2026年6月5日，陕西莱特光电材料股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。
莱特光电是一家以OLED有机材料为主的新材料平台型企业，业务涵盖OLED终端材料与中间体研发、生产和销售，还拓展至医药中间体、钙钛矿材料及石英电子纤维布等领域。报告期内，公司研发投入占比分别为16.77%、13.71%和12.91%，主要经营和财务数据表现良好。
公司存在技术升级迭代、技术人员流失、核心技术外泄等技术风险；经营上，存在主要收入依赖京东方、产品价格下降、新业务拓展不及预期等风险；财务方面，有毛利率下降、业绩下滑、存货跌价等风险；还面临内控及管理、政策及法律等风险。此外，募投项目存在建设进度、产品验证、产能消化等风险，可转债也有本息兑付、到期未转股等风险。
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超6.98亿元，扣除发行费用后用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间1、生产车间3和生产车间4项目、蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目及补充流动资金。
保荐代表人是王家骥和程欣，项目协办人是郑浦屹东，项目组其他成员有潘杰克、陈鸣。中信证券认为发行人本次发行履行了必要决策程序，符合板块定位及国家产业政策，同意推荐其向不特定对象发行可转换公司债券。同时，中信证券还对公司持续督导工作做出了安排。
