2026年6月1日，浙商证券股份有限公司发布关于深圳市汇创达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。
本次发行的保荐代表人蒋舟、沈琳经验丰富。汇创达成立于2004年2月2日，2020年11月18日上市，注册资本17,297.2979万元。截至2025年12月31日，浙商证券自营业务股票账户持有其2,550股，占总股本0.00147%，双方无其他影响公正履职的关联关系。
经浙商证券内部审核，2025年9月26日内核会议一致同意保荐该项目。2025年9月15日、10月10日，汇创达董事会、股东会审议通过相关议案，本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会注册。
汇创达本次发行符合《证券法》《管理办法》等规定的发行条件，如具备健全组织、近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息等。本次募集资金拟用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”，符合国家产业政策，不涉及财务性投资等。
不过，汇创达也存在诸多风险。包括募集资金投资项目风险，如客户验证测试、产能消化、效益不达预期等；业务与经营风险，如控股股东股权质押、业绩波动、原材料价格波动等；财务风险，如出口退税政策、企业所得税率、汇率波动等；技术风险和法律风险。此外，还有与可转债发行相关的风险，如转股后收益摊薄、价格波动、本息兑付等风险，以及股票价格波动风险。
保荐人认为，汇创达经营管理稳健，业绩和财务状况良好，募投项目符合产业政策和公司战略，若战略有效执行，将有良好盈利预期。浙商证券同意保荐汇创达本次向不特定对象发行可转换公司债券。
