1.AI竞争与代工挑战双重打击 三星市值下跌1220亿美元
2.特朗普批评美《芯片法案》补贴：将使用关税迫使外国公司建厂
3.英特尔关闭旗下软件开发公司Granulate，裁员数十人
4.中兴通讯回应被联想海外起诉专利侵权：难以理解但表示尊重
5.德国汽车工业协会：欧盟对华电动汽车加征关税是全球自由贸易的倒退
1.AI竞争与代工挑战双重打击 三星市值下跌1220亿美元
几个月前，三星似乎将从全球人工智能（AI）热潮中获益：利润飙升，股价飙升至历史最高水平。
但由于人们越来越担心三星在人工智能存储器领域输给SK海力士，以及芯片制造代工领域未能赶超台积电，三星股价已从7月9日的高点下跌32%。在此期间，该公司的市值损失1220亿美元，比全球任何其他芯片制造商都要多。
三星承诺进行改革以重获竞争力，但包括百达资产管理有限公司和骏利亨德森集团在内的国际基金管理公司并不相信三星会很快扭转局面。自7月底以来，海外投资者已净售出价值约107亿美元的三星股票。
HBM芯片落后 市场对三星乐观情绪迅速消退
智能手机和其他消费电子产品仍占三星销售额的最大份额，但近年来半导体一直是利润最大的贡献者。由于芯片业务陷入危机，三星10月初罕见地向投资者就令人失望的业绩道歉。
该公司的故事凸显了人工智能是当今芯片行业决定赢家和输家的关键因素。英伟达已成为全球最大的公司之一，台积电是英伟达和苹果设计芯片的主要制造商，今年的市值增加3300多亿美元。
三星的情况很快恶化。该公司公布6月份当季营业利润增长15倍后，其股价一度创下历史新高。就在8月份，投资者还乐观地认为，该公司可以赢得更多业务，为英伟达提供高带宽存储器（HBM），以配合AI处理器使用。
三星在10月初宣布开始量产后不久，就承认其最新一代HBM芯片的发布时间推迟，这一希望也随之破灭。与此同时，美国竞争对手美光科技也在加大HBM方面的投入，并报告称其产品需求强劲。
百达资产管理公司高级投资经理Young Jae Lee表示，三星“正在失去其在半导体行业的技术领先地位”。他表示：“从本质上讲，技术领先地位很难在短期内恢复。”他补充说，该公司一直在减持三星的股份。
管理困境
除了在人工智能内存方面的落后之外，三星多年来一直在努力缩小与台积电在代工业务方面的差距，而且花费了巨资。与英特尔一样，这家韩国公司也在计划扩大其外包芯片制造业务时遇到了类似的困难，现在该公司正在采取裁员和其他措施来止血。
三星将于10月31日发布第三季度财报后召开电话会议。在公司领导层持续不确定的情况下，预计年底前管理层将进行改组，这是值得关注的焦点之一。
李在镕是三星创始人的孙子，两年前被任命为执行董事长。经过多年的法律纠纷，今年2月，他被宣判股票操纵罪名不成立。三个月后，该公司任命存储芯片资深人士全永铉为新的半导体部门负责人。
鉴于股价估值接近历史低点，且技术指标闪现超卖信号，三星管理层可能仍需努力才能赢回投资者。
2.特朗普批评美《芯片法案》补贴：将使用关税迫使外国公司建厂
美国前总统、现共和党总统候选人特朗普曾批评拜登政府的《芯片法案》补贴，该法案鼓励三星电子和SK海力士等海外公司在美国投资。特朗普表示，他将转而使用关税来迫使外国公司在美国建厂。由于对韩国半导体公司在美国建厂的补贴仍悬而未决，若第二届特朗普政府上台，可能会对这些投资构成重大挑战。
据报道，特朗普在10月25日接受采访时批评了《芯片法案》，称“半导体协议真的很糟糕”，“我们向富有的公司投资了数十亿美元”。他还说，“我们不用支付一毛钱”，“如果我们征收高关税，他们就会免费来建造半导体工厂”。
韩国当地消息人士表示：“考虑到三星电子和SK海力士美国工厂的补贴尚未发放，特朗普当选将预示着会发生重大动荡。”
在拜登政府执政的2022年，在国会两党支持下颁布的《芯片法案》在五年内共向在美国投资的半导体企业提供527亿美元，其中包括390亿美元的半导体生产补贴和132亿美元的研发（R&D）补助金。今年4月，三星电子被确认可从美国政府获得64亿美元的半导体补贴，金额仅次于英特尔（85亿美元）和台积电（66亿美元），位居第三。
特朗普还把矛头指向全球最大的代工企业台积电，他说：“他们偷走了我们95%的业务，现在这些业务都在中国台湾。中国台湾做得非常好，这完全是因为我们愚蠢的政客。我们失去了半导体业务，现在必须付出代价。事情不该是这样的。我们应该让他们把钱花在美国。”
如果特朗普当选新一届总统并征收半导体关税，三星电子和SK海力士将马上面临挑战。按照此前公告，三星电子将获得64亿美元的补贴，用于在得克萨斯州泰勒建造一座代工厂；SK海力士将获得4.5亿美元的补贴，用于在印第安纳州建造一座封装厂。然而，由《芯片法案》的补贴尚未发放，承诺的“胡萝卜”可能会消失，只剩下“大棒”。特别是三星电子，由于业绩不佳和订单疲软，最近推迟了泰勒晶圆厂的竣工时间，其全球半导体战略的全面修订已不可避免。该公司必须避免最坏的情况，即在没有3nm以下超精细工艺外部订单保证的情况下建造一座工厂。
对汽车和电池等韩国国内主要产业的影响也是不可避免的。虽然现代汽车和起亚汽车在阿拉巴马州和佐治亚州的工厂满足了当地需求，但在美国销售的汽车有很大一部分依赖韩国国内生产。高关税会降低利润或导致汽车价格上涨。电池行业也在密切关注“特朗普风险”。韩国国内电池企业已经与美国客户建立本地生产体系，以获得《通胀削减法案》（IRA）的激励措施。
也有分析认为，设置关税壁垒的政策可能会损害美国公司的利益。英特尔就是一例，该公司仅在美国就投资了1000亿美元。在硅谷和华盛顿特区，有人公开宣称《芯片法案》是为英特尔量身定做的。英特尔将获得85亿美元的直接补贴。然而，如果英特尔不能按时获得补贴，其经营状况就会恶化，可能面临破产。其他公司，如将获得61亿美元补贴的美光科技，以及依赖政策资金和订单的国防半导体设计和制造公司，也将受到重大影响。
整个半导体设备和材料生态系统分散在亚洲和欧洲，这也可能成为美国产业的桎梏。对ASML和TEL等外国设备和材料征收高额关税将不可避免地导致投资成本飙升。这将导致半导体供应短缺和价格上涨。正在人工智能（AI）领域进行大规模投资的美国科技公司的负担也会加重。美国拥有超过70%的云市场，这对生成式AI学习和计算至关重要，而云供应商是AI芯片等先进半导体的最大消费者。
外国媒体也认为，特朗普的关税可能会损害整个美国产业。报道指出，特朗普的论调没有考虑到美国对外国半导体的依赖程度，比如来自中国台湾的半导体，而美国的半导体产量仅占全球的10%。（校对/孙乐）
3.英特尔关闭旗下软件开发公司Granulate，裁员数十人
英特尔正在关闭以色列软件云优化解决方案公司Granulate，该公司于2022年被英特尔以6.5亿美元收购。英特尔此前还在以色列完成了一些其他收购，包括Replay、Oplus和DSPC。
作为英特尔在以色列和全球进行大规模裁员的一部分，Granulate的数十名员工收到了解雇通知。目前并非所有Granulate的100名员工都被解雇，一些员工将在未来几个月留在公司办公室，处理关闭事宜。
Granulate是在英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）任职期间被收购的，作为向企业提供云基础设施产品战略的一部分。但由于现金流危机和对开发芯片制造技术的新关注，英特尔显然放弃了该战略。
事后看来，收购Granulate对英特尔来说并不合适，尽管它让创始人Tal Saiag和Asaf Ezra以及投资者Insight Partners、Hetz、TLV Capital和Red Dot受益，他们仅投资了4500万美元。Granulate是在2022年科技危机、公司估值大幅下跌和面临裁员期间被出售的。
近年来，被英特尔收购的公司管理人员更愿意签署收购协议，从而获得独立地位。因此，Mobileye CEO Amnon Shashua坚持认为自动驾驶系统公司将获得这种自主权，如今Mobileye是一家独立的公司，不依赖英特尔的管理层。当以色列芯片公司Habana Labs于2019年被英特尔收购时，Habana Labs创始人Avigdor Willenz提出了类似的要求。Mobileye不是英特尔当前裁员的一部分，但Avigdor Willenz即将离开公司，该公司最近几个月被整合到英特尔。同样，Granulate也已被整合到英特尔。
英特尔表示：“作为英特尔转型过程的一部分，我们继续积极审查产品组合的每个部分，以确保与我们的战略目标和核心业务保持一致。经过深思熟虑，我们做出了艰难的决定，停止英特尔Tiber应用级优化产品线。我们致力于确保客户的无缝过渡，并将继续提供支持，直到2025年第一季度。”
英特尔的情况发生了巨大变化。在过去几年中，由于新冠疫情推动笔记本电脑销售，这家芯片巨头一直是一家成长型公司。如今，英特尔陷入现金危机。为了筹集资金，英特尔必须变现其核心业务之外的每一项资产。它已经考虑出售Mobileye和Altera股权，几个月来，英特尔一直在寻求变现以色列公司Granulate的资产。（校对/张杰）
4.中兴通讯回应被联想海外起诉专利侵权：难以理解但表示尊重
据报道，联想在2024年10月21日已经向英格兰和威尔士高等法院（EWHC）起诉了中兴通讯专利侵权，案件编号HP-2024-000038，中兴通讯回应称，难以理解但表示尊重，对联想此番行为感到十分遗憾。
据悉，联想起诉中兴通讯及其部分经销商侵犯联想的一项或多项专利，该案的原告包括联想集团及其相关子公司共六家，被告包括中兴通讯及其相关子公司以及在英国的三家经销商。
报道指出，在联想和中兴通讯之间，联想将是被许可人。鉴于六名被告中有三名是中兴通讯的经销商，联想必须对中兴通讯主张一项或多项自己的标准必要专利（SEP），但迟早联想会寻求互惠的FRAND许可。
中兴通讯对此事做出了回应：
近日获悉联想在英国高等法院对中兴通讯提起知识产权诉讼，我们一贯尊重任何企业在法律框架内的合法举措，但对联想此番行为感到十分遗憾。
中兴通讯与联想已就专利许可问题展开了长达数年的协商，中兴通讯始终秉持着最大的善意，追求自身研发创新中的合理回报，希望双方通过高效合理的方式解决双方的争议。中兴通讯也基于对联想作为中国公司的信任，一直对采取协商以外的合法维权措施保持审慎、克制的态度。此番联想远赴英国进行诉讼，我们难以理解但表示尊重。联想的此次诉讼不会改变中兴通讯维护合法权益的决心。
作为全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商，中兴通讯一直致力于用创新的技术与产品解决方案服务于电信运营商、政企客户和消费者，拥有专利数量名列全球前茅，中兴通讯5G标准必要专利声明量占比稳居全球前五。
我们深知，科技创新是企业高质量发展的重要支撑。中兴通讯尊重知识产权价值，尊重他人创新、保护自身创新，坚持推动构建合理、公平、公允的专利许可制度，坚持通过合理回报来实现技术创新的正向循环。
数据显示，2023年，中兴通讯实现研发投入267.83亿元，同比增长14.34%，截至2023年底，拥有8.95万件累计全球专利申请和4.5万件累计全球授权专利。
联想作为全球第八大手机厂商，全球市场份额约为5%，目前各大市场呈现出稳步增长的态势，尤其是在北美地区，联想-摩托罗拉市场占有率在第三的位置。
5.德国汽车工业协会：欧盟对华电动汽车加征关税是全球自由贸易的倒退
当地时间10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。
相关决定预计将于当地时间30日在《欧盟官方公报》上公布，反补贴税将于31日起正式实施。
被抽样的中国出口生产商将被征收以下反补贴税：比亚迪：17.0%、吉利：18.8%、上汽集团：35.3%、其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。
2024年7月4日对从中国进口的电动汽车征收的临时关税将不予征收。
对此，德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒发表声明称，欧盟对自中国进口电动汽车加征关税是全球自由贸易的倒退，对欧洲的繁荣、就业以及经济增长都带来负面影响。穆勒警告称，此举可能会加剧贸易冲突风险，并最终损害整个行业。穆勒表示，贸易争端应通过对话来解决。她呼吁政府采取措施，提升德国作为生产和出口国的国际竞争力，推动市场多元化，鼓励创新，以确保德国在全球舞台上继续发挥积极作用。与此同时，穆勒坦言，征收关税将直接导致消费者购买汽车的成本上升，并可能阻碍电动汽车的推广。她呼吁各方继续保持谈判的开放性，通过世界贸易组织框架下的对话，努力寻求消除额外关税的解决方案。
