1.史上首次，AMD数据中心芯片营收超过英特尔；
2.里程碑式进展！思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗！
3.机构：Q3 AI PC市场份额增长至20%；
4.英特尔以色列大裁员！超1000人离开公司；
5.商务部：美方持续加严对华半导体打压遏制，严重损害各方利益；
6.JPR报告：2024年全球GPU市场近千亿美元；
7.大摩保守看PC半导体；
1.史上首次，AMD数据中心芯片营收超过英特尔；
二十多年来，英特尔一直是数据中心CPU市场无可争议的领导者。英特尔Xeon处理器为绝大多数服务器提供支持，而AMD的处理器在七八年前仅占据个位数市场份额。然而，现在情况发生了巨大变化。虽然英特尔的Xeon CPU仍然为大多数服务器所采用，但现在最昂贵的设备开始使用AMD的EPYC处理器。这就是AMD数据中心业务部门现在的营收超过英特尔数据中心和人工智能事业部（DCAI）的原因。
事实上，AMD的数据中心部门收入在2024年第三季度达到35.49亿美元，而英特尔数据中心和AI事业部的收益在第三季度为33亿美元。就在两年前，英特尔的数据中心和AI事业部每季度的收入为50亿~60亿美元。但随着AMD的EPYC处理器相对于英特尔的Xeon CPU获得竞争优势，英特尔不得不以大幅折扣出售其服务器芯片，这降低了该公司的收入和利润率。
值得注意的是，英特尔旗舰128核Xeon 6980P“Granite Rapids”处理器售价17800美元，是该公司有史以来最昂贵的标准CPU。相比之下，AMD最昂贵的96核EPYC 6979P处理器售价为11805美元。如果对英特尔Xeon 6900系列处理器的需求保持高位，并且该公司能够以可观的数量供应这些CPU，那么英特尔的数据中心收入可能会重回正轨，并超过AMD的数据中心营收。然而，英特尔仍需提高其Granite Rapids产品的产量。
虽然英特尔和AMD目前每季度通过销售数据中心CPU赚取约30亿~35亿美元，但英伟达从其数据中心GPU和网络芯片中赚取的利润要高得多，这些芯片是使AI处理器在数据中心协同工作所必需的。事实上，在2025财年第二季度，英伟达的网络产品销售额总计36.68亿美元。与此同时，计算GPU销售额达到226.04亿美元，远远超过英特尔和AMD数据中心硬件的总销售额。总体而言，英伟达在2024上半年销售价值近420亿美元的AI和HPC（高性能计算）GPU，该公司很可能在下半年销售更多的数据中心处理器。（校对/赵月）
2.里程碑式进展！思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗！
2024年第三季度，技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威（SmartSens，股票代码688213）首次实现了CIS芯片单月出货超1亿颗！这一里程碑式进展，不仅标志着思特威整体业务规模获得了突破性的提升，更代表了市场对思特威创新技术与先进产品实力的高度认可。迈入单月超亿颗时代，意味着思特威正以强大的市场竞争力和稳健的发展增速，逐渐成长为全球CIS行业不容忽视的中坚力量。
自成立以来，思特威始终致力于高端成像技术的创新与研发。得益于多年持续的技术研发投入与领先的产品规划策略，思特威已建立起涵盖安防监控、智能手机、车载电子、机器视觉等多元领域的全场景、多型号、系列化坚实产品矩阵，且均取得了领先市场的优异销售表现。行业分析数据显示，截至2024年上半年，思特威在安防领域以超过50%的市场占比位居全球出货量Top1，车载领域出货量位列全球前四，手机领域出货量跃升至全球前五，已然跻身手机CIS厂商第一梯队。多线并进的良好势头，印证了思特威对市场需求的透彻洞察与超前的产品策略眼界，更预示了思特威良好稳定的长期发展潜力。
思特威将坚持技术创新领先，持续聚焦客户与市场需求，不断优化产品质量与服务，与所有合作伙伴一起，共同推动行业进步，探索智视影像未来。
马伟剑，思特威联合创始人兼首席运营官：从2019年的全年出货量破亿颗，到2024年的单月出货量超1亿颗，思特威以快速、稳定、全面的发展势头，向全行业交出了一份远超预期的亮眼成绩单。过去几年的时间里，我们不断加大研发投入，攻克技术难关，在智慧安防、智能手机、车载电子等多个领域都推出了富有竞争力的系列化先进产品，获得了极好的市场反响。
坚持技术和产品创新，坚韧高效进取，以客户需求为核心动力，重视供应链合作伙伴产研协同，聚焦产品质量和服务提升，是思特威取得市场客户认可的关键，也是思特威持续践行的坚定道路。在保持现有优势与长处的基础上，未来思特威将不断强化全面实力，深入探索影像感知技术，拓展多元化产品领域，推动CIS本土化产业进步。挑战与机会并存，期待思特威的下一个卓越进展！
3.机构：Q3 AI PC市场份额增长至20%；
根据市场研究机构Canalys最新报告，2024年第三季度AI PC出货量达到1330万台，占全球PC总出货量的20%。随着供应量的增加，AI PC市场实现连续49%的增长。Windows设备在AI PC出货量中首次占据多数，市场份额达到53%。
Canalys首席分析师Ishan Dutt指出，第三季度AI PC市场保持强劲发展步伐。搭载骁龙X系列芯片的Copilot+ PC（至少具备40TOPS的NPU性能）完成首个完整的供应季，AMD推出Ryzen AI 300系列产品，英特尔正式发布Lunar Lake系列。尽管如此，两家x86芯片厂商仍在等待微软为其产品提供Copilot+ PC的支持，预计将于11月推出。
尽管AI PC市场增长迅速，但要说服渠道伙伴和终端客户认可AI PC的优势仍有很大的挑战。Canalys调查显示，31%的渠道伙伴没有计划在2025年销售Copilot+ PC，另有34%预计此类设备明年在其PC销量中的占比不会超过10%。随着Windows 10服务即将结束，未来几个季度将是推动老旧设备升级至AI PC的关键时期。
Canalys分析师Kieren Jessop表示，Windows AI PC出货量连续增长93%，占第三季度Windows PC总出货量的12%。目前，主要Windows厂商的AI PC出货量在其整体出货量中所占比例并不突出，未来在该领域取得成功的关键因素将依赖于硬件之外的差异化。
Kieren Jessop还表示，苹果的战略路径独具特色，利用其垂直整合的生态系统，创建无需与微软生产力工具套件竞争的功能，比如与Microsoft 365 Copilot Pro兼容的macOS。苹果可以专注于在硬件和操作系统层面的差异化，以此在当前的升级周期中与Windows OEM竞争并提升其市场份额。（校对/李梅）
4.英特尔以色列大裁员！超1000人离开公司；
十年来，以色列最大的私营企业首次出现员工人数不足10000人的情况。英特尔以色列公司开发中心的走廊最近安静了许多，因为该公司有史以来最大的一波裁员即将结束，剩下的员工也要适应新的现实。
英特尔以色列前员工表示，由于全球母公司出现了严重的流动性危机，这家芯片制造商的情况非常复杂，企业经营压力很大，感到不堪重负。
自2024年年初以来，英特尔股价已下跌50%，上一季度的亏损额增至16亿美元。英特尔CEO帕特·基辛格在8月份宣布的全球精简计划包括在全球范围内裁员15000人。
英特尔以色列公司是以色列最大的私营企业，据接受采访的前员工估计，裁员开始的时间晚于全球其他地区，是在节后几天，占该公司在以色列7000名开发员工的15%~20%。
这些数字包括自愿离职者和被解雇者。据粗略估计，英特尔以色列开发中心的离职和解雇人数在1000~1400人之间。Kiryat Gat生产厂的4000名员工的工作没有受到影响。
这意味着英特尔以色列公司的员工总数将在十年内首次跌破10000人大关。2015年，该公司报告称其员工人数首次突破10000人，直到最近，英特尔以色列的员工人数才达到11000人。不过，英特尔以色列的规模仍然大于英伟达，后者在以色列拥有4000多名员工，微软以色列公司拥有3000多名员工，苹果和谷歌在以色列各有2000多名员工。
期望与挫折
英特尔以色列公司的留任员工说，裁员过程旷日持久，透明度低，这让人感到期望和沮丧，而在其他科技公司，裁员是“短平快”的。英特尔在8月宣布裁员，裁员过程在10月和11月逐步进行，直到12月才能结束。
“最让我们失望的是缺乏透明度，我们没有被告知真相。”该公司的一位资深员工表示，目前的裁员浪潮是以色列有史以来“最大、最残酷”的一次。虽然他没有受到直接影响，但他说此举也伤害了留任的员工。
“许多经理提前一个月就知道谁将被裁员，但他们被禁止说明。被裁的员工和他的团队坐在一起，经理在知道将要发生什么的情况下还要给他分配任务，这让人非常不愉快。”他还说：“许多人离开了，他们都是好人，来自各个级别和几乎所有部门，我们以后会怀念他们的。”
另一名员工是英特尔海法中心软件领域的经理，裁员也伤害了像他这样经验丰富的开发人员。他说：“被解雇的原因有很多，有些人是因为项目关闭而离开，有些人是因为这是经理们摆脱某些人的机会。”不过，他补充说，总体而言，他认为“公司在裁员方面是公平的”。
一位留在公司的员工表示，虽然留下来的人有一种如释重负的感觉，但“尤其令人担忧的是，高级管理层似乎在继续做出疯狂而糟糕的决定”。据他说，大家的感觉是公司还没有稳定下来，“摆脱危机的行为非常令人沮丧。”
老员工自愿离职
据估计，英特尔在以色列的所有开发中心——海法、佩塔提克瓦和耶路撒冷都进行了裁员，而一些项目受到的影响比其他项目更大。英特尔尽量不损害核心处理器的工作，而是选择削减无线和蜂窝通信领域的项目以及显卡，包括用于人工智能（AI）的显卡。
裁员的模式显示出一种有趣的趋势。一名被解雇的员工说：“虽然许多老员工接受了自愿退休计划，但年轻人几乎没有受到影响，因为他们的工资不高，除非有人无法正常工作，否则解雇他们没有什么意义”。他说，对于团队领导，关闭项目被用作解雇的理由：“当一个团队领导被砍掉一半项目时，这被用作借口。一些参与这些项目的人也被解雇了。”据消息来源称，在目前的情况下，大多数被解雇的人在公司工作的时间不到10年。
汽车租赁和咖啡方面的转变
以色列冗长的精简过程也伴随着就业条件的频繁变化和恶化。今年9月，英特尔通知以色列的开发人员，公司取消了汽车租赁计划。租用汽车的员工必须找到其他交通解决方案，根据法律，如果变更构成严重违反雇佣条件，他们可以选择辞职。消息人士称，取消租赁将使部分员工的工资减少约4000新谢克尔（约合人民币7722元）。
英特尔决定关闭公司办公室内的咖啡站，这是媒体报道最多的举措之一。据报道，几周前的一个早晨，英特尔的全球员工发现了一个告示牌，上面写着除了付费之外，他们将无法再喝到咖啡。这一没有事先通知的举动激起了批评的浪潮，在社交网络和整个行业引起了广泛的负面共鸣和议论。
在英特尔员工和管理者看来，尽管这一举措只是节省了相对较少的资金，但却是公司状况令人担忧的信号，也直接打击了员工士气。现在，根据报道，英特尔已经收回了咖啡和汽车租赁这两项决定。不过，新员工将收到非英特尔资助的私人租赁服务，这也是目前大多数科技公司的惯例。
英特尔公司对此作出回应：“作为我们8月份宣布的大规模成本削减计划的一部分，我们不得不做出艰难但必要的决定。我们做出这些艰难的决定，是出于对员工的体谅和尊重。这些变化支持我们的战略，即成为一家更精简、更简单、更灵活的公司，目的是使英特尔实现长期可持续增长。”（校对/赵月）
5.商务部：美方持续加严对华半导体打压遏制，严重损害各方利益；
11月14日，在当日召开的商务部例行新闻发布会上，针对美国商务部致函台积电，对运往中国的某些用于人工智能加速器和图形处理单元的7纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制的情况，新闻发言人作出了回应。
商务部新闻发言人何咏前表示：中方注意到了有关情况。一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施、实施长臂管辖，持续加严对华半导体打压遏制，割裂全球半导体市场，这是对国际经贸规则的严重破坏、对自由贸易的粗暴干涉，是典型的非市场做法。
商务部新闻发言人强调，半导体是全球产业分工合作的典型代表领域，美方做法将严重损害各方利益，阻碍全球科技交流和经贸合作。
6.JPR报告：2024年全球GPU市场近千亿美元；
随着人工智能 (AI) 和超级运算技术的快速发展，图形处理单元 (GPU) 已成为全球科技产业的重要组成部分。根据 Jon Peddie Research (JPR) 的最新报告，2024 年全球 GPU 市场预计将超过 985 亿美元，显示出强劲的成长动能。
GPU 的应用范围非常广泛，从日常使用的个人电脑、游戏机到高阶的 AI 和超级电脑工作负载，GPU 无所不在。高阶 GPU 的价格可能高达 1 至 3 万美元，甚至更高，使得 GPU 开发商的营收不断成长。
目前，全球有 20 家公司和 7 家 IP 供应商正在开发分立、整合和嵌入式 GPU，其中大部分是入门级整合 GPU，而只有少数公司专注于为游戏玩家开发独立的高阶 GPU。
虽然 AI 和高效能运算 (HPC) GPU 的年销售量只有数百万个，但由于其高昂的售价，它们为辉达 (NVDA-US) 带来数百亿美元的收入，为 AMD (AMD-US) 带进数十亿美元的收入。在 2025 财年的两季里，辉达从其 AI 和高效能运算 GPU 上赚进 420 亿美元；而全年其运算 GPU 的销售额可能超过 900 亿美元。AMD 预计其 AI GPU 的销售额将超过 30 亿美元。
JPR 指出：“GPU 已经无所不在，几乎可以在今天所有工业、科学、商业和消费产品中找到。”虽然 AI GPU 的市场规模相对较小，但因其快速成长和高平均售价 (ASP) 而成为市场焦点。然而，与其他细项市场相比，AI GPU 的销售量较低。
随着全球科技竞争的加剧，GPU 市场发展将持续受到关注。高端 GPU 的需求激增，推动全球市场迈向新的高度。业界普遍期待，随着科技的不断进步和应用领域的扩大，GPU 市场将迎来更繁荣的未来。钜亨网
7.大摩保守看PC半导体；
摩根士丹利证券（大摩）发布“个人电脑（PC）半导体”报告指出，PC半导体回归季节惯性，第4季表现略有改善，但明年第1季预期反弹幅度有限。在相关台股中，祥硕新列为首选，将目标价从2,000元上调到2,200元，主要受惠于市占率提升及多项新成长动能，评等维持“优于大盘”。
在台北国际电脑展后，大摩就对PC半导体族群看法转为保守，原因是看到AI PC的前景不佳，因此将瑞昱及谱瑞-KY降级到“劣于大盘”。不过，瑞昱、谱瑞-KY及联咏“优于大盘”，都将受惠于短期的前景转好。
大摩指出，搭载高通Snapdragon X Elite的PC表现平平，降低了市场期待。展望2025年，由于人工智慧（AI）PC仍未出现杀手级应用，因此价格将决定AI PC的普及速度。
大摩指出，短期内，虽然英特尔Lunar Lake效能低于预期，但受惠于准备库存，预期第4季PC半导体族群将略微好转。不过，无论AI PC的趋势如何，祥硕都具备特殊的上行潜力。
市场担心超微市占率将下滑，将影响芯片组代工大厂祥硕，但大摩有不同看法。大摩认为，英特尔Arrow Lake的单一晶粒性能确实提升，但晶粒之间的连接可能有问题，将降低时脉（运作速度）。另一方面，超微Granite Ridge则将量产且没有疑虑。超微的900系列芯片组大单也已确认由祥硕取得。
在祥硕的新业务方面，大摩认为，祥硕可望在今年底前完成PCI-E第四代交换机设计定案，在2025年第2季完成第五代交换机设计定案。而且，祥硕可能利用本身的高速传输技术，来开发更多业务机会。经济日报
