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小米产投孙昌旭:汽车缺芯的深层次原因不是缺货,而是供应链管理混乱

来源:爱集微

#汽车缺芯#

2021-12-24

集微网消息,2021年12月24日,由上海市经信委、浦东新区科经委指导,中国半导体投资联盟主办,张江高科、爱集微承办,上汽集团协办的“首届集微汽车半导体生态峰会”在上海隆重举办。

本次峰会的“圆桌论坛”环节由上海市集成电路行业协会秘书长郭奕武主持,主题为“驾驭新格局,探索芯机遇”。“圆桌论坛”嘉宾大咖云集,包括小米产投管理合伙人孙昌旭,北汽研究总院开发部部长梁海强,芯原股份董事长戴伟民,魔视智能董事长虞正华,芯驰科技CEO仇雨菁,君联资本董事总经理葛新宇,劲邦资本管理合伙人王荣进等来自产业界和投资界的七位嘉宾,共话汽车芯片,给台下的嘉宾和线上的听众带来了不同凡响的饕餮盛宴。

小米产投管理合伙人孙昌旭在“圆桌论坛”现场

汽车芯片产业链与手机芯片产业链的不同

小米产投管理合伙人孙昌旭对目前汽车“缺芯”的现象做了多维度的分析,深化了在该领域的问题意识。她首先对比了手机芯片产业链与汽车芯片产业链的不同。

她提到:“缺货的时候,手机芯片厂会根据你过往的需求情况做产能分配(allocation)的,这是缺货时非常重要的手段,对市场的秩序进行管理。”但汽车芯片产业链则几乎是完全另一种情况:“芯片原厂对接的是Tier-1供应商,Tier-1供应商来分配客户需求,但他们由于对终端市场不了解,预测就不准。”市场上于是出现了主机厂、汽车Tier-1供应商和汽车Tier-2供应商同时向芯片厂采购的尴尬局面,芯片厂无法做出精确的产能分配:“他们没有历史数据的叠加,次序会变得非常混乱,所以今年现货市场满天飞。”

孙昌旭指出,之前手机市场之所以很少出现这种状况,是因为手机公司向芯片公司预定的时候,芯片厂会根据历史数据进行调配,芯片原厂没有穿透到每个车厂的需求,所以预测不准。加上现在新兴品牌众多,不断有出现的新品牌,所以原厂更难预测准确。

混乱的汽车芯片供应链管理

各种新锐造车力量的崛起让市场上多了很多品牌,新品牌的汽车和Tier-1、芯片厂的合作还处在从零到一的磨合阶段,孙昌旭感慨:“整个汽车的芯片供应链管理一塌糊涂,完全是混乱。越是小芯片,管理越是混乱,而大芯片是芯片厂直接面对车厂,双方直接接触,缺货的概率比较低。”所以,汽车芯片产业链看起来缺货,深层次原因则是供应链管理的混乱导致,“好多芯片在现货市场上炒了一百倍的价格。”

孙昌旭分析,解决之道是车厂直接向芯片供应商做预测( Forecast),稳定采购次序,才能改变汽车芯片供应链管理混乱的面貌:“这有待于像蔚小理及小米这样的新造车势力的崛起,新的局面出现后,车厂直接向芯片供应商简化供应链下订单,这个秩序才会稳定。所以我认为会在大家说的2023年或者2024年左右完成这个过程,它跟产能没关系,只是管理混乱造成的。”

中国汽车人处在前所未有的好时代

孙昌旭还从投资人的角度,对中国汽车产业未来的发展做了宏观性的分析。她指出,在电动汽车领域,中国很多技术与海外大厂相比还有很多短板,但这些短板对投资人来说恰恰是很好的机会。

“从芯片到材料、电机、电控,包括智能座椅和天窗这些东西,国内的采购也全部采用海外品牌。并不是说中国的做得不好,而是因为以前这些汽车基本在海外主导设计,供应链在海外,现在越来越多的设计在国内主导,所以供应链也要从海外迁移到国内,这是大势所趋”,她阐述。随着供应链由外到内的转移,全球几大公司垄断市场的局面也会为之一变:“汽车制造商正在拥抱整个国产产业链,不仅仅是芯片。”

她最后总结:“对投资人来说,没有哪个时代比当今这个时代更美好,他人眼中的短板,投资人眼里是机遇和巨大的增长空间。”

(校对/Jenny)

责编: Aki

隐德来希

作者

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