【加码】南亚新材加码泰国生产基地 从500万泰铢增至1.5亿泰铢！

1.合计3914.29万元！力合微中标国家电网两个集采项目；

2.从500万泰铢增至1.5亿泰铢！南亚新材加码泰国生产基地；

3.传比亚迪、宁德时代、中创新航将成蔚来乐道品牌电池供应商；

4.厦门钨业子公司与ORANO签约，将在法国投建锂电正极材料工厂；

5.【每日收评】集微指数跌0.13% 消息称苹果正在自研数据中心AI芯片；

1.合计3914.29万元！力合微中标国家电网两个集采项目；

5月7日，力合微发布公告称，公司近期在国家电网有限公司的招标中取得了重要进展。根据公告，力合微在2024年4月成功中标国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购），中标金额达到1,372.34万元。

此外，力合微还宣布在国网安徽省电力有限公司的招标中也获得了显著成果。公司成功中标国网安徽省电力有限公司2024年第一次物资协议库存公开招标采购，中标金额高达2,541.95万元。

以上项目中标金额总计约为人民币3,914.29万元，占公司2023年度经审计的营业总收入的6.76%，因项目受具体交货批次和时间受现场施工进度影响，对2024年当期业绩影响存在不确定性，若以上项目顺利实施，将对公司业绩产生积极的影响。

2.从500万泰铢增至1.5亿泰铢！南亚新材加码泰国生产基地；

5月7日，南亚新材发布关于在泰国投资新建生产基地的进展公告。

据披露，南亚新材于 2023 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记，并已完成备案登记等。

为顺利推进泰国公司的建设，满足运营资金的需要，公司拟以自有资金通过新加坡子公司向泰国公司增资，本次增资完成后泰国公司的注册资本将由 500 万泰铢增加至 15,000 万泰铢。

南亚新材表示，本次拟对泰国公司增资是基于公司战略布局和生产基地建设及营运资金的需要。本次增资完成后，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资将由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益的情形。

3.传比亚迪、宁德时代、中创新航将成蔚来乐道品牌电池供应商；

5月7日，据市场最新消息，比亚迪有望成为蔚来汽车旗下新品牌——乐道汽车的动力电池供应商，双方已达成协议。

市场消息同时称，宁德时代、中创新航也有望成为乐道汽车的动力电池供应商，其中，中创新航或将供货大容量电池组。

数据显示，比亚迪、宁德时代为目前全球装车量排名前二的动力电池供应商，根据中国动力电池产业创新联盟1-3月国内动力电池企业装车量数据，宁德时代以41.31GWh的装车量遥遥领先，占据市场48.93%的份额，继续巩固其在中国动力电池市场的领先地位。紧随其后的是比亚迪，装车量达到18.44GWh，市场占有率为21.84%，两家企业共同占据了超过70%的市场份额。

在榜单中，中创新航以5.19GWh的装车量位列第三，市场份额为6.15%。亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源分别以3.79GWh、3.12GWh、2.92GWh的装车量位列其后，市场份额分别为4.49%、3.70%、3.46%。

蔚来推出新品牌“乐道”，旨在进一步拓宽其在智能电动汽车市场的布局。据蔚来汽车透露，“乐道”品牌的车型将搭载先进的智能驾驶辅助系统和创新的车载互联技术，确保用户即便在入门级市场中也能享受到智能化的驾乘体验。此外，新品牌的车型还将采用环保材料和节能技术，以符合当下对可持续发展的追求。

另据市场消息，乐道L60作为乐道品牌的首款车型，将提供60kWh的磷酸铁锂电池组和90kWh的三元锂电池组两种选择。

4.厦门钨业子公司与ORANO签约，将在法国投建锂电正极材料工厂；

5月7日，厦门钨业发布公告称，公司控股子公司厦钨新能与法国ORANO SA公司签署《建立电池产业全面战略伙伴关系的协议》，旨在加强双方在生产电动车电池正极材料方面的合作伙伴关系。该协议自签字之日起生效，有效期为5年，符合公司海外市场开拓战略，但具体项目实施尚需相关机构批准，存在不确定性。

协议主要内容为双方将合力推进双方的合资项目建设，分别建成由厦钨新能控股的CAM工厂（即电池正极合资公司）和由ORANO公司控股的P-CAM工厂（即前驱体合资公司）；双方承诺通过CAM工厂和PCAM工厂，加强法国新能源材料方面的研发能力；通过回收电动汽车电池，以及在CAM工厂、PCAM工厂中复用回收材料，促进技术和商业合作，减少二氧化碳排放，为碳中和做出贡献，和确保原料保障。

继双方下属公司于2023年5月签署的合资协议之后，这份新的协议旨在持续推动双方在电动车用新能源电池正极材料项目的合作。厦门钨业表示，本协议的签署，符合公司的发展战略，属于公司海外布局的重要举措，有利于加快公司的海外市场开拓进度，保证公司行稳致远，符合双方的战略发展利益。

资料显示，ORANO SA是一家国际领先的核能材料运营商，凭借多年在核燃料领域的专业技术和经验，能够在全燃料循环过程中为客户提供高附加值的产品和服务。

5.【每日收评】集微指数跌0.13% 消息称苹果正在自研数据中心AI芯片；

5月7日，三大股指收盘走势分化，沪指收涨0.22%，深成指跌0.08%，创指收跌0.14%。板块方面，低空经济板块全天强势，总体来看，个股涨多跌少，超3000只个股上涨。盘面上，染料、民爆概念、国防军工板块涨幅居前，ST板块、教育、小家电板块跌幅居前。

半导体板块表现良好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了194家半导体公司。其中143家公司市值上升，安培龙、火炬电子、杰华特等公司市值领涨；48家公司市值下跌，斯达半导、华微电子、寒武纪等公司市值领跌。

开源证券发布研报称，截至2024年4月1日，通信指数上涨35.29%，在28个子行业中排名第1。横向对比来看，通信行业估值的历史平均水平低于计算机、电子和传媒，纵向与自身历史TTM估值对比，通信板块估值中枢处于历史平均偏下水平。展望2024年，随着全球以AI为代表的数字经济的发展，以及国家强推新质生产力，通信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”三条主线展开，同时重点关注运营商长期投资价值。

全球动态

北京时间7日凌晨，美股周一收高，科技股领涨。道指连续第四个交易日上涨。4月非农就业数据使投资者重燃对美联储降息的希望。周一市场关注美股财报与联储官员讲话，里士满联储行长预计美国经济进一步放缓并使通胀率降至2%的目标。道指涨176.59点，涨幅为0.46%，报38852.27点；纳指涨192.92点，涨幅为1.19%，报16349.25点；标普500指数涨52.94点，涨幅为1.03%，报5180.73点。

据知情人士称，苹果公司一直在开发一款自主研发的芯片，用于在数据中心运行人工智能工具，但目前尚不清楚这款芯片是否会投入使用。据称，该项目在苹果公司的内部代号为ACDC（Apple Chips in Data Center，数据中心苹果芯片）。在生成式AI方面，苹果一直在追赶科技同行。生成式AI是聊天机器人和其他流行新工具的基础技术。但该公司正准备在下个月的全球开发者大会上公布一项新的人工智能战略。此前有报道称，苹果预计将专注于新的主动功能，为用户的日常生活提供帮助。苹果还与Alphabet旗下的谷歌和OpenAI等潜在合作伙伴进行了谈判，以提供生成式AI服务。

据媒体周一报道，微软正在训练一种新的内部人工智能语言模型，其规模足以与Alphabet旗下的谷歌的人工智能语言模型竞争。报道援引两名知情的微软员工的话称，新模型内部被称为MAI-1，由最近聘用的谷歌DeepMind联合创始人、人工智能初创公司Inflection前首席执行官Mustafa Suleyman监督。

特斯拉受到关注。花旗发报告指，特斯拉全自动驾驶（FSD）有机会在中国内地商业化，并不属于影响全球长远盈利表现的重要因素，相信自动驾驶的士（Robo-taxi）对未来盈利增长潜力有较大推动作用。美银报告指出，假设中国的特斯拉司机越来越多地采用其FSD软件，到2030年，特斯拉在这方面的利润可能达到每年20亿美元以上。即使在160万特斯拉司机中只有四分之一的人订阅，这将相当于5亿美元的年收入，“但由于毛利率可能超过70%，盈利可能达到3.5亿美元。随着时间的推移，这个数字可能会显著增加，根据IHS对特斯拉在华汽车销量的预测，在同样的假设下，到2030年，特斯拉的年度盈利可能达到23亿美元。”

个股消息/A股

力帆科技—— 5月6日，力帆科技发布4月产销快报称，该月生产汽车1361辆，同比下降24.3%；今年累计生产汽车10,114辆，同比增长89.47%；4月销售新车4560辆，同比增长47.72%；今年累计销量为16518辆，同比增长108.88%。

美芯晟—— 近日，美芯晟表示，在汽车电子领域，公司除了布局与现有消费类产品线高度协同的方向，如车载无线充电、汽车照明、雨量/雾气检测光传感等领域，更将专注于一些高集成度、国产替代亟需启动的领域。公司研发的CANSBC芯片作为汽车控制系统的关键部件，目前由海外厂商所垄断，它是汽车电子领域集成了CAN收发器、系统模式和失效安全功能控制、电源管理等多种功能的高集成单芯片，适用于车身域ECU场景。在新能源电动车中，对CAN总线和CANSBC芯片等零部件需求量很大，公司非常重视这方面的产品研发，均进行了产品布局。

沪硅产业——沪硅产业近日表示，公司拟主动加强了对存储客户的供应，销量上持续在增加。价格的调整也会跟量的调整相匹配。公司同时表示，在建项目会进行持续投入，折旧压力肯定会有，但公司整体资产负债率和现金流情况还是健康的。

个股消息/其他

英特尔—— 5月7日消息，英特尔将同包括其在内的14家日本企业和机构联合开发半导体后端制造过程自动化技术，目标 2028 年前实现技术商业化。该合作组织名为“半导体后端工艺自动化与标准化技术研究联盟”，由英特尔日本法人的社长铃木国正担任代表理事。参与的日本企业和机构还包括三菱综合研究所、欧姆龙、Resonac（原昭和电工）、信越聚合物、村田机械等。

新思科技——5月6日，新思科技宣布将把其软件完整性业务（SIG部门）出售给Clearlake Capital和Francisco Partners领导的私募股权财团，交易价值21亿美元，预计今年下半年完成。交易完成后，该业务将成为一家新的独立应用安全测试软件提供商。交易完成后，现有的SIG 管理团队预计将领导这家新的独立私营公司。新独立实体的名称将于稍后公布。Synopsys 致力于为软件完整性小组团队、客户和合作伙伴实现无缝过渡。 

苹果——苹果公司一直在开发一款自家设计的芯片，用于在数据中心运行人工智能（AI）工具，但目前尚不清楚该芯片是否会得到部署。据知情人士称，这一努力将建立在苹果公司之前制造内部芯片的基础上，这些芯片运行在苹果iPhone、Mac和其他设备上。据悉，该苹果新服务器项目的内部代号为ACDC，即苹果数据中心芯片(Apple Chips in Data Center)。

集微网重磅推出集微半导体产业指数！

集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。

集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。

样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。

截至今日收盘，集微指数收报3322.71点, 跌4.39点，跌幅0.13%。

【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！