1.江波龙：大基金拟减持不超149.75万股股份，占公司总股本比例为0.36%
2.睿创微纳：今年前8个月新签订单金额约31.4亿元
3.裕太微：公司已跨过行业低谷期，第二轮收获期已拉开序幕
4.莱特光电：Red Host材料今年有望实现批量供货
5.小鹏汽车上半年总收入为146.6亿元，净亏损为26.5亿元
6.伟测科技：上海厂和无锡厂目前满产，南京厂还有扩产空间
1.江波龙：大基金拟减持不超149.75万股股份，占公司总股本比例为0.36%
9月23日，江波龙发布公告称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）持有公司股份25,714,284股（占公司总股本比例为6.18%），计划在2024年10月22日至2025年1月20日期间通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,497,533股（占公司总股本比例为0.36%），自本公告披露之日起15个交易日后的90日内实施。
江波龙同时称，国家集成电路基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
公开资料显示，截至今年6月30日，江波龙总股本为4.16亿股，其中流通股为1.16亿股，限售股为3亿股，最大股东为蔡华波，总持股数为1.62亿股，占总股本比例为38.96%。国家集成电路基金为第二大股东，也是最大流通股股东，所持股份占流通股的比例为22.2%。
2.睿创微纳：今年前8个月新签订单金额约31.4亿元
近日，睿创微纳在接受机构调研时表示，公司的产品市场需求旺盛，在手订单充足。2024年上半年，公司新增订单约218,000万元；2024年第三季度，截止到8月29日，公司的新签订单金额超过了96,000万元，新签订单保持快速增长。9月份以后，公司海外需求进入传统旺季，国内继续保持旺盛需求。
在特种装备领域，公司红外产品的在手型号充足，今年上半年任务均已按计划完成交付；竞标项目中，上半年实现多个项目中标，后续将积极配合客户完成定型，实现顺利转产；部分单兵及精确制导新产品将陆续在下半年完成转定型及进入批产阶段。微波射频芯片已完成多个客户导入和小批量交付；微波模组及T/R组件方面，客户订单持续稳定大规模交付，高可靠性宇航级组件开始稳定生产与交付；某研究院线阵组件研制项目进展顺利，通过了客户的多轮考核。目前公司各项竞标、研发和交付工作都在顺利进行。
汽车领域，今年上半年，公司8um热成像芯片和ISP专用芯片又陆续通过AEC Q100车规级认证。8μm热成像芯片和ISP专用芯片有助于更大程度降低车载红外产品成本，更广泛满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的应用需求。
睿创微纳车载红外热成像产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率做到256、384、640、1280及1920全覆盖，已获得了包括比亚迪、吉利、滴滴、大运、智加、陕汽、慧拓等在乘用车、智驾、商用车等领域的多家头部企业定点项目，公司在关注国内市场的同时也积极开拓海外市场。从市场端来看，近期公司陆续和多家企业建立了新的合作，未来将持续有新的定点车型投放市场。车载市场有望成为公司新的增长点。
与此同时，2024年上半年，公司完成了下一代6μm 640×512非制冷红外探测器的产品开发，实现从0到1的突破，能够满足未来民品市场极致低成本、小型化需求，为红外产品全面进军消费电子领域打下技术基础。
3.裕太微：公司已跨过行业低谷期，第二轮收获期已拉开序幕
近日，裕太微在接受机构调研时，就关于客户端目前去库存情况等相关问询表示，公司目前已成功跨越行业周期带来的低谷期，结合研发产品已逐步出产并放量，第二轮收获期已拉开序幕，预计后续几年将进入新一轮增长期。
裕太微得出如上结论的理由为：从公司目前的在手订单以及第二季度的整体数据情况来看，工规级产品客户端去库存情况基本结束，预计后续工规级产品出货量将进一步提升。商规级产品客户端去库存情况已经结束，但商规级产品更多的是看需求端引导出货节奏，从消费需求端是否恢复来说可能还需要有一段等待期。公司商规级产品中的新品放量随着政策端的支持以及应用场景上的国产替代已有一定的提升。车规级产品随着汽车智能化网联化程度的加深，应用空间会不断增加，预计后续会有更多公司自研的车规芯片用到更多的车型和平台上。
高速铜市场方面，根据GB200高速铜缆市场分析，预计2025年高速铜缆新增市场近60亿美元；LightCounting预测至2027年年底，全球高速铜缆的出货量将达到2,000万条。公司致力于高速有线通信芯片，目前主要涉猎高速铜线传输范畴。在标准以太网下铜缆介质的最高传输速率为10G。公司目前已量产的以太网系列芯片最高速率为2.5G，公司在研的以太网系列芯片最高速率为10G，初步估计公司2025年年底将推出该产品的量产样片，2026年正式量产出货。突破10G传输速率后，公司也将继续往铜缆超高速领域发展，不断丰富公司产品线，以期达成完善的产品布局。
裕太微同时援引英伟达全球副总裁、汽车事业部负责人吴新宙的观点分享了对特斯拉中国版及欧洲版FSD预计明年第一季度上线的看法，其表示，FSD作为特斯拉技术等级最高的辅助驾驶能力，能够提供导航辅助驾驶、自动变道、自动泊车、智能召唤、交通信号识别等功能，这些能力目前国内部分新能源品牌都已经具备并已上路使用。吴新宙同时强调，中国车企在技术积累方面表现优异，即便与特斯拉FSD同台竞技，也能展现出不相上下的实力。
裕太微进一步分析称，随着汽车智能化网联化程度的加深，各大车厂的整车架构逐步从分布式架构走向域架构，逐步走向以太网为网络骨干的第三代应用。在公司后续车载以太网交换机芯片和车载高速视频传输芯片完成布局之后，将与车载以太网物理层芯片一起组成车内高速有线通信芯片系列销往各个TierOne或者OEM厂商，成为国内大陆地区车内高速有线通信芯片全覆盖的先行者。
4.莱特光电：Red Host材料今年有望实现批量供货
目前，在全球OLED有机材料供应体系中，我国企业主要集中在OLED中间体领域，在技术壁垒较高的OLED终端材料领域市占率仍然较低，主要供应商仍为国外材料厂商，国内仅有少数企业进入到OLED面板厂商核心供应链体系并实现量产，材料国产替代空间广阔。
近日，莱特光电在接受机构调研时，就“公司OLED有机材料进展情况”相关问询表示，公司重点进行了红、绿、蓝三色Prime材料、Host材料、Dopant材料的开发，围绕高效率、低电压、长寿命等持续升级的技术指标，不断提升产品性能。其中Red Prime材料已持续迭代了7代器件的量产应用，在新一代器件中测试较好，继续保持业内领先；Green Host材料持续迭代2代器件的量产应用，在新一代器件中验证顺利，已达到国际先进水平；Red Host材料已通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime材料及蓝光系列材料在客户端验证过程中。
此外，公司多支材料在硅基OLED器件中的测试表现优良。客户方面，公司保持头部OLED面板厂商稳定量产供应的同时，积极开发新客户，争取逐步实现国内OLED面板厂商的全覆盖。OLED中间体方面，公司产品和客户结构转型取得初步成果，材料类型趋于多元化，氘代类等高附加值材料占比逐渐提升，客户结构逐步转向终端材料制造商，与韩国面板企业的一级供应商取得相关项目合作。
市场方面，莱特光电进一步分析称，京东方、维信诺先后宣布投资建设8.6代高世代OLED产线，国内OLED面板产能不断抬升。8.6代OLED生产线主要面向平板、笔电等IT产品及车载显示市场，苹果、华为等头部厂商陆续推出搭载AMOLED屏幕的平板电脑产品，有望将推动OLED从小尺寸向中尺寸应用领域渗透，从而带动OLED材料需求的增长。苹果最新发布的iPad Pro配备双层串联OLED屏，如未来8.6代线采用OLED叠层技术，发光层材料用量较单层OLED器件有所增加，将进一步提升OLED材料的需求。
由于手机、平板等终端应用厂商非常重视产品的专利保护，因此面板厂商对于所选用的材料具有严格的专利要求。截至2024年上半年，莱特光电累计申请专利883项，其中发明专利878项；获得授权专利346项，其中发明专利341项。自有专利覆盖了发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等OLED核心功能层材料，专利保护区域覆盖中国、美国、日本、韩国及欧洲等国家，充分保障了莱特光电产品在客户终端全球化销售的安全性。
5.小鹏汽车上半年总收入为146.6亿元，净亏损为26.5亿元
9月23日，小鹏汽车发布中期业绩报告，根据报告，小鹏汽车上半年汽车总交付量为52,028辆，较上年同期的41,435辆增加25.6%。
上半年，小鹏汽车实体销售网络合共611间门店，自营充电站网络达1,298座充电站，包括1,028座小鹏汽车自营超级充电站及270座目的地充电站。
上半年总收入为146.6亿元，较较上年同期的91亿元增加61.2%。其中，汽车销售收入为123.6亿元，较上年同期的79.4亿元增加55.7%。整体毛利率为13.5%，上年同期为-1.4%；其中，汽车毛利率（即汽车销售毛利润或亏损占汽车销售收入的百分比）为6%，相较而言，上年同期为-5.9%。
上半年净亏损为26.5亿元，相较而言，上年同期为51.4亿元。除以股份为基础的薪酬开支及与或有对价有关的衍生负债的公允价值收益外，截至2024年6月30日止六个月非公认会计原则净亏损为26.3亿元，相较而言，上年同期为48.8亿元。
上半年现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及定期存款为373.3亿元，相较而言，截至2023年12月31日为457亿元。
2024年8月27日，小鹏汽车举行了10周年庆典晚会，并在中国市场正式推出智能纯电掀背轿跑小鹏MONA M03，共有三款车型。MONA M03 Max版本配备了XNGP智能辅助驾驶系统，使MONA M03成为一款行业领先的、在售价低于20万元的价格区间提供高级ADAS功能的量产车辆。
6.伟测科技：上海厂和无锡厂目前满产，南京厂还有扩产空间
近日，伟测科技在接受机构调研时表示，上海厂和无锡厂目前是满产，南京厂还有扩产的空间。从产能来讲，无锡厂占公司大部分产能，特别是中高端产品，主要做汽车电子、工业级、CPU、GPU和AI方面的产品。南京厂房已于8月完成竣工验收，之后会承接上海和无锡外溢的客户及订单主要是消费电子类的产品。
其中消费电子类的产品占60%左右，工业类的产品占28%左右，汽车电子类产品占到12%。工业类的产品里面包括工业类、CPU、GPU、AI，其中CPU、GPU和AI等算力相关的产品占15%。
其中，汽车电子类产品是伟测科技成长性最突出的类型之一，收入占比持续提升，最近三年一期汽车电子类产品占比分别为2.7%、5.96%、13.45%和12.04%。
数据显示，公司主营业务毛利率第一季度为25.36%，第二季度为30.06%。去年高端产品占比75%，中端25%；今年上半年高端产品占比66%，中端34%；下半年高端产品占比预计会超过去年。伟测科技表示，随着产能利用率和高端产品占比不断提高，预计下半年的主营业务毛利率较上半年会有所提升。
关于将中高端产品放在无锡的原因，伟测科技表示，无锡厂有一处厂房是自购厂房，上海厂是租赁厂房，汽车电子产品相比消费电子类产品忌搬移，无锡未来有自建厂房再扩产都不用搬动。
