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集微咨询:2021年中国半导体产业技术人员需求增幅达21.9%,设计业以39.2万元平均薪酬位列各领域首位

来源:爱集微

#集微咨询#

#人才#

6天前

2022年年初,俄乌战争爆发,使得国际局势突变,而新冠病毒变异株也在相同时间卷土重来,让全球再次笼罩在病毒阴影下,不管是战争还是疫情,都对各国经济形成无差别打击,黑天鹅席卷全球。当前,我国经济发展的外部发展环境困难重重且存在诸多不确定因素,但危机之下依然潜伏着新机,对于各行业而言,如何顺应时代变化,把握新的发展机会,是当下各行业企业都面临的挑战。

回归到半导体领域,在下游市场高景气需求应用的刺激下,2021年全球半导体市场高速增长,根据WSTS统计,2021年全球半导体销售达到5559亿美元,同比增长26.2%,我国2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元,同比增长18.2%。半导体产业是数字时代高速发展的重要驱动,也是衡量一个国家综合实力的重要标志之一,我国做为全球最大半导体市场,在国家良好产业政策支持以及下游需求刺激的“双轮”驱动下,国内半导体产业发展前途一片光明。企业的发展离不开人才,而半导体产业亟需优质人才补给,半导体产业人才发展现状如何?

集微咨询(JW Insights)通过对2021年135家上市公司数据进行整理,从上市公司人员构成、人效、人员学历分布、人员平均工资等多维度进行归类和分析,以呈现当前市场人才形势。

一、半导体产业人员构成

(一)人员数量分布

135家上市公司数据表明,2021年半导体产业从业人员为45.66万,与2020年38.85万人相比,同比增长17.54%。而从不同岗位类型来看,生产人员数量达26.60万人,位列各岗位类型人员数量占比首位,其次为技术人员,人员数量为11.92万人。

设计业因受业务模式的影响,技术人员(研发)在整体人员构成中占比居于高位,占比为42.97%,通过数据分析结果也可以看出,技术人员占比最高的top10企业均为设计企业,其中创耀科技、汇顶科技的技术人员占比超过员工总数的90%。

2021年,除采购和综合管理岗位,其他各岗位人数均呈正增长状态,其中销售、技术以及职能岗位涨幅均超过20%。随着行业步入高速发展周期,产业链上下游需求均得到不同程度释放,行业内公司对人才的需求日益增大,集成电路作为技术和人才密集型产业,优秀的研发和技术人员是公司保持竞争优势的关键因素。

从产业链分布来看,IDM以及封测领域从业人员数量均突破10万人,设计领域人员数量9.9万人,位列第三位。与2020年各领域人员数量对比来看,设备领域人员以42.48%的涨幅居于首位,其次是电子元器件(21.83%)、封测(20.01%)。半导体设备是半导体行业产业链的关键支撑环节,更是制约我国半导体产业发展的关键因素。2021年,我国国产半导体设备的上市公司实现了跨越式发展,从产业人员大幅增长上也可以看出,我国半导体设备产业正处于高速发展状态,国产替代化进程也在不断加快。

(二)人员学历分布

半导体行业具有产业链条长且各产业链条间又可独立成链的特点,这也使得从事半导体行业工作的人员存在较大差异,特别是占半导体产业份额八成的集成电路板块,人员学历构成差异尤为明显。上游的设计领域属于高知识密集型,也因此汇集了大量优秀院校毕业的高学历专业人才,而中下游的晶圆制造和封装测试,因工厂生产需要,对一线作业人员衡量多以其过往工作经验为主要标准,学历则不是最优先考虑因素。从上市公司人员学历数据分布来看,2021年我国半导体行业学历占比最高的为专科及以下(43.17%),本科学历(23.86%)位列第三位。

2021年半导体上市企业对于各学历结构均呈现不同程度涨幅,其中大专及以下学历涨幅最高,为26.45%,硕士及以上学历涨幅23.64%,本科学历涨幅为22.10%。

从不同产业链环节来看,目前上市公司企业数据显示,封测业对专科及以下学历需求最高(62.36%),设备领域对于本科学历需求最高(35.42%),而设计业以及高端制造业对于研究生学历需求最高。

与2020年同期相比,各领域在人员学历配比却存在巨大差异。材料业、封测业以及IDM在博士学历人员上需求增长明显,其中材料业涨幅达104.41%。材料和设备是推动集成电路技术创新的引擎,在政策和需求双驱动下,材料业企业也在不断突破原有技术水平,实现产研能力的提升,核心人才在其中发挥价值不言而喻。而电子元器件业的博士学历人员出现大少量减少,却在大专及以下学历人员需求上出现大幅上涨。

二、半导体行业薪酬

通过对Wind数据中135家上市公司数据整理发现,135家上市公司累计营收为6622亿,同比增长34.76%,同期应付职工薪酬合计为851亿,剔除6家未公开应付职工薪酬信息企业外,半导体行业上市公司2021年度员工平均薪酬为28.90万元,于2020年的24.66万元相比,同比涨幅17.19%。2021年半导体行业上市公司平均人效为218.72万元,相比2020年平均人效182.94万元,同比涨幅19.56%;2021年人力成本占总营收比为17.47%,同比降低4.42个百分点。

(一)不同类型企业人力成本

半导体产业在我国经济发展过程中扮演着至关重要的作用,国家在政策层面给与巨大支持,各地地方政府也针对行业发展投入大量的财政补贴,并在人才吸引和保留上也匹配相应的政策措施,以期能够为产业的发展提供更良好的经营环境。通过对比可以发现,2021年整体行业企业在人力成本上的支出占企业营收的比重,与2020年相比,多呈现下降趋势,平均降幅4.42个百分点。封测业人力成本呈现正增长,涨幅为10.02%,封测业企业因产业链的快速发展,在人员规模上呈现较大的扩充趋势,随着我国廉价劳动力的减少,各地平均工资不断提升,人员扩充势必也会导致企业人力成本的增加。

(二)不同类型企业人效

设计业2021年平均人效为283.70万元,超行业平均水平。设计业是集成电路产业的上游,对整个行业的发展都具有极强的带动作用,对芯片性能和稳定性也起着重要作用。2021年我国设计业销售额为4519亿,占集成电路三业年度销售额的43.21%,同比增幅为19.6%。本次65家上市设计企业营收为1731亿,占上市公司整体营收的26.26%,同比增长39.65%。设计业主要负责芯片电路设计和销售,将生产、测试、封装等环节外包,产业具有资产轻,运行费用较低的特点,故在人效上表现突出。

(三)不同类型企业平均薪酬

设计业以39.21万元平均薪酬位列各类型企业首位。制造业(27.96万元)、半导体设备(27.93万元)分列第二、第三位。2014年之后,我国半导体行业进入快速发展期,但依然面临诸多发展难题,在实现国产替代化的路上任重道远。设计业作为高知识密集型产业,对于人才的依赖度极高,如何吸引人才是各设计企业均在关注的焦点,薪酬作为重要的人才吸引工具也在关键时刻发挥重要作用。

(四)不同规模企业薪酬

500人以下中小规模企业平均薪酬表现突出,这与规模企业对应的产业类型有较大关联性。本次统计的135家上市企业中,规模在500人以下的企业共36家,设计类27家,材料类6家,设备类3家。近年来,随着科创板的设立,一些初创半导体公司获准上市,中小型集成电路设计企业成为最具活力的创新主体,为更好的实现企业利润最大化或者在更规模化发展,均更关注人才的吸引和保留,高薪是其对人才重视的一个重要表现。

(五)平均薪酬TOP10企业

翱捷科技83.05万元平均工资位列135家上市企业首位。其次依次为芯原股份(71.88万元)、思瑞浦(66.75万元)。从企业类型分布来看,TOP10企业中,有9家为设计类企业,1家设备企业。而企业规模分布上也呈现两极分化的特点,151-500人规模企业以及1001-5000人规模企业各5家。

二级市场是市场经济的晴雨表,可以较为准确且直观反应市场中的企业发展的基本面。而上市公司的财务以及人员管理更备受投资者关注,我们通过对中国集成电路产业2021年上市公司已披露数据的整理,对其进行分析,以期帮助行业企业以及相关从业人员更好了解市场人才情况。除上市公司外,伴随着半导体产业的快速发展,一批半导体企业也如雨后春笋般涌现,面对当前行业的高景气周期,人才供给端却存在明显不足,但后摩尔时代的角力战之下,人才的重要性却愈发凸显。

对于初创或者中小型半导体公司来说,没有大厂光环,也不能提供更丰厚的薪资报酬,在有限的优质人才争夺上可谓举步维艰。人才供给源头的目标院校培养人才现状如何?受多方因素影响下的半导体行业企业对于人才需求现状又有哪些新变化?爱集微职场将于7月厦门峰会半导体人力资源大会发布的《2021-2022 中国集成电路行业人才发展洞察报告》中做更多呈现,请大家敬请期待!(校对/萨米)

责编: 爱集微

Hilary

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