他们也指出了新技术可能带来的挑战和不确定性。
苹果分析师郭明錤表示，虽然Apple Intelligence等新技术将推动iPhone 16系列的销量预期上升，但考虑到成本上升和消费者接受度的不确定性，实际销量可能难以达到预期水平。
郭明錤指出，苹果供应商台积电和大立光近期的财报显示，苹果并未增加iPhone 16系列的订单量，预计2024年下半年iPhone 16系列的订单量约为8700万部，低于2023年同期的9100万部iPhone 15系列订单量。
当然，也有分析师持乐观态度。他们认为，Apple Intelligence等新技术将吸引大量追求最新技术的用户购买iPhone 16系列，从而推动销量增长。
投行Wedbush分析师认为，iPhone 16系列将开启苹果历史上最大的升级周期。Wedbush分析师称：“我们相信，即将在Apple Park举行的这场活动将令人大开眼界，并将为希望升级到iPhone 16的消费者提供更广泛的战略愿景。”
初步的供应链信息显示，消费者对iPhone 16的需要远高于iPhone 15。分析师预计，iPhone 16的初始出货量为9000万部，高于华尔街预期的8000万至8400万部，同比涨幅达到两位数。
Wedbush分析师表示：“我们继续看到亚洲供应链上有进一步的迹象表明，这次iPhone升级周期可能是一个历史性的周期，为一个超级周期奠定了基础。我们预计，当前全球大约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级。随着AI驱动的升级周期的持续，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。”
分析师们还强调，此次发布的一个关键是Apple Intelligence的推出。他们说：“我们相信，华尔街开始慢慢意识到，Apple Intelligence就在家门口，苹果将成为消费者AI革命的看门人。”
“由于苹果及其iOS生态系统，掌握着全球22亿iOS设备和15亿iPhone的唯一钥匙，开发商和其他技术巨头现在可能需要将他们的AI模型/技术整合到Apple Intelligence中。”
Wedbush给予苹果股票“跑赢大盘”评级，目标股价285美元，意味着还有近30%的上涨空间。
Airpods耳机
苹果正在准备两款新的AirPods型号，以取代入门级的第二代产品，以及中端的第三代产品。这两个新版本看起来都与AirPods Pro相似，并包括一个新的外壳、USB-C充电和改进的音频质量。
为区分这两款新AirPods，苹果为新的中端版本提供带扬声器的高端外壳（这使得使用苹果的“查找”功能更容易定位），以及与AirPods Pro相匹配的降噪功能。
苹果一直在努力将AirPods变成助听器的替代品，以及进行听力测试的设备。该公司正准备宣布代号为“Yodel”的增强功能，但它们出现了一些延误，可能要稍后才能推出。
AirPods Pro的新版本仍在研发中，包括升级的设计和改进的噪音消除。最早将于明年推出。
此外，苹果还在开发新版AirPods Max。该耳机将配备新颜色，并从Lightning接口切换到USB-C，以符合欧盟的最新法规。但目前仍有大量AirPods Max库存，这意味着更新可能会在稍后进行。
Apple Watch手表
两年来，苹果首次准备同时更新其所有Apple Watch型号。这一次，将有一款新的低端Apple Watch SE、一款中端Series 10，以及一款Ultra 3。
Apple Watch Ultra只会进行细微的调整，专注于内部升级，而不是外部更改。
Apple Watch系列的最大升级将是Series 10型号。今年是苹果推出Apple Watch十周年。自Series 7以来，这款旗舰Apple Watch型号将首次获得更新外观。
其整体设计将类似于Apple Watch Series 9，但苹果将提供稍大的屏幕尺寸选项，表壳本身也将明显更薄。
尽管新的AI功能将出现在iPhone、iPad和Mac上，但不要指望手表会获得苹果AI的主要功能。任何AI技术都可能专门与未来的健康教练服务联系在一起。
今年年初，在与Masimo公司发生专利纠纷后，苹果被迫从新手表中删除血氧感应功能。没有证据表明该功能会及时在最新型号上恢复，这可能会影响用户升级。
不过，一个主要的新健康功能即将到来：睡眠呼吸暂停检测，它将建立在现有的睡眠跟踪基础上。虽然苹果一直在准备宣布这一消息，但可能不会在新机型上市的第一天提供。
另外，尽管苹果计划在今年将高血压检测功能引入Apple Watch，但有迹象表明该功能被推迟，不会立即发布。
其他产品
苹果正在努力将其整个Mac系列过渡到M4芯片，从MacBook Pro、Mac mini和iMac开始。但任何Mac升级都可能在后续进行，不会早于10月，而不是9月发布会。
尽管该公司早在今年就开始对Apple TV机顶盒进行更新，但还没有推出新型号，该设备的稳定库存表明新版本不会很快出现。
一款配备OLED屏幕的新款iPhone SE手机正在进行测试，但计划要到明年才能发布。新的AirTag也在开发中，但预计要等到明年发布。
还有新的iPad也在开发中，包括一款升级的Mini版，但预计将于10月份与M4版Mac一起发布。（新浪科技）
4、传音控股：财务负责人肖永辉被留置及立案调查
9月6日晚间，传音控股公告，公司于2024年9月6日收到丹东市振安区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，决定对公司财务负责人肖永辉采取留置措施及立案调查。
“目前，公司已对其相关工作进行了妥善安排。”传音控股称，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，本事项不会对公司正常经营产生重大影响。
截至2024年9月6日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项的后续情况，并及时履行信息披露义务。
传音控股于2013年在深圳成立。肖永辉不仅是传音控股的“老人”，也曾在波导股份（宁波波导股份有限公司）任职。
根据传音控股2023年年报 ，肖永辉曾在江西庆江化工厂、宁波波导股份有限公司等公司任职，2014年1月至今在传音控股担任财务负责人，目前年薪385.56万元。
传音控股最新发布的财务数据显示，2024年上半年公司实现营业收入345.6亿元，同比增长38.07%；归母净利润为28.52亿元，同比增长35.70%。营收、净利润实现双增长。传音控股方面表示，公司坚持以用户价值为导向，持续开拓新兴市场及推进产品升级，上半年总体出货量同比增长。
5、奥特曼、马斯克两位大咖齐发力 引爆新一波AI服务器需求
OpenAI、特斯拉执行长马斯克主导的xAI同步猛攻AI建设，引爆新一波AI服务器需求。 OpenAI执行长奥特曼、马斯克两大咖齐发力，催动AI服务器建置潮，广达（2382）、纬创（3231）、纬颖（6669）、英业达（2356）等台湾代工厂将获得商机。
OpenAI的ChatGPT在全球生成式AI市场人气爆棚，最新公布的每周活跃用户用户数突破2亿，较去年11月翻倍成长，并已吸引92%的世界500强企业使用ChatGPT服务，商用模型订阅用户更冲破100万，传出OpenAI高层正讨论为下一个大型语言模型，订出更高价订阅方案。
业界人士指出，ChatGPT用户激增，不仅反映市场对AI工具的接受度明显增加，也显示企业界对生成式AI技术的重视，OpenAI目前在AI领域持续独霸一方、占有领导地位。
OpenAI商用模型用户稳健成长之际，新一代GPT 5布局也传出新消息。三星存储业务总裁李正培（Jung-Bae Lee）日前在台湾国际半导体展（SEMICON Taiwan 2024）「大师论坛」演讲上，意外透露新一代GPT 5参数量将高达3兆至5兆，并采7,000颗英伟达（NVIDIA）B100芯片训练，今年就可望问世。
另一方面，奥特曼争取全球投资人投资AI基础建设的行动，也逐渐浮上台面。近期传出将先从美国各州启动，相关基础建设包括建设资料中心、扩建半导体厂等，所投入的资金预计达到数百亿美元，将持续催动可观的AI服务器潮。
无独有偶，马斯克在AI领域的布局也如火如荼进行中，马斯克宣布，旗下新创AI公司xAI已采用10万组英伟达H100芯片，打造号称「目前全球最强的AI训练系统」、超级电脑Colossus，近期正式上线。
马斯克并透露，将在未来数月内，让规模再扩增一倍，H100芯片将由10万组翻倍增加为20万组，其中包括5万组H200芯片。
法人看好，奥特曼、马斯克两大咖齐发力，将为AI芯片需求点燃强劲成长引擎，助力AI服务器需求同步升温，广达、纬创、纬颖及英业达等代工厂，都将在这波AI成长列车中一路高飞。
广达执行副总经理杨麒令日前就高呼，下半年AI发展「渐入佳境、只会更好」，AI需求还是持续往上升，虽然有些产品进入转换期，市场对英伟达Hopper架构等既有产品需求还是非常强劲。（经济日报）
5、马斯克回应特斯拉中国市场份额不断下滑
有数据显示，特斯拉在中国电动汽车市场的份额从一年前的9%下降到今年7月份的6.5%，且自2019年以来特斯拉从来没有在中国发布过新的电动汽车。对此，特斯拉CEO马斯克回复称“愚蠢”，并强调特斯拉上海工厂正在以最大产能运行。
根据乘联分会发布的 2024 年 8 月新能源乘用车厂商批发销量快讯，特斯拉中国排名第二，批发销量为 86697 辆。
此外，特斯拉在美国之外的第一座储能超级工厂，上海储能超级工厂也在加紧建设，8 月 21 日进度已达 45% 。
6、台积电3nm Q4接单再冲一波 预期全年业绩大增34%
苹果预计台北时间10日发表iPhone 16新机，搭载台积电3奈米打造的A18系列处理器，引爆台积电3奈米第一波出货高潮之后，高通、联发科最新5G旗舰芯片接棒于10月问世，加上英伟达（NVIDIA）、AMD也将接力导入3奈米，引领台积电3奈米第4季起再冲一波，挹注营运可期。
台积电向来不评论单一客户与接单动态。法人看好，台积电3奈米接单热转，不仅本季美元营收拼再超标，全年业绩年增幅可望由原预估的26%至29%，上调为31%至34%。
手机处理器与高效能运算（HPC）相关芯片是台积电3奈米两大应用，苹果为最先导入的客户，用于新机的A18与A18 Pro处理器。随iPhone 16将问世，让台积电3奈米先登上首波高潮。
第4季非苹阵营接棒，联发科、高通都将端出首款3奈米5G旗舰芯片，联发科为「天玑9400」、高通为「骁龙8 Gen 4」，都找台积电代工。
近期市场传出，联发科天玑9400在3D Mark专案实测中，GPU性能相比竞品提升30%，而在同等跑分成绩下，其功耗降低40%；高通骁龙8 Gen 4因为性能升级，表现有机会更胜苹果芯片一筹，预料都将获得手机品牌热烈导入，为台积电3奈米带来更多订单。
AI芯片方面，AMD先前提到明年将亮相的AI加速器芯片MI350系列，会以3奈米制程打造，且号称AI效能跃进幅度为该公司史上最大，可预期也是交由台积电负责操刀，让台积电3奈米接单持续热转。（经济日报）
7、台积电3nm芯片委外封测订单正式引爆！
台积电（2330）3奈米订单热转，在苹果领头、大量采用在搭载于iPhone 16系列新机的A18系列处理器之后，联发科、高通最新5G旗舰芯片，以及英伟达（NVIDIA）、AMD将接棒以台积电3奈米投片生产新芯片，引爆庞大委外封测需求。
日月光投控（3711）与京元电（2449）通吃联发科（2454）、高通、英伟达等芯片巨头委外封测订单，来自英伟达新品的订单量第4季传大幅翻倍，成为大赢家，台星科（3265）、矽格（6257）也沾光。
法人指出，苹果是目前台积电3奈米最大客户，但苹果的3奈米芯片封测都由台积电一条笼统包，封测业无缘分一杯羹，随着联发科、高通、英伟达、AMD3奈米芯片陆续产出，封测业来自国际大厂以台积电3奈米生产的芯片委外封测订单正式引爆，换言之，台积电3奈米火热，带来的庞大委外封测订单「好戏才刚开始」。
联发科、高通将于10月起陆续推出最新5G旗舰芯片，联发科为「天玑9400」，高通为「骁龙8 Gen4 」，两强不约而同主打AI效能更高、能耗更低等特色。
业界指出，台积电以3奈米为联发科与高通生产最新5G旗舰芯片后，主要封测协力厂为日月光投控、京元电、矽格等。由于新芯片诉求高效、低能耗，在后段测试上必须更严谨，使得整体芯片测试时间翻倍增长，推升每小时费率（Hourly rate）因测试项目增加跟着提升，对京元电、矽格等专业测试厂更是大补丸，大幅推升产能利用率和毛利表现。
另外，英伟达AI芯片也将逐步扩大产出，虽以台积电CoWoS封装为主，但台积电先进封装产能供不应求，将扩大委外，日月光投控、京元电都将是释单对象。
据悉，英伟达以全新Blackwell架构打造的GB200与B系列AI芯片获得客户大量导入，供不应求，英伟达先前大举追加台积电先进制程投片量后，追单效应蔓延至后段封测厂，日月光投控、京元电营运大爆发，第4季相关订单量季增幅度高达一倍。
日月光投控看好，今年封装与测试产能利用率将逐季走扬，由第2季皆约60%左右，第3季提升至65%，期望第4季拉升到七成以上。
京元电主要测试协力厂，在新款芯片测试时间将增加二到三倍，不仅增添本季和下一季度的营运支撑，法人估明年AI芯片对京元电的营收占比会超过三成。此外，京元电持续扩充高阶测试与BURN IN设备，扩大抢食AI商机。
台星科也接获晶圆代工大厂的委外测试订单，跻身英伟达、AMD供应链。伴随英伟达新一代Blackwell平台AI芯片逐步放量，台星科晶圆测试（CP）订单满手，其晶圆测试及晶圆植凸块制程方面接单量也显著增加。（经济日报）
