1.【集微分析师大会】Counterpoint研究总监：解读物理 AI 的时代
2.理想汽车芯片部门SoC负责人秦东离职，自研5nm“马赫100”刚落地
3.追觅发布多款芯片，涵盖手机、自动驾驶等领域
4.NXP，发涨价函！
5.中东战火切断“芯片血液” 中国氦气产业链打响生死突围战
6.伊朗媒体列出新「合法目标」：Google、微软、英伟达
7.320亿美元！谷歌完成史上最大收购交易案买下Wiz强化云端安全挑战AWS
1.【集微分析师大会】Counterpoint研究总监：解读物理 AI 的时代
在充满不确定性的半导体行业，精准的数据与深度的分析是企业穿越周期的罗盘。5月27-29日，第十届集微半导体大会将在上海张江隆重举行。作为大会最具“头脑风暴”高度、深度和广度的核心论坛之一，由爱集微和“IC 50 委员会”联合主办的集微全球半导体分析师大会将于 5 月 27-28 日在上海拉开帷幕。
本次大会以“AI驱动·地缘重构、技术革新·生态共生”为核心主旨，邀请来自超过12个国家和地区的产业领袖、研究机构专家与策略分析师齐聚一堂，通过为期两天的深度研讨和对话，破解产业发展难题和研判行业未来发展走向。
我们非常荣幸地邀请到 Counterpoint Research研究总监Marc Einstein重磅出席本次大会。他将凭借其团队的一手数据与深刻的产业洞察，为现场观众带来一场干货满满的深度解析。
Marc Einstein 拥有超过 20 年的 ICT 技术研究与咨询经验，聚焦于电信与企业 IT 领域。加入 Counterpoint Research 之前，曾在美国、香港、新加坡及日本的多家顶尖产业分析公司担任高级职位，积累了丰富的全球视野与本土洞察。作为业界知名的演讲者与评论员，Marc Einstein曾亮相于 CNN、CNBC、BBC Global 等国际媒体，其发布的行业报告成为全球头部企业制定战略的重要依据。他著有《Tech Native Company – 7 Strategies for Surviving in the Digital Age》一书，对数字化时代的企业生存之道有着深刻见解。
本届大会，Marc Einstein将聚焦“展望2035 — 物理 AI 的时代”这一主题，发布其最新的研究成果。他将直击行业痛点，展望物理人工智能算力革命的发展路径，并对未来十年的行业发展趋势做出权威预判。
目前，分析师大会早鸟票正式开售，火热报名中！限时特惠+双重会员好礼，优惠力度拉满。原价单日票600元、两日套票1000元，早鸟特惠单日票450元，双日套票仅需800元，立省200元。售票截止时间为 5月9日，现场票不享受折扣优惠。本次大会还设有额外专属福利，与会嘉宾均可获赠爱集微 VIP 会员季卡，两日全程参与更可额外获得爱集微 VIP 会员半年卡。
两天议程，22 场深度演讲，超 1 小时专家互动。与 Marc Einstein 及超过12个国家和地区的产业精英面对面，共绘半导体产业新蓝图！5月27日，上海张江，敬请期待！
2.理想汽车芯片部门SoC负责人秦东离职，自研5nm“马赫100”刚落地
理想汽车近日再传核心高管变动消息。据雷峰网报道，理想汽车芯片部门SoC（系统级芯片）负责人秦东已正式离职，并转投一家初创科技企业。此时距离理想汽车首款自研车规级芯片“马赫100”成功流片并宣布量产计划不足一年，这一人事变动引发了行业对理想自研芯片后续战略走向的广泛关注。
秦东在半导体行业拥有深厚的技术背景。在加入理想汽车之前，他曾在手机芯片领域深耕，任职于瓴盛科技。2020年，秦东加盟GPU初创独角兽壁仞科技，担任ASIC（应用型专用集成电路）部门负责人。
2023年10月，秦东以P10的高职级加入理想汽车，直接向算力单元负责人罗旻汇报，并间接向集团CTO谢炎负责。他的加入被视为理想汽车加速推进“智驾芯片自研”战略的关键一步。彼时，理想汽车明确提出了研发超大算力自动驾驶SoC的目标，秦东的任务正是带领团队攻克这一核心技术堡垒，摆脱对外部供应商的依赖。
秦东在理想汽车的任期虽短，却见证了其芯片业务从0到1的突破。在其带领下，理想汽车内部代号为“舒马赫”的自研芯片项目进展迅速。该芯片采用先进的5nm制程工艺，于2025年5月成功流片，并被正式命名为“马赫100”。
作为理想汽车首款车规级自研SoC，“马赫100”承载着提升智驾算力效率、优化成本结构的重任，将首发搭载于换代理想L9车型上。然而，就在芯片研发取得阶段性胜利、即将进入大规模装车验证的关键节点，作为项目核心负责人的秦东却选择了离开。
据接近理想汽车的知情人士透露，秦东的离职并非孤立事件。理想芯片部门最近变动较多，“秦东走后，他领导下的一些资深人士也走了。”
将时间线拉长观察，理想汽车自2025年下半年以来至少有6位高管发生变动，涉及智驾、产品、供应链等多个关键部门。近期，理想汽车高级副总裁、原自动驾驶业务负责人、人形机器人研发负责人郎咸朋已从公司离职并创业。郎咸朋是理想的“智驾一号员工”。他于2018年1月加入理想，8年间从研发总监一路晋升至高级副总裁，主导搭建了理想从0到1的智能驾驶自研体系。
3.追觅发布多款芯片，涵盖手机、自动驾驶等领域
据新浪科技报道，3月11日下午，追觅生态企业“芯际穿越”首次透露业务规划，发布了涵盖手机处理器、自动驾驶芯片、个人超级AI电脑、泛机器人SOC，以及太空算力中心等多个前沿领域的芯片产品。
据悉，追觅芯际穿越推出的专为AI计算设计的旗舰手机处理器——赤霄01，搭载自研NPU架构，AI等效算力高达200 TOPS，可支持复杂逻辑推理与多轮对话的瞬时响应。
在智能汽车领域，追觅即将推出一款集成度极高的舱驾一体芯片。在性能参数上，该芯片采用2nm先进制程，单颗算力高达2000 TOPS，达到当前行业高阶智驾芯片平均算力的三倍，单颗即可满足L4级自动驾驶的计算需求。目前，该芯片处于即将流片或样片测试阶段。
官网信息显示，追觅科技成立于2017年，是一家以高速数字马达、智能算法、运动控制技术为核心的全球高端消费电子及智能制造公司。它起源于清华大学校内规模最大的科技平台“天空工场”。2017年成立以来，追觅在智能生活家电领域持续深耕和创新。其创始人兼CEO俞浩，毕业于清华大学航空航天专业，是中国最早的四旋翼开发者、三旋翼飞行器发明者。
4.NXP，发涨价函！
据报道，芯片大厂恩智浦（NXP）疑似发布涨价函，官宣自2026年4月1日起对部分产品调价。
涨价函提到，NXP将对部分产品组合进行价格调整。此次价格调整的背景是当前市场环境发生持续变化，这些变化已推动原材料、能源、人工、物流及供应商投入等多个关键环节的成本大幅上升。
尊敬的合作伙伴：
我们特此通知，NXP将对部分产品组合进行价格调整。此次价格调整的背景是当前市场环境发生持续变化，这些变化已推动原材料、能源、人工、物流及供应商投入等多个关键环节的成本大幅上升。
为有效应对这些不可控的成本增长压力，NXP决定自2026年4月1日起，正式对部分产品的价格进行调整。
作为我们重要的合作伙伴，NXP将提供以下支持，确保此次价格调整信息传达清晰、执行顺畅：
我们将提前向您告知受价格调整影响的具体产品明细及新的经销商价格，便于您及时同步至终端客户；
分销手册价格将按原计划，于3月30日正式生效；
在现有调整单到期前，NXP将为您开具新的调整单，保障双方账务往来顺畅无误。
NXP始终致力于投入资源研发并提供创新产品解决方案，助力我们共同的客户实现发展与成功。
若您有任何疑问，或需要进一步的支持与协助，请直接联系您在NXP的对应负责人。
再次衷心感谢您长期以来给予的信任、合作与支持！
5.中东战火切断“芯片血液” 中国氦气产业链打响生死突围战
随着中东地区冲突升级，卡塔尔两大能源基地全面停摆，全球最大氦气厂陷入死寂。紧接着，霍尔木兹海峡通航量暴跌94%——这条每天输送全球三分之一氦气的生命线，被彻底掐断。
对于正狂奔在AI浪潮中的芯片业而言，这是一场突如其来的“失血休克”。台积电、三星的采购部门瞬间进入战时状态。因为他们比谁都清楚：没有氦气，就没有先进芯片。
无可替代的“工业血液”
在芯片制造的微观世界里，氦的地位近乎神圣。
单台ASML EUV光刻机，每年要消耗超过1万升的氦气，只为维持那-269℃的超低温冷却环境——这是极紫外光光学系统正常工作的“体温”。在晶圆刻蚀和沉积工艺中，它是隔绝一切杂质的“保护盾”；在泄漏检测环节，它那极强的渗透能力，是保障芯片可靠性的最后一道防线。
这种沸点低至-268.9℃的惰性气体，其物理性质决定了它在半导体制造中的不可替代性。没有它，3nm、5nm的先进制程就是一堆无法运转的废铁。
然而，全球氦气供应格局高度脆弱。IEA数据显示，美国以49%的产能占比主导市场，卡塔尔以30%紧随其后。美国化学学会《化学与工程新闻》发出警告：如果冲突持续超过两周，供应中断可能需要数月才能恢复，而恢复的将是暴涨数倍的价格。
根据韩国国际贸易协会的数据，去年卡塔尔进口的氦气占韩国氦气进口总量的64.7%。韩国执政党议员Kim Young-bae对此表示深切担忧——如果部分关键材料无法从中东获取，半导体生产可能会直接中断。
更深远的影响在于，此次危机可能给科技巨头在中东建设AI数据中心的长期计划带来阻碍，从而削弱原本旺盛的芯片需求。受益于全球AI数据中心建设热潮而价格飙涨的存储芯片，其未来需求也因此蒙上了一层阴影。
被卡住的脖子：超80%的进口依赖
这场危机，对中国半导体的冲击尤为剧烈。
尽管氦气在宇宙中储量丰富，但在地球上它是一种不可再生的稀缺资源，且分布极不均衡。美国、卡塔尔、俄罗斯和阿尔及利亚四国拥有全球约87%的氦资源，这种高度集中的供应格局使得全球半导体产业严重暴露于供应链风险之下。
中国作为全球最大的半导体市场之一，面临的挑战尤为严峻。中国每年消耗的氦气超过2600万立方米，但长期高度依赖进口，进口依存度曾高达98%。尽管通过努力，2024年依存度已下降至85%以下，但对外依赖依然严重。
更关键的是，中国大部分进口氦气来自卡塔尔。截至2023年，在中国进口的全部氦气中，来自卡塔尔的氦气占比高达81%，成为无可争议的最大供应国。而其生产技术核心掌握在美国公司手中，地缘政治因素时刻影响着供应的稳定性。
这一幕并不陌生。2022年俄乌冲突曾引爆氖气供应危机，让国内芯片企业一度陷入“气荒”；如今中东战火又点燃氦气危机。全球电子特气市场被林德、液化空气等四大巨头垄断70%以上份额，中国半导体核心材料进口依存度长期超过90%，高端光刻气、六氟化钨等产品国产化率不足15%。每一次“地缘冲突→供应中断→价格暴涨”的循环，都在反复撕开产业链最脆弱的伤口。
但这一次，情况或许正在发生变化。
绝境突围：国产氦气的“破局之战”
危机，往往是最好的倒逼。在上一轮“气荒”之后，中国企业早已在无声处布局了一场关于氦气的“备胎计划”。与过去只能被动等待不同，这一次，国产力量正在从多个维度发起突围。
首先是上游资源的自主掌控。
在山西吕梁，一场技术突破正在悄然进行。山西泽丰达新能源有限公司的天然气（煤层气）液化储气调峰提氦项目二期工程已全面开工。研发团队成功构建了“膜分离＋PSA＋合金脱氢＋低温纯化”全流程技术体系，并于2025年成功产出纯度达99.9999％（6N级）的超高纯氦气，一举攻克关键技术壁垒。这意味着，中国开始从自己的煤层气中“榨”出宝贵的氦资源。
紧随其后的，是一支由上市公司和“隐形冠军”组成的军团。
杭氧股份作为工业气体龙头，正凭借深低温技术构建氦气“提取—储运—制冷—回收”全产业链方案。其近期成功中标某单位大型4.5K低温系统项目，首次将自主研发的4.5K极低温制冷系统应用于超导领域，标志着杭氧正式进军超导关键低温装备新赛道。
杭氧在互动平台上表示，公司已自主研制并量产符合国际标准的液氦储罐，建立了自主、可控、稳定的氦气供应链。2024年，杭氧特气销售氦气达48万立方米，2025年上半年销量已超去年全年。
九丰能源将氦气产能提升至150万方/年，位居行业前列，泸州精氦项目的投产使公司在氦气这一关键原材料上掌握了自主权。万瑞冷电自主研制的低温精制及脱氖装置于2025年8月完成工程验收，产出氦气纯度高达99.99997%（6N9级），氖气杂质低于0.3ppm，成为国内首套从天然气中提取6N9级超纯氦气的装置。
其次是产业链中游的深度布局。
凯美特气的核心产品涵盖高纯氦气及氖氦混合气，产品规格精准适配半导体生产需求，具备稳定的产能与市场份额。广钢气体作为内资氦气供应链龙头，采用“进口+国产”双轮驱动模式，近期成功中标海南商业航天发射场2026至2028年度发射任务氦气采购项目，将应用场景从半导体拓展至航天领域。
金宏气体则聚焦工业尾气提氦与电子特气领域，实现氦气全链条布局，并与法国Air Flow签署了为期十五年的钢瓶气长期协议，展现出国际化的产业链协同能力。其在投资者互动平台称，公司氦气产品目前已应用于航天航空、医疗健康、半导体制造等多个核心领域。目前，新疆气氦与液氨提纯项目正在稳步推进中，项目建成后将进一步拓宽氦气来源，实现氦源自主可控的同时，有效降低氦源的成本。未来，公司会持续布局氦气业务，积极拓展应用场景，进一步拓宽下游应用边界。
再次是技术突破带来的高端应用能力。
华特气体突破了技术壁垒，实现6N级超纯氦气量产，产品可直接应用于半导体光刻、刻蚀环节，且通过ASML认证，成为半导体高端氦气领域的核心供应商。这不仅意味着产品品质达到国际水准，更意味着拿到了进入全球晶圆厂供应链的“通行证”。
而尚未上市的中科富海，则是这场突围战的“技术奇兵”。这家源自中科院理化所的企业，拥有自主知识产权的BOG提氦技术，提取率高达98%。其不仅为中国科学技术大学国家同步辐射实验室合肥先进光源项目量身定制了500W@4.5K氦制冷机，更让国产氦制冷机达到了国际第一梯队水平。
目前，中科富海已形成全系列、全型号的氦制冷机，国产氦已可以满足全部氦需求的30%以上，预计再有两三年就可以达到国内总需求的50%。2025年10月，中科富海在北京证监局上市辅导备案，辅导机构为中泰证券，资本市场的大门即将为其敞开。
最后是循环利用体系的建立。
杭氧股份近期已接到半导体企业的氦气回收系统订单——这标志着国产设备开始进入晶圆厂的循环利用环节。在氦资源日益珍贵的今天，“回收”正在成为与“提取”同等重要的战略方向。
数据显示，当前国内已投产超纯氦气年产能约120万立方米，虽然仅能满足国内需求的5%左右，但增速迅猛。业内预计，2026年这一数字将突破300万立方米，国产化率有望提升至12%。
总结：
霍尔木兹海峡的封锁，终有一天会解除。但这场危机给中国半导体产业留下的，不应只是短暂的阵痛和涨价的记忆。
从2022年的氖气，到2026年的氦气，每一次“断供”都在强化一个共识：在核心产业链上，靠买是买不来安全的。 对于中国半导体而言，掌握氦气的自主供应，不仅是经济账，更是生存账。
当国产6N级超高纯氦气从山西的煤层气中产出，当自主研制的4.5K氦制冷机点亮合肥的先进光源，当氦气回收系统开始进入晶圆厂的采购清单——这些看似微小的技术进步，正在汇聚成抵御下一次全球供应链风暴的坚固防线。
在这场关乎“工业血液”的战争中，绝境突围的中国企业，正在用自己的方式，为芯片产业造出自己的“血库”。
6.伊朗媒体列出新「合法目标」：Google、微软、英伟达
据《半岛电视台》周三（11 日）报导，隶属于伊朗伊斯兰革命卫队的《塔斯尼姆通讯社》发布一份清单，列出与以色列有联系、由美国公司经营的办公室和基础设施，并将其描述为「伊朗新目标」。
《塔斯尼姆通讯社》写道：「随着中东战争的范围扩展到基础设施，伊朗合法目标的范围也在扩大。」
《塔斯尼姆通讯社》列出的公司清单，涉及Google、微软( MSFT-US ) 、Palantir、IBM( IBM-US ) 、英伟达（Nvidia）( NVDA-US ) 和甲骨文（Oracle）( ORCL-US ) 。
这些公司的技术已被用于军事用途，在该地区的办公室和基于云端服务的设施位于以色列多座城市，以及部分波斯湾国家。
据英国《金融时报》3 月6 日报导，随着美国科技企业在中东迅速扩建资料中心网络，这些斥资数十亿美元打造的区域人工智能（AI）基础设施第一次成为战场目标。（钜亨网）
7.320亿美元！谷歌完成史上最大收购交易案买下Wiz强化云端安全挑战AWS
谷歌母公司Alphabet( GOOGL-US ) 周三(11 日) 宣布，已完成网路安全公司Wiz 的320 亿美元全现金收购交易，Wiz 即日起正式加入谷歌云端。这是谷歌成立26 年来规模最大收购案，标志着谷歌在云端运算与AI 时代加码安全布局的战略决心。
Wiz 将被整合进谷歌的云事业单位，但其产品和服务将保持与其他主要云平台的相容性，包括亚马逊网路服务、微软Azure 和甲骨文云，这些产品还将通过合作伙伴的安全解决方案提供。
分析师指出，在企业和政府日益依赖云服务和生成式AI 的当下，谷歌此次收购增强了谷歌云的网路安全能力。这笔交易符合谷歌所宣称的旨在帮助组织在管理数位风险的同时，进行创新的目标。
Wiz 联合创始人Assaf Rappaport 表示，此次整合使公司能够在多样化的环境中扩展其安全使命，同时保持对所有主要云和代码平台的支援。谷歌的AI 资源与Wiz 的专业知识相结合，有望增强针对网路攻击的预防措施。（钜亨网）
