8月4日，台系DRAM厂商南亚科技公布2026年7月营收快报。当月自结合并营收达到新台币438.68亿元，环比大幅增长49.27%，同比更是暴涨719.61%；累计今年1至7月合并营收为新台币1，755.04亿元，同比增幅高达660.87%。
南亚科技总经理李培瑛在上季法说会上分析整体市场状况时指出，AI强劲需求正推动存储供需发生结构性改变，景气循环因素的影响正在减弱。云端AI数据中心及传统服务器对HBM（高带宽存储）、RDIMM（寄存式双列直插内存模块）的需求持续扩张，已产生明显的排挤效应，导致手机、PC、车用及消费类DRAM供给趋紧。李培瑛判断，DRAM供给不足的态势预计将持续数季以上，长期供货协议（LTA）已成为产业链供需双方的共识。
在DRAM供给方面，李培瑛表示，各供应商正积极扩充产能，并动态调整产品组合以提升高利润产品比重。他指出，这些新产能规划将严格依据客户的长期LTA需求，预期从2028年起逐步扩增。
关于当前市场缺货状况，李培瑛观察认为，目前并非局限于单一产品的局部短缺，而是全面性缺货。其中，云端相关应用、HBM及高阻值（High-Resistance）产品需求尤为强劲，供给端无法满足需求，带动价格持续上涨。更为关键的是，这种缺货效应正逐步扩散至其他细分市场，使整体DRAM市场普遍处于供应吃紧状态。
李培瑛还透露，目前南亚科的长期供货合约涵盖期间相当广泛，各类LTA合计约占公司总产能的50%。未来随着较短期合约陆续到期，公司将逐步将其转换为期限更长的LTA，以进一步提升供货稳定性与客户合作深度。
