1.“面板双虎”公布2024年营收：友达年增13%、群创年增2.3%
2.Plessey展示用于可穿戴设备的全球最亮红色MicroLED
3.深天马Ａ：Micro-LED产线预计今年底具备小批量生产能力
4.波长光电：预计今年红外光学业务和毛利率将有所修复
5.国星光电：暂未布局第四代半导体封装项目
1.“面板双虎”公布2024年营收：友达年增13%、群创年增2.3%
近日，“面板双虎”友达光电、群创光电公布2024年营收。其中，友达2024年合并营收为2802.8亿元新台币（单位下同），年增13%；群创2024年合并营收为2165亿元，年增2.3%。
友达2024年12月营收245.9亿元，月增5.7%，年增11.8%，为三个月来最佳。2024年第四季度营收687.2亿元，季减11.6%，年增8.5%。
群创2024年12月营收180亿元，月减4.4%，年减3.7%。群创统计，2024年12月大尺寸面板出货量共计909万片，月增0.2%；12月中小尺寸面板出货量共计2456万片，月减2.8%。
此前市调机构TrendForce研究副总范博毓表示，2024年12月整体电视需求仍呈现中国大陆品牌需求较强，国际品牌需求较疲弱的状态。中国大陆品牌客户受惠于中国大陆国内以旧换新政策的帮助，需求持续维持稳定，加上从十一假期促销，双十一线上促销至北美黑色星期五促销季，整体销售结果都不差，也增强中国大陆品牌备货信心。但反观国际品牌客户，因为时序已接近年底，库存控管成为主要目标，因此整体拉货动能较弱，预期要到2025年第一季度后，整体备货才可望转强。在内外呈现两极化需求动能之下，预期面板价格将持续呈现稳定趋势，目前预期12月份电视面板价格走势，32英寸至65英寸将维持持平，需求较强的超大尺寸75英寸与85英寸则可望小涨1美元。
2.Plessey展示用于可穿戴设备的全球最亮红色MicroLED
欧洲最前沿的晶圆厂之一一直在幕后默默研发MicroLED技术。
位于英国普利茅斯的Plessey（普利西）公司一直为Meta Platforms的显示系统供应MicroLED显示屏。现在，该公司宣布开发出全球最亮的红色MicroLED显示屏，适用于增强现实（AR）眼镜。
这款红色MicroLED显示屏亮度高达600万尼特，分辨率低于5微米，功耗超低。
这对于下一代Orion AR智能眼镜至关重要。该眼镜拥有70度的视野、碳化硅高性能波导、定制硅、MicroLED投影仪和集成输入系统。
在从硅转向氮化镓（GaN）后，Plessey在2020年与Meta签署了长期商业协议，专注于其MicroLED业务。除了将生产专用于Meta外，Plessey还继续与Meta合作，将其制造运营专门用于支持原型和新技术的开发，这些技术有可能用于XR类别。
“我们正在构建人类连接的未来技术以及使之成为可能的技术。这类突破对于打造AR眼镜至关重要，它可以帮助人们更多地参与到现实世界中，让人们真正感到舒适。”Meta现实实验室显示与光学副总裁Jason Hartlove表示，“我们与Plessey的合作已经突破了以往可能的界限，而这只是一个开始——未来开始向好。”
3.深天马Ａ：Micro-LED产线预计今年底具备小批量生产能力
近日，深天马Ａ在接受机构调研时表示，目前公司Micro-LED业务重点布局车载显示和拼接显示应用，同步探索大尺寸屏幕、消费显示、穿戴显示、专业显示类应用，公司已和行业头部车企、PID终端厂商、消费品牌客户展开创新项目合作，并已在PID领域与合作伙伴联合发布了首款产品。公司的Micro-LED产线已于2024年6月26日实现产品点亮、2024年年底实现全制程贯通，预计将在2025年年底具备小批量能力。
深天马Ａ分析认为，2024年，虽然终端车市面临竞争激烈、价格挑战等压力，但随着新能源汽车的积极推进、智能化座舱渗透率的不断提升、新场景需求的增多，车载显示市场呈现持续成长态势。
截至2024年前三季度，深天马Ａ车载显示业务持续快速发展，保持全球车规市场市占第一、仪表市场第一，同时在HUD抬头显示领域也跃居第一，深天马Ａ车载业务收入同比增长超40%，其中面向国际整车厂的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续提升，均有力支持了公司车载显示业务规模的快速增长。
同时，LTPS技术在车载显示领域快速渗透，深天马LTPS车载显示收入同比增长超250%。2024年前三季度，深天马Ａ累计取得的新机会项目总额继续保持高位，涵盖OLED、Local Dimming等技术，汽车电子、新能源等业务方向，以及全景式抬头显示等前沿产品。
4.波长光电：预计今年红外光学业务和毛利率将有所修复
近年来，面对国外技术封锁带来的严峻挑战，国内半导体行业群策群力，不断实现突破，尤其在光刻技术、先进封装、量子计算和5G等领域，为半导体光学行业提供了众多机会。
近日，波长光电在接受机构调研时表示，公司半导体业务属于公司的半导体及泛半导体领域收入类别，产品主要包括反射镜、聚焦镜、场镜等一些光学元器件以及平行光源系统等一些小型光学系统，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、量检测等。其中光学元器件方面的产品主要应用于光刻系统的光源内部以及外部的光路控制部分和直写光刻的照明和成像系统，平行光源系统等一些小型光学系统主要应用于接近式掩膜光刻系统。公司泛半导体业务相关产品主要为应用于高端PCB、显示面板加工领域的相关光学元件/组件。
波长光电预计，未来半导体行业会向更高性能、小型化、集成化的方向发展，这将直接推动半导体光学市场增长和应用拓展。公司一贯重视前瞻性的研发投入和潜在市场的开拓，过去一段时间里，公司半导体相关光学产品种类和客户数量不断丰富，2024年前三季度，公司半导体及泛半导体领域收入约占公司总营收的11%，2024年四季度，公司具有代表性的PCB精密激光微加工镜头产品取得了一些具有一定持续性的增量订单，如果能够顺利实施，会对公司业绩产生积极影响。
在AR/VR业务方面，波长光电主要产品包括AR近眼检测镜头、AR分光组件、AR光机模组以及VR光学模组产品。其中VR光学模组产品为公司为国内光学VR整机厂家配套设计的Pancake光学模组产品，目前即将完成产品设计验证阶段测试并进入生产验证阶段。近期，随着AI技术的发展以及政府刺激内需扩大消费政策的出台，包括AR/VR产品的消费电子行业逐步迎来复苏，国内外各大消费电子整机厂商纷纷开始布局AR/VR产品业务，这为公司消费级光学业务未来增长提供了较为充足的市场空间。但是目前来看，波长光电AR/VR相关产品尚未形成大批量交付，营业收入占比仍然较小。
2024年前三季度，波长光电营业收入同比上涨5.91%，归属于上市公司股东的净利润3,081.62万元，同比下降27.73%，原因主要系人员工资、股权激励费用以及新增固定资产折旧与摊销费增加。其中公司实施2024年限制性股票激励计划，按照会计准则要求计提股份支付费用484.50万元。其中红外业务三季度下滑,主要是受到原材料金属锗的价格上涨和交货期延长的影响。
波长光电表示，2024年四季度以来，金属锗市场已经趋于平稳，公司采取了原材料战略储备、加强供应链管理、优化产品设计、寻找替代原材料等措施降低了金属锗市场波动对公司的影响。另外，中长波段制冷式红外成像光学产品市场需求也有望进一步释放，公司将会继续深度绑定大客户以获得更好的市场表现，同时公司也会拓展非制冷式红外成像光学产品业务，扩大公司红外光学产品的市场份额。因此，我们预计2025年的红外光学业务收入以及毛利率表现将会有所修复。
5.国星光电：暂未布局第四代半导体封装项目
1月13日，国星光电在投资者互动平台表示，公司“宽蔡带氧化镓单晶材料与器件”项目是与高校合作开发的项目，公司负责封装开发，目前处于试生产阶段暂未推向市场，公司暂未布局第四代半导体封装项目。
此前，国星光电在投资者集体交流会上表示，在汽车电子应用领域，公司开发了多款应用于汽车照明、车载显示、车内背光、氛围灯等方向的车规级LED产品，其中车外交互屏、尾灯、日行灯、内饰背光灯等产品已搭载到诸多知名品牌车企的车型上。此外，公司开发的具有4万像素的Micro LED车灯模组，连续两年在上海车灯展亮相；前照灯、抬头显示等产品将在2025年上半年陆续面世。
国星光电还提到，公司的光电子器件事业部专注于光电子器件领域的研发生产与销售，已形成丰富的产品体系。公司开发出多款封装系列晶体管光耦产品，广泛应用于手机快充、开关电源、适配器等电源设备及智能电表和可编程控制器等产品；未来，公司将持续深化技术创新，积极向可控硅光耦、高速光耦及继电器光耦等新产品方向拓展，满足市场多元化需求。
智能穿戴领域，凭借多年深耕，目前已开发多款多代适用于智能手表、智能手环的健康监测产品组合，并广泛应用于一线知名品牌智能设备，赢得市场广泛认可。同时，公司自主研发的1.84英寸Micro LED全彩显示屏nStar Ⅲ已成功点亮，未来有望应用于Micro LED手表等智能穿戴产品。接下来，公司将持续聚焦智能穿戴，围绕发射及感测器件进行迭代升级，为血氧、心率等人体健康指标监测提供坚实技术支撑。
