乘特斯拉东风,A股超100家概念股卡位Robotaxi

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伴随着高阶自动驾驶技术的持续进步,Robotaxi(即:无人驾驶出租车)已具备较强的商用能力,并开始驶上商业化的发展快车道,吸引了国内外一众智能驾驶公司的争相布局,有望带动产业链企业迎来新的增长曲线。

尤其是今年7月,萝卜快跑的火爆,将Robotaxi引燃整个资本市场;如今,特斯拉于美国当地时间10月10日发布Robotaxi,受到了全球范围的瞩目;文远知行也将于10月15日全球发布新一代Robotaxi,将再次把全球目光聚焦于Robotaxi,A股Robotaxi概念股有望受益成长。

A股超100家概念股卡位Robotaxi

根据中研普华产业研究院数据,中国共享出行市场规模有望从2023年的2821亿元提升至2028年的7513亿元,为Robotaxi商业化提供了庞大的发展空间。另根据Frost&Sullivan预测,Robotaxi预计于2026年前后迎来大规模商业化应用,其中,中国市场规模预计将从2026年的15亿元迅速飙升至2030年的4888亿元,并进一步提升至2035年的1.6万亿元。

庞大的市场空间,驱动A股科技公司纷纷布局Robotaxi赛道,期望成为未来拉动公司业绩增长的新曲线。

出于无人安全驾驶需求,Robotaxi主要涉及整车制造商、自无人驾驶技术提供商、平台运营方三大环节,其中以无人驾驶技术提供方为核心,该部分又涉及感知技术、人工智能及机器学习算法、高精度导航、车载计算平台及软件系统等,无疑将Robotaxi的产业链从原来的造车环节延伸至AI、感知、算力平台、软件系统、影音娱乐等领域,需要配套的供应商也将更为广泛。

据笔者不完全统计,目前A股已有超100家上市公司涉及Robotaxi业务,其中,整车制造商有上汽集团、广汽集团、江淮汽车、北极蓝谷、长城汽车、比亚迪、金龙汽车、江铃汽车、长安汽车、宇通客车等。

无人驾驶有赖于环境,而视觉作为环境感知的核心信源,迎来了华阳集团、虹软科技、奥比中光、联创电子、立讯精密、欧菲光、硕贝德等产业链企业的支持。

激光雷达作为Robotaxi核心增量感知器件,也得到了大批概念股争相布局,目前A股服务于Robotaxi的激光雷达产业链供应商主要有中海达、万集科技、永新光学、道通科技、聚光科技、宇瞳光学、天孚通信、蓝特光学、华域汽车、源杰科技、维科精密、腾景科技等。

无人驾驶核心技术领域,也有经纬恒润、华测导航、天准科技、好利科技、ST高鸿、鸿泉物联、金溢科技、万马科技、锐明技术、华金资本、佳都科技、锦江在线、永安行、飞力达、大众出行、美利信、德赛西威、豪恩汽电、均胜电子、法本信息、协鑫能科等产业链企业提供从计算平台、AI算法、场景方案到产品检测、平台运营等的全栈服务。

与单车智能不同,Robotaxi对通信联网需求强烈,高新兴、宜通世纪、万通智控、四维图新、深城交、祥鑫科技、鸿博股份、华测导航等公司均提供有相应的技术支持。

此外,科大讯飞、万马科技、沃尔核材、华金资本、启明信息、通达电气、拓普集团等产业链企业也通过参股、技术服务等方式参与到Robotaxi产业链中来。

除了如上公司,更多的产业链企业也将受益于Robotaxi的商业化,如华友钴业、中伟股份、中矿资源、雅化集团、威唐工业、凯中精密、联明股份、德迈仕、亚通精工、星源卓镁、得润电子、兴瑞科技、常熟汽饰、瀚川智能、中瑞股份、东山精密、金钟股份、文灿股份、博俊科技、岱美股份、北特科技、中科三环、天龙股份等产业链公司,部分企业有望成为特斯拉Robotaxi车型的直接或间接参与者。

核心公司争相境外上市,A股话语权或旁落

统计发现,如上A股概念股中,目前无一以Robotaxi为主营业务,而聚焦Robotaxi的创新公司,正致力于境外上市,尤其是无人驾驶技术提供商以及平台运营方,港股、美股成为上市首选。

技术提供商中,图森未来被誉为全球智驾第一股,历经内斗、转型等危机后,于今年1月17日选择从美股退市,并将业务重心转向中国,目前行业影响力已大不如前。

而主导Robotaxi新一轮商业化进程的无人驾驶技术公司主要为百度阿波罗、文远知行、小马智行、元戎启行、AutoX、Momenta、滴滴沃芽科技、小鹏汽车、轻舟智航、驭势科技等,蘑菇车联、中智行、智行者、毫末智行等也是重要参与者。

其中,文远知行、小马智行、Momenta已启动赴美IPO,毫末智行计划赴港IPO,加上已在香港上市的百度集团,国内Robotaxi头部解决方案提供商基本都选择境外上市。

平台运营方(含出行平台)中,如祺出行、嘀嗒出行已经成功登陆港交所,曹操出行也在港股IPO排队中,另外,享道出行、T3出行、滴滴出行也在加快赴港IPO进程。A股上市公司中,除万马科技(参股优咔科技)、上汽集团(享道出行)、广汽集团(小马智行)、吉利汽车(曹操出行)、长安汽车(T3出行)等投资方外,没有一家聚焦Robotaxi运营的企业。

此外,黑芝麻智能(港股上市)、地平线(即将登陆港股)、速腾聚创(港股上市)、禾赛科技(美股上市)、图达通(美股上市)等无人驾驶所必须的智驾芯片、激光雷达核心供应商也选择境外上市。

根据行业预测,Robotaxi有望成长为万亿级市场,其核心在于高阶无人驾驶技术以及商业运营,从A股Robotaxi相关概念股看,除了主机厂等少数投资方,大部分概念股主要服务于Robotaxi核心技术公司以及相关运营方,未来话语权可能不及中概股。

而目前A股仍在维持此前IPO高门槛,不利于智驾领域公司A股IPO。根据大象投顾统计,今年1-7月A股仅32家企业IPO获受理,如果不计算北交所的30家,深沪两所交易所仅受理2家公司,而上年同期A股受理企业高达590家。

(校对/邓秋贤)

责编: 邓文标
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