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【2021-2022专题】酷芯微电子:国内半导体产业依旧向好,需警惕过度投资及囤货

来源:爱集微

#年度盘点#

#产业链#

#酷芯微电子#

9天前

编者按:2021年,半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、产能紧张、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。2022年,全球半导体行业如何发展?新的挑战又会从何而来?为了厘清这些问题,《集微网》特推出【2021-2022专题】,围绕热点话题、热门技术和应用、重大事件等多维度梳理,为上下游企业提供参考镜鉴。

本期企业视角来自高性能AI视觉芯片企业酷芯微电子。

回顾2021年,全球芯片供应短缺行情加剧,如存储芯片,代工厂事故导致供给下降、手机集中换代导致需求飙升等供需诱因,造成个别存储芯片出现供应短缺事件;与此同时,个别商家通过囤货、炒货、媒体宣传等手段,大幅放大了供应链短缺现象;而行业企业受恐慌情绪和降低不确定性的思路引导,大幅增加库存,进一步加剧了供应链短缺,导致存储芯片进入供大于求的周期性低谷。

在安防领域,华为海思芯片一度在前端IPC占有70%的市场份额,在后端存储的市占率也高达90%。不过,受地缘政治影响,华为海思芯片出货量从2020年末开始急剧收缩,导致我国安防产业在2021年出现了严重缺芯行情。时至今日,安防仍处于芯片紧缺状态,特别是在高端AI SoC领域,未来仍需要较长的恢复周期。

与此同时,地缘政治带来的供需波动规模空前,又叠加手机摄像头快速增加、汽车电子化程度大跃进等若干因素,导致整个半导体产业进入前所未有的供应链危机,酷芯微电子联合创始人、董事长兼CEO姚海平表示:“个人认为今天半导体供应链的过度紧张必然会跟随着供过于求,时间可能是1年,最多也不会超过2年。”

为解决芯片持续短缺问题,中国政府积极通过政策引导行业健康、快速发展,加速国产替代进程。酷芯微电子联合创始人兼CTO沈泊认为,中国半导体行业发展势头非常迅猛,在全球范围内独树一帜。一方面,新成立的芯片公司如雨后春笋冒出来;另一方面,老牌的芯片公司业绩增长也非常迅速。这和国家政策的引导以及国内整机厂商对国产芯片认可度的提高都有紧密的关系。

而酷芯微电子作为供应链的一员,在过去的一年中,依托其核心芯片的性能优势,致力于打造视觉AI的生态圈,在智能安防、智能硬件、智能汽车等领域都颇有收获。尤其是2021年下半年推出的AR9341芯片,以优异的ISP成像效果以及高性能的NPU,获得合作伙伴的一致好评。

不过,芯片短缺已经影响到整个产业链,并非一家企业就可以解决,需要产业链各环节企业加强合作,共同应对产业缺芯问题。沈泊介绍,酷芯微电子此前也受到多层基板交期过长、供应量不足等因素影响,通过与业内龙头的基板厂及封装厂建立紧密合作关系后,目前该问题已经得到缓解。

另外,采用成熟工艺也成为产能供应的重要保障,沈泊认为,摩尔定律发展到现在,绝大部分芯片公司已经不可能一直去追逐最先进的工艺。基于成熟的工艺,通过芯片架构上的创新以及功能上的创新,也能很好满足市场需求。

目前,酷芯微电子立足于22nm以及12nm等相对成熟的工艺,开发了多款端侧AI芯片。据了解,通过计算机体系结构创新,融合进内存计算、存算一体等技术,酷芯微电子推出的芯片产品在算力、能效比等性能指标上都达到了业界领先水平,并能基于成熟技术、行业需求进行创新,如新推出的AR93系列芯片,创新性融合了可见光与红外热成像双光技术,满足疫情防控常态化下的设备开发需求。

进入2022年,酷芯微电子将继续把握市场机遇,持续发力于端侧AI芯片。沈泊表示,“所研发的新产品将全面升级到12nm的工艺,一方面注重低功耗技术的采用,预计功耗可达到同类产品50%以下。另一方面,通过存算一体技术,使得大算力在端侧成为可能。”

受新冠疫情持续恶化影响,行业对2022年整体宏观经济预测并不乐观。不过,国际、国内形势对国内半导体行业依然向好,沈泊依旧对国内半导体产业持乐观态度,其认为行业仍将快速发展,国产化芯片的比例将迅速提升。

而在新应用领域中,国产车载芯片概念火热,MCU、智能座舱、智能驾驶等已成为热点方向,不过要真正全面替代进口芯片,仍有一段路要走。对酷芯微电子来说,将继续深耕所擅长的视觉AI领域,沈泊表示:“从市场面来看,智能安防会是酷芯微电子2022年的重点方向,公司将逐步扩大酷芯芯片在智能安防行业的影响力与渗透率。”

而在投资领域,2022年半导体产业热度会较之前有所下降,在姚海平看来,主要受两个方面因素影响,一是新基金规模在2018年、2019年达到高峰后,在2020年、2021年连续大幅下降;二是过去两年,一批半导体企业陆续登陆科创板,即将面临业绩和解禁双重压力,促使一级市场机构进入观望期。

爱集微统计发现,2021年一共有77家半导体企业提交了招股书,并获得受理,合计募资金额达到1062亿元,这些企业涵盖了EDA、设计、制造、封测、材料、设备等产业链多个环节。截止12月29日,其中23家公司处于受理阶段、27家企业处于问询阶段,一家企业终止IPO进展,另有22家半导体企业成功过会(包括过会、提交注册、注册生效);另有概伦电子、炬光科技、芯导科技、安路科技4家企业已成功登陆资本市场。

行业分析认为,在地缘政治背景下,2022年本土半导体产业链仍将加速国产替代进程,着力解决国内缺芯难题,投资机构也普遍看好今年半导体产业的投资新机遇。不过新形势下仍面临新挑战,姚海平提醒道:“行业企业在着手解决供应链紧张时,应该避免过度投资、过度囤货,防止掉到另一个坑里。”(校对/James)

责编: wenbiao

Andy

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