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本周调研、数据报告看点一览（4.1—4.6）
1、2月全球半导体行业销售额462亿美元，中国大增28.8%
2、英伟达2023年Q4销售额达198亿美元，登顶半导体市场
3、三星、SK海力士下半年DRAM晶圆投片量将回到减产前
4、中国智能手机OLED崛起，三星2023年市占首次跌破50%
5、我国前2个月集成电路设计收入463亿元，同比增长12%
6、我国5G用户规模超越4G！
7、先进封装推动电镀化学品销售额今年突破10亿美元
8、手机AP回温 联发科、台积将受惠
9、传三星企业级SSD将涨价20%以上
10、液晶电视面板价格“肯定”在4月份继续上涨
1、2月全球半导体行业销售额462亿美元，中国大增28.8%
美国半导体行业协会 (SIA) 宣布，2024年2月全球半导体行业销售额总计462亿美元，较去年同期增长 16.3%，但较之2024 年1月的476亿美元下降3.1% 。
SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer表示，虽然环比销售额略有下降，但2月份全球半导体销售额仍远远领先于去年同月的总额，延续了市场自去年中期以来的强劲同比增长势头，预计今年市场将持续增长。
从地区来看，中国、美洲销售额同比分别增长28.8%、22%，但欧洲和日本的销售额同比下降3.4%和8.5%。
从上至下看，半导体需求疲软，电子设备制造业低迷，但也看到了一些复苏的迹象。在通用计算基础设施的销售陷入停滞之际，对生成式人工智能的需求为芯片、系统和云供应商提供了可喜的推动力，而且该市场仍处于发展的早期阶段。
大规模训练是当今最紧迫的需求，但随着时间的推移，推理将成为迄今为止更大的市场机会，因此随着需求的回升，已建立的一些大型训练集群可能会重新用于推理，或将整体放缓基础设施的销售。
此外，新产品和应用将不断涌现，其中许多由人工智能驱动并依赖于片上系统技术，通过CPU、GPU和NPU的集成组合来加速人工智能应用。
2、英伟达2023年Q4销售额达198亿美元，登顶半导体市场
研究机构TechInsights统计显示，2023年第四季度英伟达半导体销售额增长23%至198亿美元，成为全球最大的半导体供应商。自ChatGPT带火人工智能（AI）以来，英伟达GPU销售额快速增长，季度营收超过半导体行业巨头台积电（196亿美元）、三星（164亿美元）和英特尔（146亿美元）。
该机构表示，英伟达是图形处理器（GPU）开发的先驱，最初专为游戏及图形行业设计，然而GPU强大的计算能力如今非常适合人工智能和机器学习等技术，这对于快速增长的数据中心市场变得越来越重要。
统计显示，英伟达2023年第一季度销售额为64亿美元，到第四季度便快速增加至198亿美元，规模是一季度的三倍以上。由于英伟达AI GPU芯片大都由台积电独家代工，因此AI热潮也助力台积电季度销售额显著增长。
3、三星、SK海力士下半年DRAM晶圆投片量将回到减产前
市调机构Omdia 的报告指出，包括三星电子、SK 海力士等韩国存储大厂，在2024 年下半年DRAM 存储芯片的晶圆投片量有望回归减产前水准，结束近一年的减产，达到DRAM 领域业务正常化的目标。
报告显示，三星电子本季开始将单月DRAM 存储芯片晶圆投片量上调至60万片，相较上一季提升13%。另外，预计三星将于下半年开始进一步上调投片量至单月66万片，持平减产前水准。呼应这样的报告，先前有消息指出，三星电子位于华城和平泽的DRAM 产线，其晶圆投片量正在增加，这些产线正在进行EUV 曝光设备的技术转换过程。
报导进一步指出，消息人士表示，考虑到从晶圆投片到DRAM 出货一般需要3个月的时间。因此，依但确定当前增加产能，则代表着下半年存储芯片的需求强劲。而如果三星在下半年达到DRAM 业务正常化的目标，则将从2024 年底起对业绩产生正面的影响。
至于，在SK 海力士方面，其第一季的月均DRAM 存储芯片晶圆投片量为单月39 万片，第二季则将增加到41 万片，下半年也将进一步回生到减产前的45 万片。整体来说，DRAM 产业整体有望连续3 季价格达到上扬，同时目前存储芯片库存水位也有所下降。韩国券商对此分析预估，本次的半导体上升周期将至少维持到2024 年底。
4、中国智能手机OLED崛起，三星2023年市占首次跌破50%
去年，因面临中国制造商的激烈竞争，三星显示（Samsung Display）在智能手机有机发光二极管（OLED）面板市场份额首次跌破50%。京东方等公司已获得小米和华为等中国智能手机品牌的独家供应，其市场份额的激增被视为这一转变的一个重要因素。
根据市场研究公司Omdia的数据，2023年全球9英寸以下智能手机AMOLED面板出货量较2022年增长11%，达到8.42亿片。
三星显示以3.57亿片面板出货量领先市场，但其市场份额较2022年的56%下降了13个百分点，降至50%以下，这是三星显示的份额首次跌至50%以下。LG显示（LG Display）的市场份额也有所下降，从2022年的11%降至去年的10%。
中国竞争对手的积极扩张极大地促进了其出货量的增加。京东方是中国最大、全球市场第二的显示器制造商，其份额从2022年的12%上升到2023年的15%。其他中国公司如维信诺（9%)、天马（8%）、和辉光电（6%）、华星光电（5%）排名第四至第七位，合计占据43%的市场份额。中国和韩国面板制造商之间的差距已缩小至仅10个百分点。Omdia指出：“中国面板制造商正在迅速提高其生产能力和面板质量。”
随着智能手机行业从液晶显示器（LCD）转向OLED面板，中国制造商正在加大力度研发与生产。尽管韩国企业在中小型OLED面板技术方面仍处于领先地位，但廉价智能手机中OLED面板的采用使得中国制造商能够以更低的成本提供稳定的性能，从而取代韩国制造商。
5、我国前2个月集成电路设计收入463亿元，同比增长12%
据工信微报消息，1—2月份，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）实现良好开局，业务收入增长较快，利润总额保持两位数增长，部分领域和地区增势良好。
从总体运行情况来看，软件业务收入增长较快。1—2月份，我国软件业务收入17050亿元，同比增长11.9%。利润总额保持两位数增长。1—2月份，软件业利润总额2064亿元，同比增长11.5%。 软件业务出口小幅下滑。1—2月份，软件业务出口77.3亿美元，同比下降0.3%。
分领域运行情况：
软件产品收入平稳增长。1—2月份，软件产品收入3944亿元，同比增长8.4%，占全行业收入的比重为23.1%。其中，工业软件产品收入407亿元，同比增长8.2%。
信息技术服务收入较快增长。1—2月份，信息技术服务收入11247亿元，同比增长13.5%，占全行业收入的66%。其中，云计算、大数据服务共实现收入2102亿元，同比增长13.8%，占信息技术服务收入的18.7%；集成电路设计收入463亿元，同比增长12%；电子商务平台技术服务收入1378亿元，同比增长3.8%。
信息安全收入两位数增长。1—2月份，信息安全产品和服务收入352亿元，同比增长13.3%。
嵌入式系统软件收入稳步增长。1—2月份，嵌入式系统软件收入1507亿元，同比增长9%。
6、我国5G用户规模超越4G！
工业和信息化部近日发布1—2月份我国通信业“成绩单”，我国电信业务总量在保持两位数增长的同时，还实现了5G用户规模超过4G。
数据显示，截至2月底，我国共发展移动电话用户17.46亿户，其中，5G用户达8.51亿户，占比近一半，超过4G用户数近1亿。从流量来看，截至2月底，我国移动互联网累计流量达487.6亿GB，其中5G用户接入流量同比增长59.8%，占比达53.3%。可以看出，5G已成为流量使用增长的主动力。
数据显示，截至2月末，我国5G基站总数达350.9万个，占移动基站总数的近三成。我国5G覆盖和应用正持续升级。
通信基础设施和网络性能的提升，进一步推动技术融合创新。今年前两个月，我国云计算、大数据、物联网等新兴业务收入保持了两位数增长。
数据显示，今年1—2月份，三家基础电信企业新兴业务收入达到757.6亿元，同比增长11.3%，占电信业务收入的25.9%。其中，云计算和大数据收入分别同比增长17.3%和30.3%。截至2月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户23.64亿户，占移动网终端连接数比重达57.5%。
7、先进封装推动电镀化学品销售额今年突破10亿美元
半导体材料市场信息的咨询公司TECHCET预测金属电镀化学品将在2024年增长7%，达到超过10亿美元。2023年这一数字为9.47亿美元，相比2022年降6%。综合来看，该市场将迎来一个显着的跃升。
预计2023年至2028年，这些金属电镀化学品的复合平均增长率预计将超过5.4%。增长驱动因素包括先进封装的使用增加，例如重新布线层(RDL)和铜柱结构等，以及埋入式电源轨和背面铜布线。
TECHCET认为，2024年第一季度半导体器件产量将继续缓慢增长，2024年下半年，由于众多应用（电动汽车、更多快速充电站）的增长，预计器件需求将会增加，这将推动对金属互连层和更先进封装材料的需求增加。
晶圆级封装的增长继续推动先进封装需求。在高性能器件的先进封装中，对RDL、中介层的需求不断增加。异构集成、EMIB、小芯片和功率器件预计将在沉积材料的质量方面挑战电镀要求。
8、手机AP回温 联发科、台积将受惠
研调机构Counterpoint公布最新报告，提到手机应用处理器（AP）芯片市场历经连两年下滑后，估计今年将成长9%。外界预期，手机AP双雄联发科与高通，以及负责代工芯片生产的台积电可望因此受惠。
Counterpoint表示，手机AP市场回温，今年整体智能手机出货量展望看好，近期估计可能成长3%，来到约12亿部。其中600美元至799美元的高端机种拜苹果与华为之赐，预估年增幅度达17%，尤其生成式AI（人工智能）手机与折叠手机可望在今年下半年为最高端机种销售表现带来支撑。
150美元至249美元价格带的入门机种方面，也可能因印度、中东与中南美洲等地区市场的带动而成长11%。150美元以下的机种，是今年可能唯一呈现年减的部分。
另一研调机构集邦科技日前提出研究显示，去年第四季智智能手机产量年增12.1%，约3.37亿部，而2023年全年产量约为11.66亿部，年减2.1%。展望今年，市场复苏情况仍待观察，产业发展聚焦于AI应用，通过处理器大厂及品牌端合作，加速AI智能手机逐步普及。
Counterpoint表示，AP回温关键驱动力来自于旗舰芯片，且利用先进制程制造，从5nm、4nm逐渐演进到3nm制程，高端产品的比重预估将会提高。另外，2nm米制程发展仍待评估，但可能于未来随着苹果iPhone 19系列开发而更为明朗。
9、传三星企业级SSD将涨价20%以上
韩国业界表示，在过去的2~3周时间内，NAND闪存的重要产品——企业级固态硬盘（SSD）出现短缺，这是由于人工智能（AI）热潮以及全球大型科技公司兴建数据中心导致，对于存储设备的需求增长迅速。
据业界4月1日消息，三星预计将在今年第二季度提高企业级SSD的价格，涨幅可达20%~25%。最初，三星计划涨价15%，但需求的激增高于预期，因此三星将提高价格涨幅。
目前三星是企业级SSD市场的领导者，占据约一半市场份额，因此三星的动作对行业有重要影响。
英伟达、特斯拉等全球科技公司，以及戴尔、HPE等大型服务器公司正在竞相抢购固态硬盘。一位半导体业内人士表示，寻求扩大存储容量的服务器公司最近都在抢购固态硬盘，部分产品甚至出现缺货现象，因此存储芯片公司考虑提高产量。
10、液晶电视面板价格“肯定”在4月份继续上涨
中国科技行业洞察提供商洛图科技表示，液晶电视面板价格“肯定”将在4月份甚至5月份继续上涨。
由于面板制造商控制产能利用率，液晶显示器（LCD）面板的价格也有所上涨，全球液晶电视面板供需依然紧张。然而，群智咨询（Sigmaintell）表示，市场动态正在发生变化。
需求方面，液晶电视面板价格持续上涨，加上促销活动、体育赛事等库存需求，使得电视品牌采购势头强劲。然而，随着电视面板价格持续上涨，成品成本增加，亏损风险加大，加剧了电视制造商的担忧。
从供给端来看，在需求回暖和库存水平良好的支撑下，面板制造商从3月份开始大幅提高利用率。此外，有关旧生产线停产的报道，例如夏普可能关闭其第十代面板生产线，预计将改变供应格局，并进一步影响买家和卖家之间的谈判。
3月下旬，主流电视面板尺寸价格持续上涨，32~55英寸液晶电视面板价格上涨1~4美元。65英寸和75英寸等较大面板的需求弹性更强，面板集中度更高，导致平均价格上涨5美元。
洛图科技预计，液晶电视面板价格从3月份开始的上涨势头将持续到4月份，中小尺寸面板预计上涨1~2美元，中大尺寸面板价格上涨3~5美元。这表明当前的价格上涨预计将至少持续到5月份，达到之前的价格峰值。
（校对/赵月）
