【2022-2023专题】国内电池厂市占率再提升，锂盐价格牵动产业链

【编者按】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。

集微网消息，回顾2022年，动力电池产业受益最大就是上游的锂盐企业，碳酸锂和氢氧化锂等锂盐产品价格增长几乎贯穿全年。

锂盐价格的波动也改变了以往锂加工厂和电池厂的签约和合作模式，电池厂与上游的合作更为紧密。不过，这也让整车厂出现了“为电池厂打工”的错觉。随着近期碳酸锂价格跌破50万元/吨，锂盐价格回调能否持续、2023年动力电池产业将如何发展也成了投资者热议的话题。

宁德时代领衔，国内电池厂市占率进一步提升

据韩国电池市场研究机构SNE Research公布的最新数据显示，2022年1—11月，全球动力电池装车量为446吉瓦时，同比增长74.7%。

其中，宁德时代电池总装车量达165.7吉瓦时，同比增长101.8%，市场份额由2021年同期的32.2%上升至37.1%。宁德时代、比亚迪位列前二，占据一半以上的市场份额。中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等厂商分列第七至第十。

市占率方面，在装车量前十名中，中国动力电池企业合计市场份额达60.5%，增长强势。而韩国企业市场份额却有所下降。2022年1—11月，LG新能源、SK On和三星SDI的全球市场份额仅剩23.2%，较2021年同期下降7.4个百分点。

在2022年前11个月电池装车量排名前十的榜单中，所有中国企业装车量同比增长均超过100%，其中欣旺达增幅最大，达到287.3%。

回顾2022年，中国电池厂商持续扩大产能是提升市占率的关键助力。以宁德时代为例，从年中披露的财报数据来看，目前宁德时代电池系统的产能为154.25GWh，产能利用率为81.25%，在建产能100.46GWh。而且新增产能还有海外基地，2022年8月12日，宁德时代宣布投资金额73.4亿欧元在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂，规划产能为100GWh。

宁德时代董秘蒋理曾告诉集微网，“从2021年开始，我们大规模出货给欧洲的主流车厂，我们在海外的市占率在大幅度提升。在最新一轮长期订单争夺中，宁德时代很自信会有极大的份额在海外。”

强劲的动力电池产量增长和产能扩增背后，是中国新能源汽车规模保持高速增长作为支撑。据中汽协发布统计数据显示，2022年新能源汽车全年产销迈入700万辆规模，分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市占率为25.6%。

对此，中汽协副秘书长陈士华表示，“在购置税减半等促消费政策、新能源汽车持续保持高速增长，以及出口势头良好的共同带动下，乘用车市场实现快速发展，为汽车销量实现正增长贡献重要力量。即便刨除出口数据，乘用车仍保持正增长。”

对应的电池装机量方面，据中汽协统计数据显示，2022年，我国动力电池累计装车量294.6GWh，累计同比增长90.7%。

市场担忧新能源汽车高增长趋势不能保持持续。尤其是在国补退出后，车企将面临激烈的市场竞争。锂电价格居高不下被整车厂认为是“为电池厂打工”，而车企的降本增效，会让电池厂商承压，主机厂与电池厂之间的这一出“好戏”，或许将在2023年继续上演。

锂盐价格高位横盘，电池厂商成本承压

2022年国内动力电池厂商电池出货量的激增，带动了上游原材料的需求持续高增，而锂矿开采、锂盐加工等原材料的生产过程需要较长的周期，这也导致了2022年锂矿供需出现失衡，碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品价格一路上扬，创下历史新高。

从碳酸锂的价格走势来测算，2022年国产碳酸锂平均价格在48万元/吨左右，较2021年均价增长近3倍。“即便是以目前的价格情况，我们也满足不了客户的需求。2022年至2023年锂材的原料都是持续短缺，上游的矿企仍掌握定价权。”盛新锂能董事长周祎告诉集微网，“上游矿企掌握定价权的情况下，锂盐的价格上涨更多是市场行为，而不是囤积居奇、哄抬价格造成的结果。”

除了价格增长外，产能也在持续增长。为满足动力电池高速发展带来的高需求量，碳酸锂生产厂商2022年仍积极扩大产能。天齐锂业董事长蒋卫平此前在股东大会上与集微网交流时透露，截至2022年9月17日锂化工产品的建成年产能合计达到6.88万吨；此外，澳洲奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于试生产或建设阶段，中期规划的锂化工产品产能合计已超过11万吨/年。

据生意社最新统计数据显示，2022年1至11月，国内碳酸锂总产量为31.44万吨，已超过2021年的24万吨。

碳酸锂价格翻倍上涨，相关公司2022年业绩再度获得大幅上行。1月11日晚间盐湖股份披露，2022年盐湖股份预计实现净利润150亿元至156亿元，比上年同期增长234.94%-248.33%；扣非净利润150亿元至156亿元，比上年同期增长234.7%-248.1%。报告期盐湖股份碳酸锂产量约3.1万吨，销量约3.03万吨。

碳酸锂价格的过度上涨，龙头电池厂商也难以承受。亿纬锂能近日发布业绩预告表示，公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入同比增长约110%。净利润方面，预计实现归母净利润31.96亿元～36.32亿元，同比增长10%～25%。

展望2023年，动力电池产业将如何发展？

值得关注的是，近期碳酸锂价格出现了回调。1月11日电池级碳酸锂均价报48.25万元/吨，接近2022年5月的价格水位。自2022年11月11日的高点以来，电池级碳酸锂均价累计下跌约18%。

根据2021年及2022年春节前碳酸锂价格表现来看，这段时间碳酸锂价格均出现横盘。近期锂盐价格出现回调，主要受厂商检修设备等因素影响。电池厂商人士指出，“我们和熟悉的几家电池厂在春节前都会检修，碳酸锂的备货需求会相应减少；上游的锂盐厂，像赣锋锂业、永兴材料、盛新锂能这些公司往年在春节前后也要检修。一般在这个阶段碳酸锂价格都会出现短期回调或者横盘。”

不过，前述人士预估，碳酸锂这些比较紧缺的上游电池材料，价格在高位横盘的趋势会延续2023年，供需关系对价格变动还是有很大影响，这对电池生产端成本仍有压力。

不过，也有业内人士指出，未来碳酸锂供需格局仍处于紧平衡状态，但2023年碳酸锂价格可能会回归到更合理区间。他给出的理由主要有二：一是现在的价格，锂盐加工厂其实也是为矿场打工，实际赚到钱的还是有矿的；二是有规模的电池厂和锂盐加工厂之间是动态价格调整机制。

此外，从需求端来看，目前新能源汽车的渗透率在25%左右，2023年新能源汽车仍将保持高增长的趋势。在上游材料厂商降价后，电池厂商的利润得到保障，整车厂也存在降本空间以应对更激烈的竞争。

综上，如果碳酸锂价格回归合理区间，无疑能为产业中下游带来巨大的成长空间，储能、整车厂、新能源车等上下游协同发展，产业格局将更加健康。

（校对/黄仁贵）