一周概念股:AI PC产业链迎来量价齐升

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本周内,进入2024年,折叠屏手机依然是各厂商重点打造的产品。今年2月,华为宣布推出新一代纵向折叠屏手机华为Pocket 2,并传出正在研发三折手机,最快将于二季度推出三折手机。

国产折叠屏手机扎堆发布 供应链厂商有望持续受益

值得提及的是,在华为Mate X5、Mate X3和Pocket S等折叠手机的带动下,其销量迅速增长。除了华为外,荣耀、小米、三星、联想、vivo、OPPO等企业也均计划在2024年推出新款折叠屏手机,部分将小折叠作为发力方向之一。

折叠屏手机出货量的迅猛增长,也让国产供应链厂商受益。

从产业链来看,折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板,此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升,与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。

目前,国内已有多家上市公司已经进入折叠屏手机供应链核心环节。例如折叠机屏幕大多由京东方、维信诺、TCL华星及深天马供应;UTG盖板部分则由蓝思科技、长信科技和凯盛科技提供;至于铰链部分则是由精研科技、东睦股份等量产供应。

除了UTG、铰链等产品外,在华为、荣耀等高端手机的带动下,零配件的需求量也迅速提升。据供应链透露,华为正在“扫货”CMOS图像传感器等关键零部件,致使高端芯片等核心零部件供应趋紧,WiFi芯片、存储芯片等部分产品价格于今年Q1已经上涨20%左右。同时部分供应商已将供应量提高了25%至30%。

Wit Display首席分析师林芝表示,“手机厂商均在扩充2024年折叠屏手机目标,随着主力厂商发力多形态折叠屏产品,相关供应量将空前增加,供应链厂商也正在为满足华为等大厂供应,在折叠屏零部件、屏幕等方面积极备货。”

AI PC周期加速,产业链有望迎来量价齐升

与此同时,AMD日前在京举办AI PC创新峰会,携手产业链合作伙伴,展示了其在中国AI PC生态系统中的发展势头,并将领先的AI计算带给消费者。AMD董事会主席及首席执行官苏姿丰(Lisa Su)博士同众多AMD高管出席,展示了AMD在AI PC领域领先的创新能力,强大产品路线图,众多变革性的创新体验,以及与中国产业链伙伴的深入合作。

目前,AMD数百万AI PC已实现出货,成为AI PC领域当仁不让的引领者。此外,3月21日晚,微软举办主题为“办公新时代”的线上新品发布会,发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6,新品将搭载基于英特尔酷睿Ultra或高通骁龙X Elite的处理器,配备新一代NPU,以增强AI性能。

2024年无疑是AI PC元年,头部厂商纷纷布局。苹果本月也发布新款MacBook Air,搭载M3芯片,称新款MacBook Air为全球最佳的AI 消费级笔记本电脑。

Canalys预测2024上半年将出现AI赋能模型浪潮。鉴于在2024年末推出的最新Windows操作系统将发布经AI强化后的功能,以及AI工具在商业和生产力软件的广泛应用,AI PC市场将在2025年和2026年有望实现快速增长。Canalys预测到2027年,AI PC全球出货量预计超过1.7亿台,在总个人电脑出货量的占比超60%,2023-2027年AI PC出货量CAGR达63%。

落实到产业链具体环节上,相关上市公司中:

蓝思科技与苹果、微软、三星等消费电子、PC行业全球知名客户均有深度合作,提供金属结构件、玻璃防护面板等零组件和整机组装,2016年开始为微软Surface供货。

博杰股份的测试解决方案可以支持AI PC类产品测试需求,与PC行业头部客户均有业务合作。

亿道信息已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进,可以在PC侧通过Stable Diffusion等主流大模型生成文字、图像。目前公司AI PC还处于项目研发阶段。

责编: 邓文标
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