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Mini LED产品快速起量 多家公司业绩迎高增长

来源:爱集微

#产业链#

#LED#

2022-10-11

集微网消息 伴随着技术的飞速发展,Mini LED成为显示产业链新一轮竞夺的焦点,包括三星、苹果、京东方、康佳、TCL、海信、索尼等巨头不断推出搭载Mini LED产品,涵盖电视、笔电、平板、显示器、车载、VR/AR等领域,Mini LED产品商业化进程明显加快。

目前,Mini LED产品正处于快速放量阶段,各大厂商的产品产销量均持续提升,而营收规模也实现较快的增长,尤其是Mini LED设备厂商。而市场即将爆发前夕,多家设备厂商也加快布局,并推出各自的Mini LED设备,以抢占市场先机。

Mini LED产品快速起量

随着Mini LED技术成熟、产品方案多样,价格下降迅速,渗透加速。

从产品布局看,创维、飞利浦、小米、TCL、夏普、AOC、华硕等纷纷加入Mini LED背光阵营,产品密度和价格幅度均有大幅拓展,从电视到显示器、笔记本,进行了多方位的布局,2022年上半年已有超过25款产品问世,从高性能产品到高性价比产品全覆盖。

目前来看,大尺寸的高端产品是Mini LED背光在电视领域的主要战场,而显示器、笔记本电脑、平板电脑、VR/AR是第二大阵营,车载显示经过长期验证,也开始产业化。

随着Mini LED产品商业化进程加快,产业链公司也持续加大布局,争夺Mini LED市场份额。

据集微网不完全统计,2019年以来,国内厂商在Mini/Micro LED领域投资金额已经超过1500亿元,仅今年上半年投资金额就超过300亿元。

除了三安光电、乾照光电、兆驰股份、华灿光电、国星光电、瑞丰光电、聚飞光电、鸿利智汇等LED厂商外,京东方、TCL华星、隆利科技等面板/模组厂商,以及科翔股份、博敏电子、依顿电子等PCB厂商均加大投资。

“经过近几年的发展,Mini LED产业链已经逐渐成熟,材料/设备的国产化率还是比较高。就Mini LED芯片而言,绝大部分在于国内,境外还有一部分产能。”业内人士对笔者表示,随着扩建产能的释放,国内厂商市场布局也初显成效。

目前,三安光电已与S004、A006等国际大客户进入深度合作,部分产品已推向市场,国内客户TCL、H002、华星等客户的电视、笔记本Mini LED背光解决方案均将进入小批量产,其他客户的产品解决方案也在紧密接洽。

而鸿利智汇Mini LED产品已向国际知名VR公司批量供货,目前客户订单稳定,其目前70%的Mini LED产能投向VR背光,30%的产能投向笔记本背光、电视背光、直显等产品。同时,隆利科技作为模组厂商,其搭载Mini-LED背光技术的VR产品已向芬兰高端头显制造商Varjo和北美知名VR企业交付。

另外,长阳科技作为高分子功能膜企业,其目前Mini LED产品已批量稳定供货给三星、LG,并对京东方、TCL、索尼等客户实现小批量供应。

随着Mini LED技术及良率的持续提升,该产品价格快速下滑,也带动Mini LED市场持续旺盛。三安光电、国星光电、瑞丰光电、聚飞光电、华灿光电、隆利科技等厂商均表示Mini LED产销量明显提升。

厂商人士也对笔者表示,“原来Mini LED进展之所以速度相对较慢,主要是良率、产业链匹配成熟度、价格等多重因素造成的,目前产品价格相较于前两年已经下降50%-60%。随着产业链成熟度的提升,Mini LED销量将会快速增长。”

多家公司业绩高增

Mini LED产品良率提升,且成本下降的背后,离不开Mini LED设备的持续优化,而产业链厂商的持续扩产也带动设备厂商产销量以及经营业绩迅速增长。

据笔者了解,中微公司作为国产MOCVD和刻蚀设备龙头企业,在2021年6月推出了用于高性能Mini LED量产的MOCVD设备Prismo UniMax®。而在短短一年多时间里,Prismo UniMax®设备订单数量就已超过180腔,设备营收占比持续提升。

而新益昌也得益于Mini LED市场需求持续增长,其Mini固晶机2021年销量达到411台,同比增长585%,而该业务营收超过2亿元,同比增长421.87%,毛利率更是高达66.32%。

新益昌在接受机构调研时表示,随着Mini LED技术的不断成熟以及商业应用达到了关键点,下游需求持续放量,为公司相应设备带来了快速增长。未来随着客户从小间距LED不断转入Mini-LED,预计2022年有望保持30%到50%的增长。

厂商人士对笔者表示,“Mini LED设备的订单量基本上就是千万级的,随着该市场的爆发,相关设备厂商的经营业绩将会实现较快的增长。”

值得提及的是,随着市场需求持续旺盛,普莱信、智云股份、凌云光、特仪科技、深科达、欣奕华、盟拓智能、泰克光电、万福达、凯格精机、长林自动化、盛杰智能等设备厂商也加快布局,并推出了各自的Mini LED设备,涵盖了从芯片点测、分测、固晶、焊线、点胶、检测返修等诸多关键生产环节,助推Mini LED产品商业化进程加速。

除了设备厂商经营业绩快速增长外,面板厂商以及Mini LED 驱动芯片等细分领域龙头企业的Mini LED业务也实现高速增长。例如明微电子2021年Mini LED显示驱动芯片实现销售收入2.43亿元,较2020年增加2.27亿元,同比显著增长1444.34%。

而京东方作为全球面板龙头企业,即使是在今年面板产业下行、公司整体营收有所下滑的背景下,其MLED业务上半年营收仍达到4.12亿元,较去年同期上涨了50.15%。

另外,在国际客户及国内客户的加持下,三安光电Mini LED芯片出货量稳定增长,主导Mini/Micro LED业务的湖北三安上半年实现营收3.61亿元,且开始盈利,约326万元。

目前来看,Mini LED芯片迅速起量,带动了芯片、封装、模组、设备、IC等产业链龙头公司产品销量及经营业绩双增长。

两大关键问题待解

目前,Mini LED产品已进入规模化商用阶段,但由于受到疫情、通膨、国际贸易摩擦等不利因素影响,电视、笔电、平板等消费电子产品今年出现了销量下滑情况,而进入“起量元年”的Mini LED是否会受此影响?

一位Mini LED产业链厂商人士对笔者表示,“尽管去年以及今年上半年公司Mini LED业务增长较快,但随着消费电子市场持续低迷,导致电视、元宇宙等应用需求快速下降,公司该块业务也面临更多的竞争,产品价格也迅速下滑,预计下半年盈利能力会受到很大的影响。”

“另一方面,终端品牌先前过度拉货导致库存水位偏高,预计需要二个季去化库存,但实际去化速度与消费电子市场恢复有关,目前看来,此波库存去化最迟可能要到明年上半年才会结束。待库存去化完成后,Mini LED市场可望重回成长轨道。”上述人士补充道。

除了市场波动外,Mini LED产品也将面临着OLED技术的竞争。

对于市场竞争,小米集团电视部总经理潘俊认为,需要把Mini LED进一步下沉,让用户以更加“可接受”的成本得到更好的Mini LED产品。同时,在Mini LED开始大规模成长阶段,坚守整体产品质量底线。

而中国电子视像行业协会执行秘书长彭健锋也表达类似的观点,其称,今年是Mini LED的“起量年”,如何快速对Mini LED进行推广普及,有两个关键问题待解。其一是,需要建立品质标准的底线;其二是,加强产品标准化,提升产业效率。

整体来看,Mini LED产品虽已逐渐“起量”,但其产品价格相较于OLED屏等产品,并无太大的优势,若实现规模化应用,则需要不断提升产品良率,以进一步降低产品的整体成本。同时,坚守产品品质底线,才可确保Mini LED产业持续稳定发展。

(校对/李杭森)

责编: 邓文标

邓秋贤

作者

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邮箱:dengqx@lunion.com.cn

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